Цена акции "Разгуляя" в рамках публичного предложения - 7,75 долл.
Цена на акции ОАО "Группа "Разгуляй" в рамках публичного предложения установлена в размере 7,75 долл. за акцию
Цена на акции ОАО "Группа "Разгуляй" в рамках публичного предложения установлена в размере 7,75 долл. за акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Всего в ходе предложения планируется дополнительно разместить около 30 млн обыкновенных акций при условии оплаты ценных бумаг акционерами компании в порядке осуществления ими своего преимущественного права. Акционеры группы "Разгуляй", осуществляющие свое преимущественное право, должны оплатить акции, в отношении которых они подали заявки, до 16 июля 2008г. Ранее компания сообщала, что ее крупнейший акционер Игорь Потапенко, контролирующий около 62% акций, в настоящее время не планирует использовать свое преимущественное право в рамках данного размещения.
Как отмечается в сообщении, "Разгуляй" намерен использовать средства, полученные в результате предложения, для финансирования программы развития бизнеса, погашения части имеющейся задолженности и, в частности, для финансирования приобретения земель сельскохозяйственного назначения. Также полученные средства планируется использовать для финансирования приобретения иных объектов, покупки сельскохозяйственной техники и модернизации существующих производственных мощностей и технологического оборудования.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами размещения выступают JPMorgan и "Ренессанс Капитал".
Акции "Разгуляя" включены в котировальный лист "Б" и допущены к торгам на Фондовой бирже "Российская торговая система" с 16 февраля 2006г. и Московской межбанковской валютной бирже с 13 марта 2006г.
Ранее, 17 июня 2008г., И.Потапенко сообщил журналистам, что ОАО "Группа "Разгуляй" планирует к концу 2008г. увеличить земельный банк до 600 тыс. га. По его словам, на сегодняшний день земельный банк компании составляет 416 тыс. га с учетом приобретенных недавно в Орловской области 140 тыс. га. При этом И.Потапенко подчеркнул, что пока компания не ставит задачи увеличить земельный банк до 1 млн га. "Мы хотим создать компанию, подобную группе АФК "Система" только в сельском хозяйстве", - заявил И.Потапенко. Также он сообщил, что в июле 2008г. предполагается разместить на РТС допэмиссию акций компании и привлечь за счет SPO 250-300 млн долл.
ОАО "Группа "Разгуляй" в марте 2006г. провело первичное размещение акций. В ходе IPO были размещены 30 млн акций, из которых до 6 млн ценных бумаг - вновь выпущенные акции. В ноябре 2007г. компания провела SPO, разместив 14 млн дополнительных акций на общую сумму 66,5 млн долл.
"Разгуляй" - агропромышленный холдинг, который ведет свою деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири. Совокупная выручка группы "Разгуляй" в 2007г., по предварительным данным, выросла на 38% - до 31,7 млрд руб. Совокупный показатель EBITDA группы по итогам 2007г. вырос на 36% по сравнению с 2006г. и составил 4,4 млрд руб.
