Экономика⁠, 09 июн 2010, 13:11

Китайский Agricultural Bank выходит на крупнейшее в мире IPO

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР одобрила первичное размещение акций (IPO) одного из крупнейших китайских банков - Agricultural Bank of China. Планируется, что банк разместится сразу на двух фондовых биржах - в Шанхае и Гонконге, а его IPO станет крупнейшим в истории.

Как сообщает агентство Associated Press, общий объем размещения может составить около 23-30 млрд долл. При этом банк планирует выставить на торги порядка 15% акций, или 53 млрд штук. Продажи бумаг Agricultural Bank of China должны начаться уже в следующем месяце.

Кроме того, банк опроверг сообщения о переносе IPO на неопределенный срок из-за высокой волатильности мировых фондовых площадок. На фоне резкого снижения китайского рынка акций в последнее время стоимость акций Agricultural Bank опустилась до 13-месячного минимума.

В качестве андеррайтеров размещения в Гонконге банк выбрал Goldman Sachs Group Inc., JP Morgan Chase & Co., Macquarie Group Ltd., China International Capital Corp. и Deutsche Bank AG. CICC и еще три китайские брокерские компании займутся размещением акций банка в Шанхае.

Между тем в конце мая другой крупный китайский банк - Bank of Communications - получил одобрение властей на проведение допэмиссии своих акций. Ранее зеленый свет на увеличение капитала за счет выпуска акций или облигаций на общую сумму свыше 86 млрд долл. был дан сразу нескольким ведущим кредитным организациям страны.

Параллельно с Bank of Communications о своих планах выполнить директиву китайских властей по увеличению доли собственного капитала заявили еще два крупных банка - Bank of Shanghai и Bank of Beijing. Первый намерен впервые выйти на биржу, выручив за счет продажи своих акций более 3,1 млрд долл. Второй выбрал несколько иной путь - выпуск долговых инструментов. Продажа облигаций, номинированных в китайской национальной валюте, должна обогатить Bank of Beijing на 4,4 млрд долл.

Agricultural Bank of China - один из крупнейших банков в КНР. Был основан в 1949г. и имеет штаб-квартиру в Пекине. Отделения банка расположены практически на всей территории материкового Китая, а также в Гонконге и Сингапуре. В компании работает более 300 человек. К концу 2005г. Agricultural Bank of China стал 2-м крупнейшим банком в Китае по размеру активов после Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Agricultural Bank остается единственным из четырех крупнейших государственных китайских банков, чьи акции не торгуются на бирже. Ранее ряд экспертов предсказывал, что сумма привлеченных в ходе предстоящего IPO средств может превысить 30 млрд долл.