Газпром разместил евробонды объемом 1,25 млрд долл.
ОАО "Газпром" начало размещение нового выпуска 30-летних евробондов. Ориентир доходности по облигациям составляет 230 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries. Организаторами выпуска еврооблигаций Газпрома выступают ABN AMRO и Morgan Stanley.
Road-show по еврооблигациям началось 23 июля, презентации прошли в США и Европе. Газовый холдинг планировал закрыть книгу заявок по еврооблигациям 26 июля с.г., затем прайсинг ожидался 27 июля, впоследствии - 30 июля.
Как пояснял РБК источник, близкий к размещению, прайсинг откладывался из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Последний раз источники сообщали, что книга заявок будет закрыта в течение прошлой недели до 3 августа включительно - в зависимости от рыночной конъюнктуры. Но Газпром так и не начал размещение на прошлой неделе, ожидая стабилизации на рынке.
Изначально Газпром планировал разместить еврооблигации двумя траншами - сроком на 10 и 30 лет. Однако компания, по сведениям близких к размещению источников, отказалась от выпуска 10-летних еврооблигаций и будет размещать весь объем в более "длинных" бумагах - сроком обращения 30 лет. Таким образом, Газпром согласился на предложение букраннеров, решив, что на "долгую" бумагу спрос будет больше, так как более длительный срок сможет компенсировать настороженность инвесторов в связи с нестабильностью на рынках.
Газпром в июле с.г. сообщил, что увеличил объем программы выпуска еврооблигаций, представляющих собой участие в кредите (loan participation notes, LPN), в два раза - с 15 млрд долл. до 30 млрд долл.
Газпром - крупнейшая газовая компания в мире. В настоящее время она контролирует свыше 60% запасов природного газа в стране и около 17% мировых запасов. Газпром обеспечивает более 84% добычи газа в России и около 20% в мире. В 2006г. объем добычи газа компанией составил 556 млрд куб. м.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
