Telenor и Altimo создают крупного сотового оператора

При условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и других лиц компания "ВымпелКом Лтд." намерена сделать предложение об обмене акций ОАО "ВымпелКом" и выпущенных на них ADR на депозитарные расписки, выпущенные на ее акции.

Сразу же после успешного завершения процедуры, в соответствии с предложением об обмене ценных бумаг, компании Telenor и Altimo внесут свои пакеты акций ЗАО "Киевстар G.S.M." в уставный капитал в счет оплаты акций "ВымпелКом Лтд.". Стороны рассчитывают завершить эту процедуру и иные связанные с нею сделки к середине 2010г., после чего "ВымпелКом Лтд." планирует провести делистинг ОАО "ВымпелКом".

Компания "ВымпелКом Лтд." намерена предложить всем владельцам за 1 ADR, выпущенную на акции "ВымпелКома", 1 обыкновенную депозитарную расписку, выпущенную на акции "ВымпелКом Лтд.", или 0,0005 руб.; всем владельцам за 1 обыкновенную акцию "ВымпелКома" - 20 обыкновенных депозитарных расписок, выпущенных на акции "ВымпелКом Лтд.", или 0,01 руб.; всем владельцам за 1 привилегированную акцию "ВымпелКома" - 20 привилегированных депозитарных расписок, выпущенных на акции "ВымпелКом Лтд.", или 0,01 руб.

При внесении компаниями Telenor и Altimo своих пакетов акций ЗАО "Киевстар G.S.M." в уставный капитал в пользу "ВымпелКом Лтд." эффективный коэффициент обмена составит 28,225 акции компании "ВымпелКом Лтд." за 1 акцию "Киевстар G.S.M.".

После завершения процедуры, в соответствии с предложением об обмене ценных бумаг и обмена акций "Киевстар G.S.M.", доли в уставном капитале компании "ВымпелКом Лтд." распределятся следующим образом: Telenor - 38,84%, Altimo - 38,46%, в свободном обращении будет находиться 22,7% акций.

Стороны договорились о приостановлении всех находящихся в производстве дел по спорам между ними и о принятии мер для отзыва исков или урегулирования споров до совершения сделки. Согласованная структура управления компанией "ВымпелКом Лтд." направлена на то, чтобы значительно снизить возможность новых споров между акционерами.

Объединение "ВымпелКома" с "Киевстар G.S.M." создаст одного из крупнейших операторов сотовой связи на формирующихся рынках. По показателям за 2008г. совокупный доход составляет приблизительно 12,6 млрд долл., суммарный показатель EBITDA - 6,3 млрд долл., абонентская база на конец 2008г. - приблизительно 85 млн.

Стороны полагают, что объединенная структура обладает значительным потенциалом роста, причем как на существующих рынках, так и за счет возможности выхода на новые рынки СНГ, Азии и Африки. Кроме того, общее управление объединенными активами должно обеспечить в будущем значительную операционную эффективность.

"Telenor считает для себя честью возможность принять участие в создании одного из самых конкурентоспособных ключевых игроков рынка сотовой связи, - заявил президент и генеральный директор Telenor Group Йон Фредерик Баксаас. - У "ВымпелКом Лтд." будет достаточно возможностей для дальнейшего роста и создания стоимости актива в интересах всех акционеров. Мы перевели пятилетний конфликт в русло работы над перспективным, нацеленным в будущее проектом и рады сообщить о соглашении, которое позволит нам полностью сосредоточиться на реализации в рамках новой компании долгосрочных возможностей по созданию стоимости актива и оставить позади все прежние разногласия. Настоятельно предлагаем всем остальным акционерам "ВымпелКом" поддержать планируемую сделку и присоединиться к нашему проекту по созданию "ВымпелКом Лтд.".

В свою очередь главный управляющий директор Altimo Алексей Резникович отметил, что "Altimo и Telenor объединились для создания нового лидера рынка телекоммуникаций в интересах всех акционеров и абонентов". "Новая компания будет обладать беспрецедентным опытом предоставления современных телекоммуникационных решений в условиях высококонкурентных рынков. Более того, новая компания будет отличаться финансовой устойчивостью, что сделает ее еще более привлекательной для инвесторов во всем мире, ищущих стабильные объекты вложений. Мы уверены, что сделка существенно повысит акционерную стоимость компании", - подчеркнул он.

Telenor Group оказывает телекоммуникационные услуги, включая передачу данных и медиаконтента, обеспечивая сотовую связь на 13 рынках Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии. Telenor Group со штаб-квартирой в Норвегии входит в число крупнейших мировых операторов сотовой связи, с абонентской базой более 160 млн, более чем 40 тыс. сотрудников (все показатели - с учетом ЗАО "Киевстар G.S.M.").

Компания Altimo специализируется на осуществлении инвестиций в телекоммуникационный сектор России, стран СНГ, Азии. Ей принадлежат пакеты акций одного из двух крупнейших российских операторов сотовой связи - "ВымпелКом" (44% голосующих акций), третьего по величине оператора связи в стандарте GSM в России "МегаФон" (25,1%), крупнейшего оператора сотовой связи на Украине ЗАО "Киевстар G.S.M." (43,5%), крупнейшего турецкого оператора сотовой связи Turkcell (4,99%). Совокупная абонентская база компаний - объектов инвестиций Altimo составляет более 160 млн абонентов сотовой связи.