Экономика , 05 сен 2011, 19:29

Совет директоров "Русала" единогласно отклонил оферту "Норникеля"

В конце августа 2011г. совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" одобрил параметры предложения по приобретению акций ГМК у "Русала", сформированного менеджментом "Норникеля".

Совет директоров ОК "Русал" единогласно отклонил оферту ГМК "Норильский никель" о выкупе 15% акций ГМК за 8,75 млрд долл. Об этом говорится в сообщении ОК "Русал".

Напомним, в конце августа 2011г. совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" одобрил параметры предложения по приобретению акций ГМК у "Русала", сформированного менеджментом "Норникеля". Оферта была направлена "Русалу", срок ее действия был установлен до 18:00 мск 5 сентября 2011г.

Предложение предусматривало приобретение у ООО "ОК "Русал Управление инвестициями" 28 млн 594 тыс. 162 обыкновенных акций ГМК (около 15% уставного капитала) по цене 306 долл. за акцию на общую сумму около 8,75 млрд долл. Цена предложения, определенная с учетом рекомендаций независимых банков-консультантов, предусматривала премию в размере 20% к средневзвешенной рыночной цене бумаги за последние шесть месяцев. В случае согласия ООО "ОК "Русал Управление инвестициями" на продажу акций в отношении остающихся в собственности "Русала" 10% акций ГМК предполагалось заключить акционерное соглашение.

"Норникель" заявлял, что в случае отказа "Русала" ГМК планирует провести новый buy back акций компании. Цена выкупа одной акции будет соответствовать параметрам последней оферты в адрес ОК "Русал". Как сообщалось ранее, 15 августа 2011г. совет директоров "Норникеля" признал целесообразным новый buy back. Соответствующий вопрос был вынесен на заседание совета директоров по требованию члена совета - гендиректора холдинговой компании "Интеррос" Сергея Барбашева. В "Интерросе" считают необходимым погасить акции "Норникеля", которые будут выкуплены ГМК в ходе нового buy back.

В середине августа дочерняя компания ГМК Corbiere Holdings Limited объявила о завершении программы по приобретению обыкновенных именных акций и американских депозитарных акций "Норникеля" на открытом рынке на общую сумму в 1,2 млрд долл. Было выкуплено 2,38% акций ГМК. С учетом выкупленных ранее в рамках buy back 6,85% акций "Норникеля" на 3,3 млрд долл. пакет вырос до 9,23% акций.

В конце декабря 2010г. совет директоров ГМК утвердил программу повышения капитализации компании. Первым этапом программы является запуск среднесрочного плана возврата капитала акционерам, который предусматривает возможность выкупа акций и (или) ADR компании на общую сумму до 4,5 млрд долл. в течение следующих 12 месяцев. К приобретению планируются ценные бумаги, включая акции, права в отношении которых удостоверены американскими депозитарными акциями (АДА, ADS), по цене 252 долл. за одну бумагу или 25,2 долл. за одну ADS.

"Интеррос" ранее предлагал "Русалу" выкупить его пакет акций в "Норникеле" за 9 млрд долл. Позже "Норникель" направил "Русалу" новое предложение о приобретении у него 25% акций за 12 млрд долл., а затем предложил выкупить 20% ГМК за 12,8 млрд долл. От всех предложений "Русал" отказался.

ОАО "ГМК "Норильский никель" - один из крупнейших в мире производителей цветных металлов. На его долю приходится 22% мирового производства никеля, 9% платины, 38% палладия и 3% меди. "Норникель" в I полугодии 2011г. сократил производство никеля на 6,2% - до 136 тыс. т, производство товарной меди достигло 184,430 тыс. т (-7,5%), палладия - 1 млн 425 тыс. тройских унций (-4,6%), платины - 360 тыс. тройских унций (+0,6%). Основными акционерами ГМК "Норникель" являются глава "Интерроса" В.Потанин (около 30% уставного капитала), ОК "Русал" (25%), "Металлоинвест" (порядка 4% акций), нефтетрейдер Trafigura - около 8%. Квазиказначейские акции компании - 9,23%. Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО за 2010г. составила 3,298 млрд долл. (+27%).