Российский рынок пребывает в "спячке"

В четверг, 5 августа, торги на российском рынке акций начались снижением вслед за умеренной внешней конъюнктурой. Основные фондовые индикаторы США завершили среду умеренным подъемом: индексы прибавили от 0,4% до 0,9%. Как отмечают аналитики Газпромбанка, инвесторы позитивно восприняли статистику рынка труда в США, где в июле количество рабочих мест в частном секторе возросло на 42 тыс., а число увольнений сократилось на 57,2% в годовом исчислении. Кроме того, наблюдались покупки акций компаний сектора услуг (+1,1%): индекс активности в данном сегменте в июле продемонстрировал неожиданный рост. Фьючерсы на американские индексы утром в четверг теряют в пределах 0,1%, что свидетельствует о практически нейтральных настроениях инвесторов и вряд ли окажет существенное давление на российский рынок. На азиатских биржах наблюдается смешанная динамика котировок. Повышение прогнозов прибыли компании Toyota на фоне восстановления экономической активности в США способствовало росту японского Nikkei на 1,3%. В то же время на площадках Китая и Кореи преобладали продажи: индексы региона "просели" в пределах 0,7%. Нефтяные котировки в среду колебались в диапазоне 82-83 долл./барр. WTI с поставкой в сентябре. Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику, дальнейший рост стоимости энергоносителей был сдержан данными о неожиданном росте запасов топлива в США на 0,7 млн барр., отметили эксперты.

К 12:30 мск индекс ММВБ снизился на 0,45%, до отметки 1411,68 пункта. Индекс РТС - до 1514,62 пунктов (-0,6%). Индекс RTS Standard на 12:30 мск снизился до 9729,83 пунктов (-0,44%). Объем торгов на ФБ ММВБ возрос, и к указанному времени составил 11,489 млрд руб. Общий объем торгов в РТС 43,264 млрд руб., объем торгов акциями в RTS Standard - 2,836 млрд руб.

По итогам торгов среды, 4 августа, цены на нефть изменились незначительно: на NYMEX цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снизилась на 8 центов, до 82,47 долл./барр. На ICE в Лондоне сентябрьский контракт на нефть марки Brent подешевел на 0,48 долл. - до отметки 82,20 долл./барр. По данным Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) запасы нефти сократились на 2,8 млн барр. против прогнозировавшихся 1,65 млн барр. В четверг утром на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil выросли в среднем на 0,7%.

На этом фоне цена нефтяных бумаг утром в четверг снижалась. К 12:30 мск котировки ЛУКОЙЛа почти не изменились (-0,03%), акции "Сургутнефтегаза" подешевели на 0,3%, "Газпрома" - на 0,4%. Рыночная капитализация "Роснефти" упала на 1,3%, "Газпром нефти" - на 1,03%, "Транснефти" - на 1,98%.

Котировки бумаг "Татнефти" снизились на 0,22%. Чистая прибыль компании во II квартале 2010г. по сравнению с I кварталом по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) снизилась на 63% - с 13,6 млрд руб. до 5 млрд руб. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2010г. по сравнению с аналогичным периодом 2009г. снизилась на 45% - с 33,99 млрд руб. до 18,6 млрд руб.

Котировки российских банков двигались разнонаправленно. Котировки Сбербанка снизились на 0,92%, банка ВТБ не изменились. Утром в четверг вышла отчетность британской банковской группы Barclays и немецкого Commerzbank. Чистая прибыль британской банковской группы Barclays Plc., относящаяся к акционерам материнской компании, в первом полугодии 2010г. выросла на 29% - до 2,43 млрд фунтов стерлингов (около 2,9 млрд евро) - по сравнению с прибылью в 1,9 млрд фунтов стерлингов, полученной за первое полугодие 2009г. Чистая прибыль второго по величине банка Германии Commerzbank AG в первом полугодии 2010г. составила 1,06 млрд евро против убытков в размере 1,63 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

В телекоммуникационном секторе также наблюдалось незначительное изменение котировок. Цена акций "Уралсвязьинформа" не изменилась, привилегированные акции "Ростелекома" подешевели на 0,39%, обыкновенные - на 0,1%. Котировки МТС потеряли 0,04%.

Бумаги компаний металлургического сектора преимущественно снижались. Акции ГМК "Норильский никель" к 12:30 мск опустились на 0,45%, "Северстали" - на 0,16%, ММК - на 0,25%. В то же время цена акций НЛМК выросла на 0,06%, ТМК - на 0,69%. "Полюс золото", "просевшее" на 0,88%, стало лидером утреннего снижения в секторе. Аналитики "Уралсиб Кэпитал" отмечают, что стоимость акций "Полюса золота" продолжает снижаться как в абсолютном, так и в относительном выражении. Помимо неопределенности, связанной с казахстанскими активами компании, причиной этого стало потенциальное исключение "Полюс золота" из расчета индекса MSCI Russia.

Бумаги "Мечела" подешевели на 0,84%. "Мечел-Майнинг" возобновило размещение допэмиссии акций объемом 23,6 млрд руб. Напомним, с 5 июля 2010г. "Мечел-Майнинг" приостановил размещение допэмиссии по решению совета директоров, который внес изменения в решение о допвыпуске и проспект акций. Так, по закрытой подписке компания планирует разместить 2 млрд 360 млн акций номинальной стоимостью 10 руб.

В четверг утром сектор энергетики и энергетического машиностроения чувствовали себя неоднозначно. Цена бумаг "Интер РАО ЕЭС" и ФСК ЕЭС к 12:30 мск не изменилась. Акции "РусГидро" демонстрировали снижение на 0,55%, "Холдинга МРСК" - на 0,18%. Вместе с тем акции "Мосэнерго" подорожали на 0,32%, несмотря на то, что отчетность компании показала снижение чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2010г. по сравнению с аналогичным периодом 2009г. на 46,3% - до 3,425 млрд руб. По данным компании, снижение выручки связано с единоразовой индексацией тарифов на газ с 1 января 2010г. (в 2009г. индексация проводилась ежеквартально), а также технологической необходимостью использовать дорогостоящий мазут в качестве резервного топлива во время низких температур наружного воздуха в I квартале 2010г. для поддержания надежности энергосистемы региона. На снижение чистой прибыли также повлиял рост удельных затрат на топливо в связи с завышенным температурным режимом теплосетей.

Капитализация российского производителя и поставщика комплексных решений в области энергомашиностроения - "Силовых машин" - поднялась к 12:30 мск на 0,34%. Чистая прибыль компании по РСБУ во II квартале 2010г. уменьшилась на 14,9% - до 1 млрд 220 млн 170 тыс. руб. на фоне увеличения доли влияния убыточных контрактов ТЭС "Сипат" и ТЭС "Барх" (Индия), заключенных в 2004-2005гг., в структуре исполнения контрактов текущего отчетного периода по сравнению с предыдущим.

В целом, в четверг аналитики Газпромбанка не ожидают мощного подъема на рынке, поскольку значительная доля оптимизма, обусловленного американской статистикой, была отыграна накануне. В течение дня влияние на динамику торгов могут оказать высказывания представителей ЕЦБ по итогам заседания по вопросу процентных ставок, а также данные о количестве обращений за пособием по безработице в США.

Как отмечают аналитики "Уралсиб Кэпитал", в четверг рынки едва ли пробудятся к жизни - инвесторы во всех странах ждут пятничной публикации данных с рынка труда США. В четверг основной интерес представляют заседание ЕЦБ по вопросу процентных ставок и прежде всего комментарии по итогам заседания, с которыми выступит президент ЕЦБ. В США инвесторы ожидают, что ФРС вскоре введет новые меры по стимулированию экономики, в чем и состоит главная причина ослабления доллара в последнее время. Рынок надеется услышать соображения ЕЦБ о дальнейших мерах стимулирования или, напротив, ужесточения денежно-кредитной политики, и если сигналы окажутся достаточно ясными, это не замедлит отразиться на курсе евро к доллару. "В таком случае "эффект домино" распространится на нефть и другие сырьевые товары и, следовательно, рубль. Из сколько-нибудь важной экономической статистики, публикация которой предстоит в четверг, - недельные данные о числе обращений за пособием по безработице в США", - резюмировали специалисты "Уралсиб Кэпитал".

Quote.rbc.ru