Экономика⁠, 05 апр 2011, 12:12

НОМОС-банк оценил себя примерно в $3 млрд

НОМОС-банк, выходящий в скором времени на Лондонскую фондовую биржу (LSE), объявил сегодня индикативный ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций (IPO). Банк намерен продать акции в диапазоне 32-37 долл. за акцию, что соответствует цене 16-18,5 долл. за глобальную депозитарную расписку (одной акции соответствуют 2 GDR)

Таким образом, НОМОС-банк оценил себя в диапазоне 2,8-3,2 млрд долл. Ожидается, что цена предложения будет объявлена 19 апреля 2011г. Допуск к торгам и начало безусловных торгов GDR ожидается приблизительно 26 апреля с.г., говорится в сообщении банка.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщило, что одним из новых крупных акционеров НОМОС-банка в рамках его IPO может стать бизнесмен Александр Мамут, продающий сейчас свою долю в "Евросети" (и тоже через лондонское IPO).

Предполагается, что минимальный объем предложения составит 20% от общего уставного капитала банка до реализации опциона дополнительного размещения (Over-Allotment Option), но после завершения закрытой подписки.

Для осуществления IPO требуется получение всех необходимых разрешений и одобрения со стороны уполномоченных государственных органов, включая Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Глобальными координаторами предложения назначены Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital. Совместно выполняют обязанности букраннеров Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital. Соменеджером предложения назначен Erste Group Bank.

ОАО "НОМОС-банк" является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупных городах России. Банк входит в число 15 крупнейших российских банков по размерам активов.

Контрольный пакет акций банка (50,1%) принадлежит группе российских бизнесменов, среди которых совладелец финансово-промышленной группы ИСТ Александр Несис. Остальную часть акций НОМОС-банка контролируют чешский и словацкий бизнесмены Петр Келлнер и Роман Корбачка.