Ставка первого купона ВТБ 24 составила 8,18% годовых
В среду, 4 июня, на ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению облигаций третьей серии ЗАО "Банк ВТБ 24". В ходе аукциона эмитент разместил 6 млн процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1 тыс. руб. Общий объем выпуска составил 6 млрд руб., срок погашения облигаций - пять лет. По облигациям предусмотрены полугодовые купонные выплаты, а также годовая оферта. Организатором выпуска выступил ЗАО "Банк ВТБ 24".
При оценке справедливой доходности аналитики полагались на обращающиеся на рынке бумаги эмитента. По словам специалистов Банка Москвы, наиболее ликвидный из обращающихся выпусков – ВТБ-05 с офертой в апреле 2009г. Немногим более месяца назад этот выпуск успешно прошел через оферту после того, как купонная ставка была резко повышена – на 270 б.п. На текущий момент выпуск торгуется выше номинала с доходностью около 8,21%. С учетом этого факта на аукционе по размещению ВТБ 24-03 рекомендуется выставлять заявки по доходности от 8,5%, что включает небольшую премию за срок и минимальную (20 б.п.) премию розничной "дочки" ВТБ к материнской компании, отмечают в Банке Москвы.
По итогам аукциона ставка первого купона облигаций ЗАО "Банк ВТБ 24" была определена на уровне 8,18% годовых, что оказалось лучше ожиданий. Напомним, что ориентиры по купону составляли 8,2-8,5%, что соответствует диапазону доходности к годовой оферте в размере 8,37–8,68% годовых. Ставки второго-десятого купонов будут определены в дальнейшем.
По мнению аналитиков "Райффайзенбанка", рассчитывать на позитивное движение котировок третьего выпуска облигаций ВТБ 24 в среднесрочной перспективе достаточно сложно – это во многом будет зависеть от внешней рыночной конъюнктуры. Скорее всего, многие инвесторы больше рассчитывают на спекулятивный рост цен после размещения. Что более важно – предполагаемая доходность подразумевает не только премию к вторичному рынку по бумагам банков с рейтингами инвестиционного уровня, но и к ставке РЕПО Банка России.
Банк ВТБ 24 является одним из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Банк входит в международную финансовую группу "ВТБ" и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Сеть банка состоит более чем из 380 филиалов и дополнительных офисов.
В число предоставляемых услуг входят: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек и денежные переводы.
Основным акционером ВТБ 24 является ОАО "Банк ВТБ" (98,19% акций). Уставный капитал ВТБ 24 составляет 30 млрд руб., размер собственных средств (капитала) — 45,6 млрд руб. Кредитное качество эмитента подтверждено международными рейтингами. Так, ВТБ 24 присвоен рейтинг на уровне BВВ+ по шкале Fitch, прогноз стабильный.
Анна Людвиг
Quote.rbc.ru
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
