"Фармстандарт" провел IPO по верхней границе диапазона
Размер размещения составил около 880 млн долл. Продающим акционером выступила компания Augment Investments Limited.
Как отмечается в сообщении компании, размещение состоит из вторичной продажи 15 млн 117,041 тыс. существующих обыкновенных акций, 6 млн 901,258 тыс. из которых реализованы в форме акций и представляют 18,3% от общего объема размещения. Остальные акции размещены в форме GDR. Цена за GDR составила $14,55.
Таким образом, в ходе IPO было размещено 40% акций компании. Исходя из цены размещения капитализация составила 2,2 млрд долл.
Глобальными сокоординаторами размещения выступили Citi и UBS Investment Bank.
Напомним, 23 апреля 2007г. ОАО "Фармстандарт" начало международное road-show и составление книги заявок в рамках IPO. Ценовой диапазон был определен в размере 11,55-14,55 долл. за GDR. Одна акция равна четырем GDR.
ОАО "Фармстандарт" входит в десятку крупнейших фармацевтических компаний в России, основано в 2003г. В состав "Фармстандарта" входит пять российских заводов: "Фармстандарт-Лексредства" (г.Курск), "Фармстандарт-Томскхимфарм" (г.Томск), "Фармстандарт-Уфавита" (г.Уфа), "Фармстандарт-Фитофарм-НН" (г.Нижний Новгород) и Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов (г.Тюмень). Компания выпускает свыше 240 наименований лекарственных средств, в том числе "Компливит", "Пенталгин Н" и "Коделак". Приоритетными направлениями развития ассортиментной линейки группы являются генно-инженерные, витаминно-минеральные, кардиологические и гастроэнтерологические препараты. В 2006г. "Фармстандарт" приобрел российскую компанию "Мастер-лек".
Как сообщалось ранее в ряде СМИ, 49% акций ОАО "Фармстандарт" принадлежит председателю совета директоров "Фармстандарта" Виктору Харитонину, 21% - инвестору Егору Кулькову, 17% - Роману Абрамовичу, 6% - Евгению Швидлеру, 7% - Millhouse Capital Management. Чистая прибыль ОАО "Фармстандарт" в 2006г. по международным стандартам финансовой отчетности выросла почти в 2 раза - до 2,036 млрд руб. Доходы компании в 2006г. составили 8,523 млрд руб., увеличившись на 50%.
