Экономика⁠, 04 фев 2010, 10:23

Kraft Foods продаст облигации на $4 млрд ради сделки с Cadbury

Американская компания Kraft Foods сегодня планирует начать продажу облигаций на 4 млрд долл. для финансирования сделки по приобретению британского производителя кондитерских изделий Cadbury, сумма которой составляет 18,7 млрд долл.

Ожидается, что Kraft Foods продаст облигации со сроком 3 года и 3 месяца, 6, 10 и 30 лет. Кроме того, у Kraft Foods есть возможность привлечения кредитов в размере 11,3 млрд долл. для покрытия расходов по финансированию слияния с Cadbury, передает Reuters.

Как сообщалось в начале февраля, большинство акционеров британской Cadbury одобрили сделку по слиянию компании с Kraft Foods. В поддержку сделки высказались 71,7% держателей обыкновенных акций Cadbury. 19 января Kraft Foods договорилась о слиянии с Cadbury. Сделку планируется совершить наличными и в акциях, сумма сделки составит 11,9 млрд фунтов стерлингов (19,4 млрд долл.).

Согласно окончательному предложению, Kraft Foods выплатит за каждую акцию Cadbury по 5 фунтов стерлингов наличными (8,16 долл.), а также 0,1874 своей акции. Таким образом, каждая акция Cadbury оценена в 8,4 фунта стерлингов (13,7 долл.), что в целом удовлетворило британскую сторону.

Kraft Foods объявила также, что для финансирования сделки проведет допэмиссию 265 млн обыкновенных акций, что соответствует 18% нынешнего акционерного капитала американской компании, или 15% увеличенного.

Kraft Foods Inc. производит и продает свою продукцию в 155 странах мира под такими марками, как сыр Kraft, сливочный сыр Philadelphia, кофе Jacobs и Maxwell House, Carte Noire, печенье и крекеры Nabisco, картофельные чипсы Estrella, а также шоколадные бренды Toblerone, Mozart и Milka.

Компания Cadbury Plc. специализируется на производстве кондитерской продукции и шоколада. Среди брендов компании есть такие известные, как пористый шоколад Wispa, шоколадные плитки Fruit & Nut, батончики Picnic, Tempo, "Золотой фонд", а также множество других. Кроме того, компания выпускает леденцы Halls, а также жевательные резинки Malabar, Dirol и Stimorol.