Экономика⁠, 03 июн 2010, 15:07

"Аэрофлот" может в течение трех лет провести IPO за рубежом

"Аэрофлот" может в течение трех лет выпустить конвертируемые бонды либо же провести первичное публичное размещение акций (IPO) за границей, сообщил журналистам замгендиректора по финансовым инвестициям компании Шамиль Курмашов.

По его словам, в ближайшие 2,5 года "Аэрофлот" не будет прибегать к заимствованиям. Однако через три года авиакомпании предстоит погасить два выпуска биржевых облигаций общим объемом в 12 млрд руб., размещенные в этом году. В этой связи "Аэрофлот" будет рассматривать различные варианты привлечения средств, например, размещение конвертируемых облигаций либо проведение IPO на зарубежных рынках.

Условие

Вместе с тем Ш.Курмашов отметил, что подобное развитие событий возможно только в случае, если сделка с главой Национальной резервной корпорации (НРК) Александром Лебедевым по выкупу у него 26% акций "Аэрофлота" полностью состоится. Накануне сам А.Лебедев заявил, что хочет временно приостановить продажу принадлежащей ему доли в авиакомпании, о чем было объявлено в начале этого года.

rbc.group

По словам бизнесмена, сейчас акции "Аэрофлота" стоят слишком дешево и он не хочет продавать их с такой скидкой, надеясь, что вскоре они будут стоить больше.

rbc.group

В настоящее время "Аэрофлот" уже выкупил у А.Лебедева 6,9% своих акций в рамках достигнутых договоренностей. По мнению Ш.Курмашова, данного пакета будет вполне достаточно для обмена на акции авиаактивов "Ростехнологий", рассчитывающих на долю в крупнейшем авиаперевозчике страны.

Государство нарастит долю

Успешный обмен активами с госкорпорацией "Ростехнологии" - еще одно непременное условие, без которого ни об IPO, ни о новых бондах не может идти и речи. Акционирование авиакомпаний из состава несостоявшегося "Росавиа", которые войдут в состав "Аэрофлота", должно завершиться до конца этого года.

В ближайшее же время будет привлечен независимый оценщик, который определит стоимость этих шести авиакомпаний. Вместе с тем Ш.Курмашов отметил, что "Аэрофлот" не стремится получить в каждой из них по 100% акций, будет достаточно по контрольному пакету в каждой из них.

По итогам консолидации авиаактивов "Ростехнологий" государство, которому сейчас принадлежит контрольный пакет акций компании (51,2%), может увеличить свою долю в "Аэрофлоте", добавил Ш.Курмашов.

Ранее глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов заявлял, что госкорпорация рассчитывает получить пакет акций Аэрофлота" в обмен на передачу своих авиаактивов. "Мы получим пакет акций - какой именно, будет ясно, когда будет проведена оценка", - сообщил он журналистам. Он отметил, что "Аэрофлот" передаст "Ростехнологиям" право на закупку всех самолетов для самой авиакмпании и его "дочек", а также на закупку запчастей и сервисного обслуживания.

В состав активов, которые получит "Аэрофлот" в результате обмена с госкорпорацией, входят шесть авиакомпаний: три ФГУПа, которые сейчас проходят процедуру акционирования, - ГТК "Россия", "Кавминводы" и "Оренбургские авиалинии", а также три акционерных общества - "Владивостокавиа", "Саратовские авиалинии" и "Сахалинские авиатрассы".