АЛРОСА выставит на IPO 16% своих акций
В рамках IPO, которое станет частью программы приватизации, на продажу будут выставлены ценные бумаги, принадлежащие РФ и составляющие примерно 7% уставного капитала АК "АЛРОСА". Еще 7% акций компании продаст ОАО "РИК Плюс" (полностью находится в собственности Республики Саха (Якутия), а оставшиеся 2% - зарегистрированная на Кипре и контролируемая АК "АЛРОСА" Wargan Holdings Limited.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения акций являются Goldman Sachs International, J.P.Morgan Securities Plc., Morgan Stanley & Co. International Plc. и "ВТБ Капитал". Renaissance Capital является совместным букраннером предложения акций.
Напомним, в феврале 2013г. руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Ольга Дергунова сообщала, что АЛРОСА, по оценке ведомства, может привлечь не менее 1 млрд долл. в случае приватизации 14% акций компании на IPO.
В конце сентября 2013г. президент "Роснефти" Игорь Сечин и глава компании АК "АЛРОСА" Федор Андреев подписали соглашение о продаже "Роснефти" газовых активов АЛРОСА - ЗАО "Геотрансгаз", ООО "Уренгойская газовая компания", ОАО "Алроса-Газ" и ЗАО "Иреляхнефть".
Общая сумма сделки составит 1,38 млрд долл. Извлекаемые запасы газа по реализуемым активам, согласно российской классификации, составляют более 200 млрд куб. м, извлекаемые запасы жидких углеводородов - более 40 млн т. АЛРОСА предполагает использовать полученные от сделки средства для погашения задолженности группы.
ОАО "АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. Российской Федерации принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) - 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутии - 8,0003%; иным юридическим и физическим лицам - 9,0739%.
Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по международным стандартам финансовой отчетности в I полугодии 2013г. снизилась на 9,7% - до 14,616 млрд руб. Выручка от продаж составила 82,229 млрд руб., увеличившись на 7,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
