Экономика , 01 апр 2011, 13:14

Диапазон размещения IPO "Евросети" установлен в 9,25-11,3 долл./GDR

Диапазон размещения IPO "Евросети" установлен на уровне 9,25-11,3 долл. за GDR, говорится в материалах компании, это соответствует оценке всей компании в 2,7-3,3 млрд долл.

Диапазон размещения IPO "Евросети" установлен на уровне 9,25-11,3 долл. за GDR, говорится в материалах компании. Это соответствует оценке всей компании в 2,7-3,3 млрд долл.

Предложение состоит из 252 тыс. 252 новых акций в форме GDR, за счет продажи которых "Евросеть" планирует выручить около 140 млн долл., а также 1 млн 703 тыс. 255 существующих акций в форме GDR, которые продает кипрская Alpazo Limited, подконтрольная Александру Мамуту.

Одной обыкновенной акции соответствует 60 GDR. В результате после IPO, но без учета опциона доразмещения, доля акций "Евросети" в свободном обращении (free-float) составит до 38,2%. Alpazo Ltd. также предоставит организаторам опцион переподписки в размере до 293 тыс. 326 акций по цене IPO, что составляет 15% от объема базового предложения.

"Евросеть" планирует использовать средства, привлеченные от IPO, для дальнейшего развития ее розничной сети и общекорпоративных нужд.

22 марта 2011г. "Евросеть" объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Предложение включает обыкновенные акции в форме GDR компании Euroset Holding N.V. (материнская компания "Евросети") и обыкновенные акции в форме GDR компании Alpazo Limited (зарегистрирована на Кипре, бенефициаром компании является акционер "Евросети" А.Мамут). Сама компания планирует привлечь в ходе IPO около 140 млн долл., продав акции нового выпуска. При этом основную долю IPO составят не бумаги допэмиссии, а акции Euroset Holding, принадлежащие Alpazo Ltd. В качестве глобальных координаторов и букраннеров выступят Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и VTB Capital.

В августе 2008г. Rambert Management Limited (BVI) выкупила 100-процентную долю ООО "Торговый дом "Евросеть" у основателей Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева. В октябре 2008г. "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") официально подтвердил приобретение своей дочерней компанией Morefront Holdings Ltd. 49,9% "Евросети" у компании Rambert Management Ltd., контролируемой ANN Capital Management Fund Александра Мамута, примерно за 226 млн долл. На сегодня бенефициарами "Евросети" являются инвестиционная компания ANN (50,1%) и ОАО "ВымпелКом" (49,9%).

ГК "Евросеть", основанная в 1997г., - крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла РФ и СНГ (сеть салонов связи "Евросеть"), дилер операторов связи. В группу входят ООО "Торговый дом "Евросеть", ООО "Евросеть-Ритейл", ООО "Евросеть-Логистик". Основными направлениями деятельности компании являются розничная торговля сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам. По данным на начало 2011г., сеть компании насчитывает более 4,3 тыс. магазинов, расположенных в 1 тыс. 373 городах России и странах СНГ.

Чистая прибыль "Евросети" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличилась в 4,8 раза - до 5 млрд 575 млн руб. Выручка в отчетный период достигла 61 млрд 907 млн руб., что на 12,2% больше, чем годом ранее. Общий долг "Евросети" за 2010г. увеличился на 0,8% - до 10 млрд 501 млн руб. Чистый долг ритейлера вырос на 2,9% - до 8 млрд 338 млн руб.