ЦБ оценил объем операций россиян в биткоинах. Главное из отчета

Вложения россиян в криптовалюты снизились во втором и третьем кварталах 2023 года, а активность российских пользователей на рынке криптоактивов уменьшилась, сообщается в квартальном отчете Банка России о финансовой стабильности. По данным регулятора, об этом свидетельствуют количество посещений сайтов крупнейших криптовалютных торговых площадок и объем потоков криптовалюты на биржах, который оценочно приходится на российских пользователей.

Основным каналом приобретения криптоактивов, по наблюдениям Банка России, служат p2p-операции. На фоне совершенствования кредитными организациями своих подходов к выявлению p2p-переводов, связанных с оборотом криптоактивов, среднемесячный объем таких операций вырос на 53,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Торговля peer-to-peer, или p2p, — это сделки, в которых трейдеры обменивают криптовалюту между собой, а платформа выступает гарантом их операций. В конце августа крупнейшая криптобиржа Binance запретила клиентам из России p2p-операции с любой валютой, кроме рубля. Месяц спустя Binance объявила о полном уходе из России и продаже своего бизнеса новой площадке CommEX.

Другие крупные криптоплатформы, среди которых KuCoin, Huobi, Bybit и OKX, продолжают работать с российскими пользователями и также предоставляют услугу p2p-торговли. После ухода Binance из России и введения ограничений со стороны других бирж на Bybit выросли объемы p2p-торговли валютами стран, куда переехали многие россияне (Армения, Грузия, Турция и др.), а также увеличилось количество сделок в рублевой зоне.

По итогам второго—третьего кварталов 2023 года число посещений российскими пользователями сайтов крупнейших криптовалютных торговых площадок (криптобирж, p2p-площадок и обменников) составила 89,6 млн, что на 1,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, пишут аналитики Банка России.

«Особенно заметно падала активность российских пользователей в третьем квартале, что коррелирует с глобальным снижением интереса инвесторов к рынку криптоактивов из-за ужесточения ДКП в ведущих экономиках, — говорится в отчете. — В этот период число посещений россиянами криптовалютных торговых площадок сократилось на 27,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составило 28,9 млн. Одновременно с 5,8 до 4,9% снизилась и доля россиян в общем количестве посещений».

Совокупный объем притоков и оттоков биткоинов на крупнейших криптобиржах, оценочно приходящийся на россиян, во втором—третьем кварталах уменьшился на 22,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил около 700,19 тыс. биткоинов (1,68 трлн руб.), говорится в отчете.

Этот показатель рассчитывался путем умножения объема биткоинов, поступивших или выведенных на размеченные адреса криптобирж за определенный период, на долю россиян в веб-трафике сайтов криптобирж. Расчет потоков биткоинов делался по биржам Binance, Huobi, Bybit, OKX, Gate, MEXC, KuCoin, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, а также Bing, Bitmart, Bitrue, Bkex, Btcex, Coinw, Coinbase, Phemex, Probit, Whitebit, Exmo и Garantex.

По словам авторов отчета, это говорит о потенциально значимом объеме операций российских пользователей, однако необходимо учитывать, что показатель означает оборот транзакций (объемы движения средств пользователей между аккаунтами) и его нельзя трактовать, например, как объем вложений. Остатки биткоинов на кошельках криптобирж, которые, по оценкам, могут приходиться на российских пользователей, на конец третьего квартала снизились на 3,1% по сравнению с прошлым годом и составили 96,9 тыс. биткоинов на сумму 255 млрд руб. по курсу на 30 сентября этого года, когда фиксировались результаты подсчетов.

Риски и факторы влияния

По оценке Банка России, активное участие россиян на рынке криптоактивов может создавать риски снижения доходов граждан «в случае шоков на рынке криптоактивов». Авторы отчета приводят в пример скачок курса биткоина 16 октября при появлении фейковой новости об одобрении Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) биржевого фонда (ETF) компании BlackRock. Тогда в течение часа из-за скачка курса были ликвидированы десятки тысяч маржинальных позиций трейдеров на общую сумму $100 млн, а к утру 17 октября общая сумма ликвидаций на биржах выросла еще более чем на $50 млн.

В отчете также упоминаются недавние обвинения Минюста США в адрес крупнейшей криптобиржи Binance в нарушении законодательства в области противодействия отмыванию денег. Власти США достигли досудебного урегулирования с Binance: тогда еще глава биржи Чанпэн Чжао признал свою вину и ушел в отставку, а сама площадка заплатит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США — $4,3 млрд. После появления данной новости за 24 часа инвесторы вывели c Binance свои средства объемом $956 млн, акцентируют аналитики Банка России.

Приток и отток биткоинов российских пользователей на крупнейших криптобиржах. Источник: Банк Росии по данным сервиса «Прозрачный блокчейн»

«Так, например, за период с начала 2022 по третий квартал 2023 года объем торгов парой Tether USD (USDT) / рубль превышал объем торгов парой биткоин/рубль в 2,3 раза и составил порядка $2 млрд», — говорится в отчете.

Отслеживание операций

С точки зрения каналов приобретения криптоактивов, по оценке регулятора, возрастает значимость p2p-сегмента. На это указывает «существенное повышение позиции России» по показателю объема p2p-транзакций с криптоактивами, пишут авторы отчета, ссылаясь на рейтинг компании Chainalysis по индексу глобального принятия криптоактивов за 2023 год (Global Crypto Adoption Index).

При этом усредненный ежемесячный объем выявленных кредитными организациями операций за отчетный период возрос на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 81,5 млрд руб. При подсчете учитывались операции, соответствующие критериям методических рекомендаций 16-МР от 06.09.2021 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц», которые связаны в том числе с покупкой криптоактивов и проводились с использованием так называемых дропов. 

В результате ухода крупнейших международных платежных систем и реакции иностранных регуляторов на обслуживание криптовалютными посредниками российских клиентов в третьем квартале 2023 года россияне перестали приобретать криптоактивы по российским банковским картам, объем соответствующих операций снизился практически до нуля, отметили аналитики.

Вместе с тем сейчас создаются альтернативные площадки, на которых россиянам доступно прямое пополнение баланса аккаунта криптобиржи с использованием банковских карт, выпускаемых российскими банками, а также совершение p2p-операций. Банк России будет отслеживать соответствующие риски для финансовой системы и российских граждан и при необходимости принимать меры, говорится в отчете.