Российский IT-гигант объявил о планах выхода на Лондонскую биржу
Компания Softline сообщила о планах первичного публичного размещения своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Из него следует, что компания рассматривает возможность подачи заявки на допуск GDR к стандартному сегменту листинга официального списка FCA и к торгам на основной торговой площадке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже. Проведение IPO будет зависеть от рыночных условий.
Softline ожидает получить от первичного размещения $400 млн, которые будут использованы для финансирования дальнейшего развития компании. В качестве координаторов и букраннеров размещения Softline привлекла Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Совместными букраннерами выбрали Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.
Другие детали размещения пока не раскрываются.
Softline — российская ИТ-компания, поставщик программного и аппаратного обеспечений, ИТ-инфраструктуры, облачных решений и др. По итогам 2020 года занимала пятое место по размеру выручки на российском рынке, по данным TAdviser. Обслуживает около 150 тыс. корпоративных клиентов в 50 странах мира. Оборот за 2021 финансовый год (закончился 31 марта) вырос на 8,9% по сравнению с предыдущим годом, до $1,8 млрд.
Как говорится в сообщении, средства, привлеченные в рамках IPO, позволят компании и дальше инвестировать в предоставление ИТ-решений и услуг клиентам и будут использованы для реализации стратегии роста, которая среди прочего подразумевает сделки слияния и поглощения (M&A).
За последние годы Softline скупил несколько игроков. В январе 2020 года компания приобрела индийскую ИТ-компанию Embee, занимающуюся облачными услугами, лицензированием программного обеспечения и разработкой решений в сфере кибербезопасности. Весной этого года приобрела 63,38% одноименной немецкой ИТ-компании Softline AG (до сделки компании не были связаны друг с другом), а в сентябре — DigiTech, одного из ведущих партнеров Microsoft в Египте.
О том, что Softline рассматривает IPO как одну из возможностей дальнейшего глобального развития, в мае заявил глава совета директоров компании Игорь Боровиков.
«Сегодня мы видим значительный потенциал для дальнейшего создания стоимости на основе глобального присутствия Softline и рассматриваем различные возможности стратегического развития, в том числе путем потенциального размещения акций компании на бирже (IPO)», — сказал он тогда.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
