Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек Общество, 23:31 Дума решила убрать ограничение для желающих уйти в Совфед экс-президентов Политика, 23:27 В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом Общество, 23:20 Как устроен хай-тек в мире финансов и трейдинга РБК и Refinitiv, 23:15 Кудрин пожелал Чубайсу удачи на новой должности Политика, 23:09 Какие возможности для игр открывает новая консоль PlayStation 5 РБК и PlayStation, 22:42 Конгресс США проголосовал за декриминализацию марихуаны по всей стране Общество, 22:38 Власти Турции назвали причину задержания журналистов НТВ Политика, 22:35 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов РБК и Сбер500, 22:08 Медведев назвал «дурацкими» обвинения ЕС в дезинформации о COVID-19 Политика, 22:00 Чемпионы Европы пропустят этап Кубка России по фигурному катанию Спорт, 21:55 В ООН дали катастрофический прогноз на 2021 год Общество, 21:41 «Тамбов» из-за долгов сыграет со «Спартаком» без ряда футболистов Спорт, 21:37 Бывший футболист сборной Украины заявил о желании разговаривать по-русски Спорт, 21:15
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
Бизнес ,  
0 

Застройщик «Самолет» продаст до 45,45% акций на IPO на Московской бирже

Девелоперская группа «Самолет» разместит 45,45% акций на Московской бирже. Номинальная стоимость одной бумаги — 25 руб.
Фото:Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Девелоперская ГК «Самолет» разместит акции на Московской бирже, следует из решения заочного общего собрания акционеров компании, итоги которого опубликованы в понедельник, 30 июля.

Акционеры приняли решение о преобразовании ГК «Самолет» в публичную компанию. Кроме того, они решили обратиться с заявлением о листинге на Московскую биржу и выпуске 50 млн дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции по открытой подписке. Сейчас уставный капитал застройщика представлен в виде 60 млн 40 акций. Таким образом, на бирже будет размещено 45,45% акций компании.

Номинальная стоимость акции «Самолета» — 25 руб. Цена размещения акций будет установлена советом директоров «после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций».

Организаторами размещения станут банки ВТБ и JPMorgan, компания может привлечь $250 млн, сообщает Bloomberg.

«Это нижняя планка, скорее всего, будет привлечено более $300 млн, но все будет зависеть от рынка и от окончательного решения акционеров компании», — говорит источник РБК, близкий к «Самолету», добавляя, что, скорее всего, деньги от продажи акций будут вложены в развитие компании (сценарий cash-in).

В июне в пресс-службе ГК «Самолет» настаивали, что «решение о допэмиссии является техническим шагом, который призван обеспечить дополнительную гибкость в вопросе выбора тех или иных вариантов финансирования роста бизнеса в будущем».

Гендиректор «Самолета» Игорь Евтушевский впервые сообщил о возможности проведения IPO девелоперской компанией в 2016 году. Последние два года группа проводит реорганизацию. Например, в середине июня «Самолет» преобразовался из ООО в АО. В группе также поясняли, что «наравне со всеми доступными вариантами финансирования компания рассматривает возможность проведения IPO в среднесрочной перспективе при условии благоприятной рыночной конъюнктуры».

ГК «Самолет» была основана в 2012 году. По итогам 2017 года выручка группы составила 41,872 млрд руб., что на 47% выше уровня 2016-го, валовая прибыль — 6,49 млрд руб., чистая прибыль — 3,407 млрд руб., чистый долг — 1,048 млрд руб. (3,214 млрд руб. на конец 2016-го). В прошлом году группа продала 356 тыс. кв. м недвижимости. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в стадии строительства у группы 662 тыс. кв. м жилья.

По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2017 году построила 487,8 тыс. кв. м жилья, войдя по этому показателю в пятерку крупнейших застройщиков России.

Магазин исследований Аналитика по теме "Акции"