Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Джек Дорси: биткоин и блокчейн — это будущее Twitter Крипто, 11:46 Олимпийский чемпион Никита Крюков стал тренером сборной Китая Спорт, 11:45 Advance Group вручил награду на премии CRE Awards 2020 Пресс-релиз, 11:41 Кучеров повторил достижение Кузнецова по ассистам в финале Кубка Стэнли Спорт, 11:33 Как заработать на майнинге: 9 альтернатив биткоину Крипто, 11:30 Путин заявил о «подлинно союзнических» отношениях с Белоруссией Политика, 11:29 В Москве выявили рекордное с 31 мая количество заразившихся COVID-19 Общество, 11:27 Интервью посла Армении РБК о событиях в Нагорном Карабахе. Полная версия Политика, 11:23 В Подмосковье за неделю число госпитализированных с COVID выросло на 45% Общество, 11:20 Ментор: кто это, зачем нужен наставник и где его искать Экономика образования, 11:20  Почему электромобиль немыслим без альтернативной энергетики Партнерский материал, 11:19 Журналист сообщил о скором переходе футболиста «Ростова» в «Дженоа» Спорт, 11:15 За сутки от COVID-19 в России умерли 160 человек Общество, 11:15 В России выявили более 8 тыс. заболевших коронавирусом за сутки Общество, 11:13
Новости без коронавируса ,  
0 

Первая российская нефтяная компания разместила бонды после обвала рынка

ЛУКОЙЛ разместил еврооблигации сроком на десять лет и объемом $1,5 млрд со ставкой 3,875%. Около 80% размещения приобрели иностранные инвесторы
Фото:Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

ЛУКОЙЛ стал первой российской нефтяной компанией, которая разместила еврооблигации в долларах после падения цен на нефть, сообщил РБК Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

Компания разместила десятилетние евробонды объемом $1,5 млрд, ставка купона составила 3,875% годовых. Организаторами размещения, кроме Газпромбанка, стали Citi и Societe Generale.

По словам Шулакова, книга заявок была открыта с первоначальным ориентиром по доходности в размере 4,25%. В итоге доходность снизилась с первоначального ориентира на 37,5 б.п. Финальная книга заявок составила $3,5 млрд.

ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири
Бизнес
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На пике интерес к сделке проявляли более 230 инвесторов, 150 из них в итоге оказались среди финальных покупателей, отметил вице-президент Газпромбанка. Наиболее активны были иностранные инвесторы — они составили 80% покупателей. Из них на долю США пришлось 20% размещения, Швейцарии — 15%, Азии — около 13% и Великобритании — около 12%. Инвесторы из России приобрели чуть больше 20%.

Почти половину всего размещения — 45% — приобрели фонды и компании, управляющие активами, еще 40% достались банкам, страховые компании купили 15%.

«Компанией была достигнута наименьшая ставка купона среди всех размещенных ранее еврооблигаций со сроком до погашения более пяти лет», — сообщил Шулаков.

К моменту выпуска у ЛУКОЙЛа находились в обращении четыре выпуска еврооблигаций в долларах суммарным объемом $4 млрд.

В последний раз ЛУКОЙЛ выходил на международные долговые рынки капитала в 2016 году, тогда компания разместила десятилетние еврооблигации объемом $1 млрд.

Магазин исследований: аналитика по теме "Нефть"