Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

«РуссНефть» Гуцериева в ноябре выставит на биржу 10–15% акций

«РуссНефть» в ходе IPO на Московской бирже планирует продать 10–15%, сама сделка запланирована на ноябрь, сообщили два источника, близких к размещению. В преддверии размещения компания наняла консультантов из McKinsey
Нефтеналивной терминал компании ​«РуссНефть»
Нефтеналивной терминал компании ​«РуссНефть» (Фото: Владимир Горовых/ТАСС)

​«РуссНефть», подконтрольная Михаилу Гуцериеву и его семье, наняла компанию McKinsey в качестве консультанта по подготовке модели размещения на бирже (IPO) и разработке ее стратегии развития. Об этом РБК рассказал источник на финансовом рынке и подтвердил источник, близкий к «РуссНефти». Представители «РуссНефти» и McKinsey это не комментируют.

В начале июня председатель совета директоров Бинбанка и совладелец «РуссНефти» Микаил Шишханов говорил в интервью РБК, что до конца года акционеры нефтяной компании планируют разместить до 25% ее акций на Московской бирже. Позже Гуцериев уточнял, что на первом этапе инвесторам будет предложено до 10% за $400–500 млн.

Но, как стало известно РБК, теперь в рамках IPO планируется разместить 10–15% «РуссНефти» исходя из той же оценки всей компании в $4–​​5 млрд. Об этом рассказал источник, близкий к этой нефтяной компании. Размер пакета будет зависеть от спроса, уточнил он. А сама сделка запланирована на ноябрь, продолжает он и подтверждает источник, близкий к банку-организатору.

Лид-менеджером предложения выступит Бинбанк, говорил Шишханов. А в качестве организаторов размещения акционеры нефтяной компании выбрали «ВТБ Капитал», Sberbank CIB и «Открытие», сообщал «Интерфакс» в августе. Это подтвердили РБК источники, близкие к «РуссНефти» и одному из банков (их официальные представители отказались от комментариев).

Шишханов утверждал, что инвесторам будут предложены как обыкновенные, так и привилегированные акции компании, но деталей не уточнял. С тех пор «Русснефть», у которой ранее были только обыкновенные акции, провела несколько допэмиссий (последняя завершена в середине сентября). В результате ее уставный капитал достиг 196,1 млн руб., а доля префов — почти 25%. ​Допэмиссия проводилась для конвертации долга компании перед акционерами в капитал, пояснил РБК источник, близкий к «РуссНефти». А полученные ранее от акционеров займы были направлены на погашение долгов перед банками. После замещения всех долгов связанным сторонам акциями «РуссНефть» останется должна только ВТБ $1,3 млрд, утверждает собеседник РБК. В итоге долг компании сократился примерно на $1 млрд, добавляет он.

До последнего времени у «РуссНефти» было две группы акционеров: структуры Гуцериева и его семьи (54%) и швейцарский трейдер Glencore (46%). В ходе конвертации долга перед структурами этого бизнесмена в августе доля Glencore должна была снизиться до 25% плюс одна акция, писали «Ведомости» со ссылкой на отчет рейтингового агентства Moody’s. Но по уточненным расчетам, доля трейдера составит «чуть выше 30%», сказал РБК близкий к «РуссНефти» источник, то есть накануне IPO у семьи Гуцериева будет около 70%. Представители «РуссНефти» и Glencore это не комментируют.

В интервью Шишханов также рассказывал, что перед IPO на баланс «РуссНефти» будут переведены нефтяные участки в Азербайджане, которые сейчас принадлежат британской компании Global Energy (GE), также подконтрольной Гуцериеву. Тогда же рассматривался вопрос о передаче «РуссНефти» и казахстанских активов GE. Но в понедельник представитель «РуссНефти» не cтал комментировать, войдут ли эти активы в состав компании перед IPO. Однако по данным «СПАРК-Интерфакс» на 22 августа, «РуссНефть» «находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней других юридических лиц». С конца 2015 года она уже перевела на себя ​более 40 лицензий на добычу полезных ископаемых в России с аффилированных компаний.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Компании Гуцериева уже удалось снизить темпы падения добычи: если в январе они составляли 13,2%, то в августе — лишь 2,9%. За первые восемь месяцев 2016 года компания добыла 4,57 млн т нефти — на 9,2% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦДУ ТЭК, которые приводил «Интерфакс».

Планы акционеров «РуссНефти» провести IPO в ноябре вполне реальны, замечает управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян. Но продать 10% за $400–500 млн в условиях волатильных цен на нефть будет непросто, предупреждает он. Сейчас российские нефтяные компании оцениваются на бирже примерно в пять показателей EBITDA, а акционеры «РуссНефти» рассчитывают на премию не менее 15%, подсчитал Дашьян. Вложиться в акции на этих условиях могут только инвесторы, которые верят в ускоренный рост показателей «РуссНефти»: начиная от сокращения падения добычи и заканчивая перспективой присоединения к ней другой нефтяной компании Гуцериева — «Нефтисы», заключает эксперт. В интервью РБК Гуцериев говорил, что после первого этапа размещения как раз планируются присоединение к «РуссНефти» «Нефтисы» (в 2015 году добыли 7,4 млн и 6,9 млн т нефти соответственно) и дальнейшее сокращение долга.

При участии Альберта Кошкарова

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте Общество, 04:58
Гладков сообщил о повреждении многоэтажек и гимназии в Белгороде Политика, 04:31
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в апреле Общество, 04:28
В Госдуме предложили запретить блогерам публиковать видео с убийствами Политика, 04:21
Лавров назвал новые условия для общения западных послов с властями России Политика, 03:56
Выжившие после теракта в Волгодонске сестры погибли в «Крокусе» Общество, 03:52
The Telegraph сообщила о воюющих на стороне ВС Украины исламистах Политика, 03:18
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Антонов назвал непристойными слова Байдена в адрес Путина Политика, 03:13
В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности Политика, 02:51
Пентагон заявил о снижении риска эскалации конфликта на Украине Политика, 02:41
Лавров предупредил страны Африки о «приглашении к геноциду» в Крыму Политика, 02:36
Зеленский рассказал, сколько нужно Patriot для защиты промышленности Политика, 02:07
Захарова ответила поговоркой на сравнение чиновников с продавцами навоза Политика, 01:56
В Днепре и Черкассах прогремели взрывы Политика, 01:34