«Азбука вкуса» назвала параметры IPO на Московской бирже
Продовольственный ретейлер «Азбука вкуса» планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. О том, что компания «в скором времени» рассматривает возможность выхода на рынок капитала, в интервью РБК рассказал президент «Азбуки вкуса» Денис Сологуб.
В рамках предполагаемого размещения компания может предложить инвесторам до 15% капитала. Сроки размещения Сологуб не уточняет.
Выход на биржу топ-менеджер «Азбуки вкуса» объяснил тем, что у компании амбициозная стратегия по развитию своего foodtech-направления, расширению производства, росту новых сегментов и сервисов, например в сфере «осознанного питания» и в направлении wellness в целом. Для ее осуществления нужны долгосрочные инвестиции, и компании комфортнее вкладывать средства, привлеченные с рынка, нежели кредитные, пояснил Сологуб.
Потенциальными инвесторами, по словам Сологуба, могут быть в том числе и лояльные клиенты торговой сети. «Мы видим новые сделки, в которых активно участвуют инвесторы-физлица, та же СПБ Биржа — отличный пример. В этом плане «Азбука» может иметь очень высокий спрос за счет того, что ядро нашей лояльной аудитории процентов на 90 совпадает с числом активных инвесторов с высоким чеком», — объясняет Сологуб.
Ранее, в конце 2020 года, Сологуб говорил в интервью Forbes, что компания думала о проведении IPO, но целесообразности в выходе на биржу на тот момент для себя не видела. Непубличный статус, по словам Сологуба, позволяет реализовывать идеи, которые имеют «долгий стратегический прицел», а «когда компания обременена инвесторами, которые требуют сиюминутную прибыль, это часто осложняет работу».
Летом 2021 года в СМИ фигурировала информация об интересе «Яндекса» к покупке «Азбуки вкуса». Сведения о таких переговорах подтверждали и источники РБК, однако впоследствии сделка не состоялась.
Сологуб называет обсуждение возможности этой сделки «слухами», которым предшествовало стратегическое партнерство компаний по экспресс-доставке. При этом он отметил, что в структуре владельцев «Азбуки вкуса» есть фонды, для которых вопрос монетизации компании актуален как для институциональных инвесторов: «По определению для них это портфельная инвестиция, которая должна сыграть». Акционеры-основатели сети, по словам Сологуба, не планируют полную продажу бизнеса. «Для них эта компания некий смысл жизни, как бы странно это ни звучало в нашем бездушном мире», — говорит он.
«Азбука вкуса», развивающая премиальную сеть одноименных супермаркетов, была основана в 1992 году. Сегодня у компании в Москве, Московской области и Петербурге открыто 173 магазина, из них 105 супермаркетов под брендом «Азбука вкуса» (в среднем 18 тыс. наименований), пять одноименных крупноформатных супермаркетов (23,5 тыс. наименований), 60 минимаркетов «АВ Daily» и три специализированных «АВ Энотеки». Общая торговая площадь магазинов ретейлера в 2020 году составила 99,5 тыс. кв. м.
Выручка компании в 2020 году выросла на 14,4% год к году и составила 74,8 млрд руб., EBITDA — 4,4 млрд руб. Ретейлером владеют основатели Максим Кощеенко и Олег Лыткин (совокупная доля — 42,5% компании), 41,1% — у фондов Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича, еще 12% — у кипрской VMHY и 4,4% — у менеджмента компании.
Кто еще из ретейлеров готовит IPO
В сентябре 2021 года стало известно, что на биржу планирует выйти торговая сеть «Вкусвилл» — об этом решении сообщил ее основатель Андрей Кривенко. Намерение провести размещение акций на Московской бирже и в Нью-Йорке на бирже NASDAQ ретейлер подтвердил в проспекте к выпуску ценных бумаг головной компании. Сроки сделки и ее объем компания не раскрывала, но в документе говорилось, что основной владелец головной компании сети в ходе IPO может продать до 20 млн акций ретейлера (10% от существующего капитала). Но в ноябре 2021 года Кривенко говорил в интервью РБК, что «Вкусвилл» может отказаться от IPO в пользу стратегического инвестора.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
