Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
История инвестора: как получать 10% годовых в валюте РБК и СберПервый, 20:47 Белый дом оставил в силе встречу Байдена и Путина после новых санкций Политика, 20:37 Польша поддержала санкции США высылкой российских дипломатов Политика, 20:33 РФС не увидел ошибок судьи в матче «Локомотива» и «Спартака» Спорт, 20:26 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 20:08 В Ростуризме назвали число отдыхающих в Турции и Танзании россиян Общество, 20:01 Очередь у офиса Turkish Airlines в Москве после отмены полетов. Видео Общество, 20:00 «Уфа» оспорит штраф от РФС за матерный твит Спорт, 19:55 Цифровой юань может получить срок годности Крипто, 19:49 СМИ сообщили о задержании замглавы департамента мэрии Москвы Политика, 19:46 Конец неопределенности: что будет с рублем и рынками после новых мер США Инвестиции, 19:46 МИДы Британии и Польши вызвали послов России после санкций США Политика, 19:42 Посол США раскрыл детали встречи в МИД после вызова на «тяжелый разговор» Политика, 19:36 В Совфеде оценили новые санкции США против России Политика, 19:28
Бизнес ,  
0 

En+ потратит средства от IPO на погашение долга перед ВТБ

Средства, привлекаемые в ходе IPO, группа En+ планирует направить на погашение долга перед ВТБ на более чем $900 млн. Кроме того, у банка есть опцион на продажу 4,35% холдинга структурам Олега Дерипаски
Фото: Александр Земляниченко / Bloomberg
Фото: Александр Земляниченко / Bloomberg

Часть средств от размещения акций En+ планирует направить на полное погашение долга ВТБ, говорится в проспекте группы, имеющемся в распоряжении РБК. По состоянию на 30 июня 2017 года непогашенная часть долга составляла $942 млн, говорится в документе.

Всего в ходе IPO En+ планирует привлечь $1,5 млрд, продав до 18,8% компании. Продавать акции будет как сама En+ (новые акции на $1 млрд), так и подконтрольная Дерипаске группа «Базовый элемент», сообщала ранее En+. Таким образом, на погашение долга перед ВТБ могут пойти почти все средства от размещения.

IPO пройдет на Московской и Лондонской биржах. Цена размещения глобальных депозитарных расписок на LSE будет находиться в диапазоне $14–17, сообщила En+ в понедельник, 23 октября. Таким образом, оценка En+ для размещения составила $7–8,5 млрд, а с учетом допэмиссии на $1 млрд — $8–9,5 млрд, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон размещения.

Основным владельцем En+ является Дерипаска, у него 95,65% акций. Остальные 4,35% холдинга у «дочки» ВТБ компании «ВТБ Капитал», которая купила этот пакет у семьи Дерипаски в 2011 году.

В проспекте также указано, что ВТБ может предъявить к выкупу свою долю компании Eastern Carriers Trading Ltd Дерипаски за пять рабочих дней до 13 декабря 2018 года. Соответствующее соглашение было подписано в декабре 2013 года.

Кроме того, в проспекте указывается, что еще две структуры Дерипаски — B-Finance Ltd и Basic Element Ltd заложили в ВТБ в общей сложности 32,55% En+.

IPO En+ станет первым размещением российской компании на фондовой бирже в Лондоне с начала введения санкций против России в 2014 году. Предполагается, что в нем будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group, структура китайской CEFC, вложит в En+ $500 млн по цене размещения. Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».

Выручка En+ в первом полугодии достигла $5,8 млрд, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года, EBITDA — $1,5 млрд (рост на 43%).

Накануне IPO En+ международная трейдинговая компания Glencore заявила о решении обменять 8,75% UC Rusal на долю в компании En+. В итоге сделки Дерипаска получит контрольный пакет в алюминиевом холдинге, увеличив свою долю с 48,13 до 56,88%.

Чем владеет En+

Группа En+ владеет алюминиевым бизнесом (48,13% UC Rusal), электроэнергетической компанией «Евросибэнерго» и угольной «Востсибуголь». Оcновной владелец En+ (95,65%) — Дерипаска, Forbes оценивает его состояние в $5,1 млрд. Еще 4,35% холдинга у «ВТБ Капитала».

Магазин исследований Аналитика по теме "Цветная металлургия"