АФК «Система» продаст инвесторам часть своего пакета «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продадут не менее 150 млн акций, или 20% уставного капитала, крупнейшего детского ретейлера ПАО «Детский мир», говорится в совместном сообщении компаний.
В понедельник, 18 ноября, менеджмент «Детского мира» начнет роуд-шоу для инвесторов и формирование книги заявок, которое ориентировочно должно завершиться 21 ноября. Организаторами SPO выступают Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
«Позитивные отзывы инвесторов и настроение рынка дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в компанию и повысит ликвидность ее акций, что в конечном итоге будет выгодным для всех акционеров «Детского мира», — приводит в сообщении слова президента и председателя правления ПАО АФК «Система» Андрея Дубовскова.
Сейчас АФК «Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира», еще 14,03% у РКИФ, оставшаяся часть ценных бумаг торгуется на Московской бирже. На завершении торгов в пятницу, 15 ноября, бумаги «Детского мира» торговались по 95,56 руб. за акцию, капитализация ретейлера равнялась 71,3 млрд руб.
Если компания реализует на бирже заявленный пакет, «Система» сохранит за собой не более 36% «Детского мира», РКИФ — не более 9,7% акций. Однако окончательный объем и цена размещения будут определены по итогам формирования книги заявок после встреч с институциональными инвесторами, пояснил РБК представитель АФК «Система». Ожидания основного акционера по стоимости размещения и принадлежности инвесторов он не раскрыл.
Исходя из пятничных котировок акции «Системы» и РКИФ могут быть оценены в 14,3 млрд руб.
Денежные средства «Система» планирует использовать в том числе на снижение своей долговой нагрузки. По состоянию на 30 июня 2019 года финансовые
обязательства АФК составляли 222,1 млрд руб.
О том, что АФК «Система» и РКИФ готовы снижать свои доли, стало известно еще в 2017 году. Крупнейшие акционеры были готовы предложить около 8%.
«Детский мир» провел IPO в начале 2017 года, в результате размещения доля «Системы» сократилась в 1,4 раза, РКИФ — более чем в полтора раза. В ходе первичного размещения акционеры и компания привлекли 18,4 млрд руб., установив цену 85 руб. за одну акцию.
На конец сентября 2019 года «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Помимо флагманского бренда ретейлер развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр». За первые девять месяцев 2019 года выручка группы выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA — на 18,5%, до 9,5 млрд руб., прибыль — на 20%, до 4 млрд руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
