РЖД выпустят новые евробонды в долларах и рублях
Госмонополия РЖД готовит два новых выпуска евробондов на фоне высокого спроса на них. Компания проведет презентации для инвесторов в Лондоне 20–21 февраля, следует из материалов компании, имеющихся в распоряжении РБК.
РЖД назначили организаторами выпуска долларовых евробондов J.P. Morgan и «ВТБ Капитал», а другой выпуск бумаг компании, номинированный в рублях, предложат инвесторам Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».
Согласно проспекту РЖД к размещению евробондов, средства от их размещения пойдут на погашение текущей задолженности компании, а также на финансирование инвестпрограммы.
Представитель РЖД отказался от комментариев РБК.
«Время выбрано очень хорошее: спрос на евробонды российских компаний высокий, и для эмитента есть возможность зафиксировать низкую долларовую ставку в преддверии ожидаемого повышения ставки ФРС в США», — считает аналитик по долговому рынку в БКС Мария Радченко.
Она отметила недавние размещения евробондов UC Rusal и «Полюс», которые «прошли очень успешно». «Полюс» 1 февраля разместил 6-летние евробонды объемом $800 млн со ставкой купона в 5,25%, UC Rusal 27 января разместила выпуск 5-летних евробондов объемом $600 млн и доходностью в 5,125%.
Радченко ожидает, что РЖД разместят евробонды на более $1 млрд сроком на 6 лет, при размещении на такой срок купон, по ее словам, может составить 4,3–4,5%. Железнодорожной монополии необходимо погасить в этом году евробонд на $900 млн.
О том, что в 2017 году инвестпрограмма монополии вырастет на 14%, до 470 млрд руб., говорил в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев.
РЖД в апреле 2017 года необходимо погасить $918,9 млн оставшихся в обращении из выпуска евробондов на сумму $1,5 млрд. Госмонополия совсем недавно выпускала евробонды: в октябре 2016 года она разместила два выпуска — в долларах и рублях. Спрос на бумаги госкомпании объемом $500 млн превысил предложение в восемь раз и составил более $4 млрд, ставка купона была снижена на 0,55 процентных пункта, до 3,45% годовых.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
