ОНЭКСИМ установил минимальную цену на акции Rusal с дисконтом в 10%
Цена в 3,70 гонконгских доллара ($0,48) за акцию UC Rusal предполагает дисконт в 10% к цене закрытия Гонконгской биржи в понедельник (4,09 гонконгских доллара). Организаторы размещения установили эту цену как минимальную в рамках приема заявок от инвесторов в понедельник, сообщили РБК два банковских источника. Представитель ОНЭКСИМа от комментариев отказался.
ОНЭКСИМ в понедельник приступил к ускоренному сбору заявок на продажу не менее 2,5% в UC Rusal (всего сейчас владеет 17,02%) на биржах Гонконга и Москвы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это подтверждается материалами, которые группа разослала в понедельник, 13 февраля, потенциальным инвесторам (копия есть у РБК).
Книгу заявок, которая открылась в 12:30 мск, изначально предполагалось закрыть к 19:00 мск. Теперь срок закрытия книги заявок продлен на час — до 20:00 мск. По итогам торгов в понедельник (на Гонконгской бирже торги завершились в 11:00 мск) 2,5% UC Rusal стоили $200 млн. Но, как следовало из документов, объем предложения мог быть увеличен.
Учитывая дисконт в 10%, ОНЭКСИМ может привлечь $180 млн, если разместит 2,5% по нижней ценовой границе в 3,70 гонконгских доллара.
Перед тем как стало известно о подготовке ОНЭКСИМа к размещению части своего пакета в UC Rusal, в четверг, 9 февраля, в агентствах Bloomberg и Reuters появилась информация о том, что сам UC Rusal решил провести допэмиссию и продать 20% акций на Лондонской бирже. Это размыло бы доли не только крупнейшего акционера компании En+ Олега Дерипаски, но и основных миноритариев — ОНЭКСИМа, Sual Partners и Glencore. Один из собеседников РБК, близкий к акционерам UC Rusal, подверг сомнению эту идею, назвав новость о размещении UC Rusal в Лондоне «уткой». Сам UC Rusal на следующий день сообщил, что его совет директоров пока не рассматривал и не обсуждал SPO в Лондоне.
С четверга, когда впервые появилась информация о планах алюминиевой компании провести допэмиссиию и разместить на бирже 20% акций, до понедельника капитализация UC Rusal на Гонконгской бирже снизилась на 4,2%, или $310 млн, по итогам торгов в понедельник, 13 февраля, компания стоила $8,06 млрд. Пакет ОНЭКСИМа (17,02%) за это время подешевел на $50 млн, до $1,37 млрд.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
