Перейти к основному контенту

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Бизнес ,  
0 

«Роснефть» за час привлекла на рынке 625 млрд руб.

НК «Роснефть» разместила 14 выпусков облигаций в общей сложности на 625 млрд руб., причем на сбор заявок компании потребовался всего час. Эксперты называют сделку нерыночной: скорее всего, компания заранее договорилась с крупным кредитором об этой сделке
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Объемы выпусков варьируются от 15 млрд до 175 млрд руб., ставка 1-го купона по всем 14 выпускам облигаций составила 11,9% годовых, говорится на сайте Московской биржи. Представитель «Роснефти» отказался комментировать, кто приобрел бумаги и на что компания потратит заемные средства.

Решение о размещении 12 выпусков облигаций на общую сумму 800 млрд руб. совет директоров «Роснефти» принял во вторник, а заявки инвесторов на выкуп бумаг принимались в среду – строго с 17:00 до 18:00. Сообщение об этом компания разместила только вчера. Андеррайтером размещения стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, «дочка» «Роснефти»). Представитель ВБРР в четверг вечером затруднился прокомментировать ситуацию. 

Помимо уже размещенных бумаг на 625 млрд руб. «Роснефть» может продать бумаги еще 400 млрд руб. – речь о выпусках, одобренных советом директоров не только 9 декабря 2014 года, но и 31 октября 2013 года.

Облигации на 625 млрд руб. –  ​это рекордная сумма, отмечает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. Российский рынок в состоянии переварить бумаги на сумму не больше чем на 15–30 млрд руб., и то при хороших условиях, замечает он.  При таком рынке вообще ничего нельзя разместить. 

Скорее всего, сделка «Роснефти» – изначально оговоренная. Вопрос в том, что теперь компания будет делать с этими деньгами, если пойдет на валютный рынок (обменяет на доллары или евро), то будет грустно, заключает эксперт.

Член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова передала РБК через пресс-службу, что этот банк не участвовал в размещении облигаций «Роснефти». Представитель ВТБ отказался от комментариев, в пресс-службе Сбербанка не ответили на запрос РБК.

В четверг вечером Центральный банк объявил, что в понедельник, 15 декабря, проведет аукцион по предоставлению ломбардных кредитов на три года. Общая сумма кредитов – 700 млрд руб., ставка – ключевая ставка +0,25% годовых (10,75%). Аналитик «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин сказал РБК, что, если к этому времени облигации «Роснефти» войдут в ломбардный список, можно предположить, что их владельцы заложат их в ЦБ и заработают на разнице ставок: «Роснефти» одолжили под 11,9%, а в ЦБ займут под 10,75%. В таком случае ЦБ фактически прокредитует «Роснефть».

Общий долг «Роснефти» на конец сентября составил 2,51 трлн руб., только за третий квартал увеличившись на 15%, следует из отчетности компании по МСФО. Эта сумма станет еще больше, ведь на начало октября почти 90% задолженности «Роснефти» было номинировано в валюте, а с того момента американская валюта подорожала по отношению к рублю на 39%, с 39,38 руб. до 54,79 руб. за доллар. При этом в IV квартале 2014 года и в 2015 году «Роснефти» предстоит выплатить почти половину своего долга.

В конце октября в интервью «России 24» Сечин заявлял, что «Роснефть» не нуждается в крупных заимствованиях. «На финансовые показатели компании санкции не оказали влияния, потому что компания генерирует достаточный денежный поток. У нас нет необходимости в привлечении крупных кредитных линий в настоящее время», – сказал он тогда.

Ранее «Роснефть» обращалась в правительство с просьбой выделить ей до 2,4 трлн руб. за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В начале ноября Минэкономразвития вернуло заявку «Роснефти» на доработку, потому что компания некорректно расписала распределение затрат. «Роснефть» согласилась ее переоформить и указать, на какие проекты пойдут деньги фонда.

СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Нефть"

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76)
Инвестиции, 16:32
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66)
Инвестиции, 16:32
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 18:08
В Греции футбольным фанатам на два месяца закрыли доступ на стадионы Спорт, 18:07
Путин пообещал расширить программу арктической ипотеки Недвижимость, 18:05
Чехия предложила странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов Политика, 18:04
ПСБ занял первое место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний Пресс-релиз, 18:02
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 17:57
Военная операция на Украине. Карта на 11 декабря Политика, 17:54
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
МИД вызвал посла Дании из-за «недопустимых» слов Политика, 17:47
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 17:45
Тайвань вступил в финальную фазу выборов «между миром и войной» Политика, 17:41
15 декабря пройдет сессия «Проблемы развития ядерной медицины в России» РБК Events, 17:37
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 17:33
Запреты или свобода выбора: что эффективнее для общественного здоровья Тренды, 17:29
Кино и кадры: что говорят эксперты о будущем искусственного интеллекта Тренды, 17:27