Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
В Саратовской области загорелся магистральный нефтепровод 18:18, Общество Бывший охранник Януковича дал показания о его бегстве в Россию 18:14, Общество Матвиенко назвала новый украинский закон похоронами минских соглашений 18:12, Политика В Башкирии чиновницу заподозрили в получении взятки бумагой формата А4 18:04, Общество Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 17:55, РБК и МегаФон В США потоп в подвале уничтожил коллекцию рукописей Стивена Кинга 17:52, Общество Emirates договорилась с Airbus о покупке 36 самолетов A380 17:51, Бизнес ЦИК предупредила о «бессовестно врущих» листовках о «выборах Путина» 17:51, Политика Начальник Генштаба армии Турции приехал на встречу с Шойгу в Минобороны 17:37, Политика Задержанным в Монако банкиром оказался экс-глава Инвестторгбанка 17:29, Общество Прокуратура не выявила нарушений в видео с полуголыми курсантами 17:29, Общество Авиакомпании пожаловались в Росавиацию на проблему с оплатой метеосводок 17:19, Бизнес Во Франции на фоне протеста тюремной охраны взбунтовались заключенные 17:08, Общество Бизнес-омбудсмен Титов собрал подписи для выдвижения в президенты 17:04, Политика Собчак пожаловалась в Генпрокуратуру на «незаконную агитацию» за Путина 17:00, Политика Минздрав закупит французскую вакцину против пяти опасных инфекций 17:00, Общество Всероссийская федерация волейбола назначила тренера женской сборной 16:54, Спорт ФСБ рассказала о главных угрозах безопасности на госгранице 16:54, Политика Тест: как составить психологический портрет своего клиента 16:54, РБК и МегаФон Собчак рассказала о намерении победить на выборах в Госдуму 16:52, Политика Дамаск пригрозил сбивать турецкие военные самолеты над Сирией 16:50, Политика Песков рассказал о своей правдивости 16:49, Политика Путин почтил память жертв блокады Ленинграда 16:49, Политика Экс-депутат заксобрания Петербурга получил три года колонии за взятки 16:46, Политика В Казахстане возбудили дело после гибели 52 человек при пожаре в автобусе 16:44, Общество Навальный сообщил об обысках в его штабах в трех городах 16:36, Политика Рада запретила России участвовать в приватизации украинского госимущества 16:28, Политика Ульяновский губернатор выступил против отчисления снявших видео курсантов 16:13, Общество
«Роснефть» за час привлекла на рынке 625 млрд руб.
Бизнес, 11 дек, 2014 21:14
0
«Роснефть» за час привлекла на рынке 625 млрд руб.
НК «Роснефть» разместила 14 выпусков облигаций в общей сложности на 625 млрд руб., причем на сбор заявок компании потребовался всего час. Эксперты называют сделку нерыночной: скорее всего, компания заранее договорилась с крупным кредитором об этой сделке
Фото: Global Look Press

Объемы выпусков варьируются от 15 млрд до 175 млрд руб., ставка 1-го купона по всем 14 выпускам облигаций составила 11,9% годовых, говорится на сайте Московской биржи. Представитель «Роснефти» отказался комментировать, кто приобрел бумаги и на что компания потратит заемные средства.

Решение о размещении 12 выпусков облигаций на общую сумму 800 млрд руб. совет директоров «Роснефти» принял во вторник, а заявки инвесторов на выкуп бумаг принимались в среду – строго с 17:00 до 18:00. Сообщение об этом компания разместила только вчера. Андеррайтером размещения стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, «дочка» «Роснефти»). Представитель ВБРР в четверг вечером затруднился прокомментировать ситуацию. 

Помимо уже размещенных бумаг на 625 млрд руб. «Роснефть» может продать бумаги еще 400 млрд руб. – речь о выпусках, одобренных советом директоров не только 9 декабря 2014 года, но и 31 октября 2013 года.

Облигации на 625 млрд руб. –  ​это рекордная сумма, отмечает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. Российский рынок в состоянии переварить бумаги на сумму не больше чем на 15–30 млрд руб., и то при хороших условиях, замечает он.  При таком рынке вообще ничего нельзя разместить. 

Скорее всего, сделка «Роснефти» – изначально оговоренная. Вопрос в том, что теперь компания будет делать с этими деньгами, если пойдет на валютный рынок (обменяет на доллары или евро), то будет грустно, заключает эксперт.

Член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова передала РБК через пресс-службу, что этот банк не участвовал в размещении облигаций «Роснефти». Представитель ВТБ отказался от комментариев, в пресс-службе Сбербанка не ответили на запрос РБК.

В четверг вечером Центральный банк объявил, что в понедельник, 15 декабря, проведет аукцион по предоставлению ломбардных кредитов на три года. Общая сумма кредитов – 700 млрд руб., ставка – ключевая ставка +0,25% годовых (10,75%). Аналитик «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин сказал РБК, что, если к этому времени облигации «Роснефти» войдут в ломбардный список, можно предположить, что их владельцы заложат их в ЦБ и заработают на разнице ставок: «Роснефти» одолжили под 11,9%, а в ЦБ займут под 10,75%. В таком случае ЦБ фактически прокредитует «Роснефть».

Общий долг «Роснефти» на конец сентября составил 2,51 трлн руб., только за третий квартал увеличившись на 15%, следует из отчетности компании по МСФО. Эта сумма станет еще больше, ведь на начало октября почти 90% задолженности «Роснефти» было номинировано в валюте, а с того момента американская валюта подорожала по отношению к рублю на 39%, с 39,38 руб. до 54,79 руб. за доллар. При этом в IV квартале 2014 года и в 2015 году «Роснефти» предстоит выплатить почти половину своего долга.

В конце октября в интервью «России 24» Сечин заявлял, что «Роснефть» не нуждается в крупных заимствованиях. «На финансовые показатели компании санкции не оказали влияния, потому что компания генерирует достаточный денежный поток. У нас нет необходимости в привлечении крупных кредитных линий в настоящее время», – сказал он тогда.

Ранее «Роснефть» обращалась в правительство с просьбой выделить ей до 2,4 трлн руб. за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В начале ноября Минэкономразвития вернуло заявку «Роснефти» на доработку, потому что компания некорректно расписала распределение затрат. «Роснефть» согласилась ее переоформить и указать, на какие проекты пойдут деньги фонда.

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.