«Газпром» впервые с 2014 года разместит еврооблигации на €1 млрд
«Газпром» размещает трехлетние еврооблигации на €1 млрд под 4,625% годовых, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах. Компания несколько раз меняла диапазон доходности: первоначальный составлял 5–5,125%, он был снижен до 4,75–4,875%. Road-show евробондов началось 5 октября, организаторами выступили инвестбанки Banca IMI (Intesa), JPMorgan и Unicredit.
Это первое размещение «Газпрома» с ноября 2014 года, когда компания привлекла $700 млн под 4,45% на год. В евро «Газпром» размещал евробонды последний раз в феврале 2014 года, тогда компания получила 750 млн евро на семь лет под 3,6%.
В середине сентября Интерфакс сообщил, что «Газпром» начал активную подготовку к размещению нового выпуска еврооблигаций возможным объемом €500–700 млн.
Обращающиеся выпуски евробондов «Газпрома» в евро с погашением в 2018 году торгуются на уровне 4,4–4,5%, говорит аналитик БКС Артем Усманов. Спрос со стороны инвесторов — иностранных и локальных — связан с тем, что в этом году у российских эмитентов был большой объем погашений, а новых предложений не было, отмечает эксперт. В общей сложности российские компании погасили еврооблигации примерно на $18 млрд.
В этом году первым крупным российским заемщиком стал «Норильский никель». Компания Владимира Потанина 6 октября закрыла книгу заявок, разместив семилетние евробонды на $1 млрд под 6,625% годовых. Спрос на бумаги составил $4 млрд, превысив предложение в четыре раза, передавал Интерфакс со ссылкой на свои источники. В начале размещения организаторы обозначили для инвесторов доходность в 7%, затем планка снизилась до 6,75% годовых и в итоге опустилась до 6,625%. Организаторами выступили Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit.
«Норникель» и «Газпром» разместились, безусловно, удачно, отмечает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков: видно, что есть отложенный спрос со стороны иностранных инвесторов, потому что российские компании почти 11 месяцев не выходили на рынок внешних заимствований. За счет высокого спроса «Норникель» легко удвоил объем размещения и добился снижения ставки, указывает он.
То же самое сегодня проделал «Газпром». Но восстановления рынка в полном объеме ждать не стоит. На рынке еврооблигаций основную массу составляли компании, подпавшие под санкции, — нефтегазовые гиганты и банки, отмечает Бизиков. До санкций объем размещений евробондов российскими компаниями составлял порядка $170 млрд, сейчас он сжался до $120 млрд.
В США допустили возможность признать Крым российским
Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
