Банки определились с минимальной ценой акций АЛРОСА при приватизации

Табличка на входе в офис АК «АЛРОСА» (Фото: Никита Попов / РБК)

Организаторы размещения 10,9% АЛРОСА («ВТБ Капитал» и Sberbank CIB) закончили прием заявок, книга заявок закрыта, рассказали РБК два источника, близких к участникам размещения.

В ходе размещения акции АЛРОСА оценили в 65 руб. за бумагу или в 52,2 млрд руб. ($816 млн) за 10,9%, сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки. Это на 3,8% ниже цены закрытия торгов в пятницу на Московской бирже (67,55 руб. за акцию).

Это подтвердили РБК три финансиста, близких к размещению, и источник, близкий к организаторам. По словам одного из собеседников, окончательно цена будет утверждена распоряжением правительства.

Источник, знакомый с ходом размещения, сообщил РБК, что около 50% от объема размещения (около 5,5% АЛРОСА на 26,1 млрд руб) выкупили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторы, включая ближневосточные, азиатские и западные фонды. Доля РФПИ существенно меньше, чем доля привлеченных международных фондов, добавил он.

Представитель РФПИ подтвердил, что фонд с партнерами принял участие в SPO, но детали комментировать не стал.

Представитель АЛРОСА был недоступен для комментариев. А представитель Минэкономразвития лишь отметила, что в 11 утра в понедельник, 11 июля, на Московской бирже состоится пресс-конференция, на которой глава Росимущества Дмитрий Пристансков подведет итоги приватизации 10,9% АЛРОСА. В этой пресс-конференции также примет участие первый виде-премьер Игорь Шувалов. В воскресение в его секретарите отказались от комментариев.

Ранее банки-организаторы сообщили инвесторам, что заявки меньше 65 руб. за акцию не будут участвовать в сделке, сообщили РБК четыре финансиста, знакомых с ходом размещения. Это подтверждают и источники агентства Reuters. Собеседник РБК, близкий к организаторам размещения, уточнил, что у заявок ниже 65 руб. большая вероятность «пролететь». Но, по его словам, пока рано говорить о такой нижней границе.

Диапазон поданных заявок составляет 62–65 руб. за акцию (49,8–52,18 млрд руб. за 10,9%), говорят два источника, близких к участникам размещения. По их словам, книга заявок переподписана в два раза.

Собеседники РБК ранее говорили, что книга заявок закроется в пятницу в 16:30 мск. После этого запланировано совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова, рассказали два финансиста. По словам одного из них, на нем будет определена цена размещения. Это может произойти и раньше, отмечает второй собеседник РБК: «Утвердить цену можно и по телефону». Представители Шувалова, «ВТБ Капитала» и Sberbank CIB пока не ответили на запросы РБК.

Книга заявок на покупку акций АЛРОСА была открыта в среду, 6 июля, сразу после окончания торгов на Московской бирже. По словам финансиста, знакомого с ходом размещения, за неделю до этого Шувалов провел совещание, на котором была согласована предварительная цена акций — 65 руб. Это консенсус, который устраивает РФПИ, который готов выкупить около 70% размещения, и иностранные фонды — миноритарии АЛРОСА: Oppenheimer, Genesis и Lazard, утверждает собеседник РБК. РФПИ может обеспечить более 50% от объема размещения, рассказывал РБК и другой источник, знакомый с ходом SPO.

Позднее об интересе к участию в приватизации РБК сообщили несколько крупных НПФ, в том числе фонды, входящие в группу Бориса Минца, НПФ Сбербанка, НПФ ВТБ и фонды, входящие в пенсионную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. НПФ вряд ли станут заметными участниками приватизации, считает финансист, знакомый с ходом размещения: они предпочитают вкладываться в более консервативные бумаги, чем акции компаний. Но их заявления подогрели интерес частных инвесторов, отмечает собеседник РБК: они стали предлагать цену с дисконтом в 3–5% к рыночной или и вовсе strike bid (заявки о покупке независимо от окончательной цены). Теперь Шувалову предстоит решить: выдержать договоренности о 65 руб. или рискнуть и установить цену, соответствующую спекулятивному спросу, рассуждает финансист.

От приватизации государство рассчитывает выручить «свыше 50 млрд руб.», говорил в конце мая замминистра финансов Алексей Моисеев.

Так как размещение состоится до 19 июля, когда закрывается реестр акционеров для получения дивидендов за 2015 год, то новые акционеры смогут рассчитывать на выплату 1,68 млрд руб.

Приватизация 10,9% АЛРОСА приведет к увеличению доли акций в свободном обращении, констатирует главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев. За счет этого вырастет вес акций в фондовых индексах, а значит, после приватизации на них появится спрос со стороны индексных фондов, отмечает он.