Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса Общество, 06:28 Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег Общество, 06:05 Эколог — профессия и хобби: куда пойти учиться РБК и ДПиООС, 05:35 Вильфанд назвал регионы европейской России с аномальными морозами Общество, 05:26 Более трети российских компаний ждут убытка по итогам года Бизнес, 05:00 Посол России заявил о неспособности Зеленского решить проблему Донбасса Политика, 04:53 Норвегия обвинила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором Политика, 04:50 Какие конкурсы и олимпиады помогут студенту устроиться на работу РБК и АНО «РСВ», 04:15 Байден пообещал публично привиться от коронавируса Общество, 03:43 Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2» Политика, 03:20 Вы купили грузовик: считаем и сравниваем издержки РБК и Scania, 02:55 Дегтярев пообещал заняться безбарьерной городской средой в Хабаровске Общество, 02:44 США включили в черный список четыре китайские компании Бизнес, 02:20 Автомобиль-трансформер для бизнеса: где купить, как оборудовать РБК и VW коммерческие автомобили, 01:50
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
Финансы ,  
0 

АЛРОСА собрала заявки от претендентов на приватизацию

Организаторы собрали книгу заявок на участие в приватизации 10,9% АЛРОСА. Окончательно условия размещения станут известны в пятницу вечером
Фото:alrosa.ru
Фото: alrosa.ru

К середине четверга, 7 июля, инвесторы прислали 100% минимального объема заявок, сообщил РБК источник, знакомый с ходом сделки, и подтвердил финансист, который знает об этом от одного из организаторов размещения. Он уточнил, что заявки продолжают поступать и по планам организаторов — «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB — книга будет закрыта в пятницу вечером.

«Цены пока нет. Вероятно, ее сообщат в пятницу», — сказал представитель одного из инвестфондов, принимающих участие в размещении АЛРОСА. Книга была фактически заполнена еще в среду вечером, но организаторы ждут заявок от крупных инвесторов, в том числе РФПИ, говорит еще один финансист, узнавший эту информацию от организаторов.

О начале размещения 10,9% акций алмазодобывающей компании в среду сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Размещение акций пройдет в формате ускоренного сбора заявок, говорится в сообщении АЛРОСА на сайте раскрытия информации. По информации финансиста, получившего предложение об участии в размещении от организаторов, сама сделка может состояться в начале следующей недели — 11–12 июля. Об этом слышал и топ-менеджер крупного пенсионного фонда.

Якорным инвестором размещения может стать РФПИ, сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на свой источник и подтвердили РБК два человека, знакомых с ходом размещения. Фонд может обеспечить более половины от объема размещения, отмечает один из них. По словам источников РБК, доля РФПИ будет существенно ниже, чем пакет, который достанется его соинвесторам — азиатским и ближневосточным фондам. Представитель РФПИ это не комментирует.

Свой интерес к участию в приватизации подтвердили РБК несколько крупных НПФ, в том числе фонды, входящие в группу Бориса Минца, НПФ Сбербанка, НПФ ВТБ и фонды, входящие в пенсионную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. Фонды с миноритарными долями в АЛРОСА — Oppenheimer, Genesis и Lazard — также собираются поучаствовать в размещении, писал в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Издание утверждало, что три фонда готовы выкупить акции на $150 млн каждый, то есть по 1,84% АЛРОСА. Один из собеседников РБК также подтвердил, что «среди покупателей много иностранных фондов».

В среду на закрытии торгов на Московской бирже одна акция АЛРОСА стоила 68,7 руб., капитализация составила 506 млрд руб. Таким образом, рыночная цена 10,9% АЛРОСА, которые намерено приватизировать государство, составляет 55,2 млрд руб.

Инвесторы рассчитывают на дисконт к текущей цене акций АЛРОСА в 7–10%. В ходе предварительного сбора заявок западные фонды просили о дисконте 10% к рыночной цене, российские инвесторы — о дисконте 7,5%, рассказывал финансист, знакомый с ходом размещения. Однако еще один финансист сказал РБК, что дисконт по текущим заявкам составляет 5–7%.

АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания в мире по объемам добываемого алмазного сырья (30% мирового рынка). Акционеры: Росимущество (43,9%), Минимущества Якутии (25%), улусы Якутии (8%). Выручка — 224,5 млрд руб., чистая прибыль — 32,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA — 53%. Отношение чистого долга к EBITDA — 1,7 (МСФО, 2015 год).

От приватизации государство рассчитывает выручить «свыше 50 млрд руб.», говорил в конце мая замминистра финансов Алексей Моисеев. Размещение, по его словам, должно пройти на Московской бирже. Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных расходов, говорится в сообщении АЛРОСА. В течение полугода правительство не будет принимать каких-либо решений о дополнительной продаже принадлежащих государству акций госкомпании.

Представитель АЛРОСА отказался от комментариев.

Магазин исследований Аналитика по теме "Алмазы"