«Дочка» ТМК отложила IPO в Нью-Йорке из-за «плохих рыночных условий»
Североамериканская дочерняя компания крупнейшего в России производителя труб — Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского — Ipsco Tubulars Inc. сообщила о переносе начала размещения своих акций на Нью-Йоркской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.
Такое решение в «дочке» ТМК объяснили «неблагоприятными рыночными условиями». На какой срок было отложено IPO, в Ipsco не уточнили. Изначально оно должно было пройти 8 февраля.
«Хотя мы получили значительный интерес у потенциальных инвесторов, продолжающаяся рыночная и экономическая волатильность не являются оптимальными условиями для первичного публичного размещения», — приводятся в сообщении компании слова председателя совета директоров и главного исполнительного директора Ipsco Петра Галицына. «Как компания мы последовательно принимали решения в интересах наших акционеров, сотрудников и клиентов, и мы будем продолжать это делать», — добавил он.
«Американский рынок акций в начале недели продемонстрировал рекордную волатильность, что послужило причиной отмены или переноса ряда IPO на рынке США. Ipsco не отменила, а всего лишь перенесла размещение своих акций, до того момента пока рынок устойчиво стабилизируется. Документы, поданные и согласованные американским регулятором, продолжают быть действительны», — заявил РБК заместитель гендиректора ТМК Владимир Шматович.
Это первый перенос первичного размещения акций после публикации «кремлевского доклада». Он был представлен американскому конгрессу Минфином США 30 января. В документе были указаны 210 фамилий чиновников из правительства России и администрации президента, а также имена российских предпринимателей из списка Forbes и глав крупных госкорпораций. По данным американского ведомства, этот перечень был составлен, чтобы определить тех, кто близок к президенту России Владимиру Путину, и не означал введения в отношении указанных в нем лиц санкций. Однако позже в Минфине США не исключили введения ограничений в отношении фигурантов этого списка.
О старте IPO в США Ipsco Tubulars Inc. объявила за день до публикации доклада, 29 января. В ходе размещения акций инвесторам она собиралась предложить около 42% компании (ТМК надеялась продать 15,8 млн акций своей «дочки», еще 7,44 млн реализовала бы сама Ipsco). Диапазон цен был определен в $20–23 за бумагу. Таким образом, ТМК могла привлечь $316–364 млн, а Ipsco — $149–171 млн.
После этого 5 февраля промышленный индекс Dow Jones в ходе торгов опустился почти на 1200 пунктов, продемонстрировав рекордное падение за день за всю историю. Согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи к концу торговой сессии он тогда составил 24 345,75 пункта. В процентном отношении индекс снизился на 4,6%, что также стало рекордным падением за день с августа 2011 года.
Однако тогда это не вызвало беспокойства у банкиров, которые помогают проводить IPO, писал Business Insider. Все они, по данным издания, считали: происходящее не сможет принципиально повлиять на первичное размещение акций, а падение фондовых индексов является «здоровой технической коррекцией». Так, в интервью Business Insider глава отдела рынков капитала Citi Тайлер Диксон заявлял, что в кредитных организациях ожидают: рынки IPO «останутся открытыми для качественных эмитентов по всему миру». «Естественно, учитывая недавнюю волатильность, мы рекомендуем, чтобы эмитенты IPO внимательно следили за развитием рынка», — отмечал также он.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
