«Совкомфлот» в ходе IPO оценили более чем в $3 млрд
«Совкомфлот», который на 100% принадлежит Росимуществу и входит в пятерку крупнейших танкерных компаний в мире, во вторник, 6 октября, в 16:00 мск завершил сбор заявок в ходе первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Официально компания и организаторы размещения еще не подводили его итогов, но за два часа до закрытия книги заявок ориентир цены составлял 105 руб. за акцию. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердил источник РБК, знакомый с параметрами IPO.
105 руб. за акцию — это нижняя граница ценового диапазона (от 105 до 117 руб. за акцию), объявленного 28 сентября. Исходя из этой оценки, всю компанию оценили в 206,5 млрд руб. (около $2,7 млрд) до допэмиcсии. В ходе этого размещения «Совкомфлот» планировал привлечь 42,25 млрд руб. (на момент объявления об IPO 15 сентября эта сумма была эквивалентна $500 млн), выпустив новые акции. С учетом допэмиссии капитализация компании должна составить 248,75 млрд руб. ($3,18 млрд), и ей придется продать около 17% от увеличенного уставного капитала.
Два организатора размещения — российский ВТБ и американский BofA Securities — оценивали 100% «Совкомфлота» в $4–5 млрд и $2,7–4,8 млрд соответственно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух источников на финансовом рынке. Об интересе к акциям «Совкомфлота» заявлял Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 6 октября представитель фонда отказался от комментариев.
Средства от IPO «Совкомфлот» планирует направить на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки. По данным на 30 июня 2020 года, у компании была «умеренная долговая нагрузка» с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,7. Скорректированная EBITDA «Совкомфлота» за последние 12 месяцев, закончившиеся 30 июня, составила $1,028 млрд.
IPO «Совкомфлота» станет первой крупной приватизационной сделкой с декабря 2016 года, когда состоялась продажа 19,5% акций «Роснефти», принадлежавших «Роснефтегазу».
«Совкомфлоту» принадлежат 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн т и чистой балансовой стоимостью $6,2 млрд. В состав флота в том числе входят челночные танкеры ледового класса, газовозы для поставки сжиженного природного газа и ледокольные суда снабжения. Группа заказала строительство еще 24 судов общим дедвейтом 2,3 млн т, они планируются к поставке в 2020–2025 годах. Общий объем законтрактованной выручки будущих периодов компании составляет около $20 млрд, включая выручку от эксплуатации судов, строительство которых еще не закончено.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
