Организаторы SPO «Полюса» оценили компанию в $10,1–13,1 млрд
Sberbank CIB и «ВТБ Капитал», выступающие организаторами размещения 7% акций «Полюса» на бирже (SPO), оценили компанию в $10,1–13,1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом размещения, а также на данные отчета «ВТБ Капитала».
У ВТБ нижняя граница оценки компании ниже, она составляет $10,1 млрд, у Сбербанка, который также является крупнейшим кредитором компании, она достигает $10,8 млрд.
На Московской бирже торгуется 6,76% «Полюса». Капитализация компании составила 565,5 млрд руб. ($9,99 млрд на 18:10 мск). Компания «Полюс» в понедельник объявила о планах продать на Московской и Лондонской биржах минимум 7% акций. Инвесторам будут предложены существующие и новые акции, а также выпущенные на них глобальные депозитарные расписки (GDR), говорится в сообщении компании.
Компания не уточняет сроки размещения и минимальную цену сделки. О том, что «Полюс» намерен провести встречи с инвесторами (investor education) в течение недели, сообщил РБК получивший на нее приглашение потенциальный инвестор.
«Размещение акций компании «Полюс», в котором Сбербанк CIB выступает одним из глобальных координаторов и букраннеров, станет первой в 2017 году сделкой объемом свыше $500 млн на российском рынке. Мы наблюдаем значительный интерес инвесторов к сделке, отчасти уже материализовавшийся до ее запуска со стороны консорциума китайских компаний во главе с Fosun и РФПИ», — заявил РБК старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.
