«Мечел» расстался с угольными активами для выплаты долга Сбербанку
Газпромбанк покупает угольные активы «Мечела»
Группа «Мечел» Игоря Зюзина продала Газпромбанку (ГПБ) 49% компании «Эльгауголь» (владеет Эльгинским месторождением с запасами 2,2 млрд т угля) и 49% «Эльга-дорога» (владеет железной дорогой Улак — Эльга от месторождения до БАМа протяженностью 321 км), сообщила компания. В сделку также войдет 49% в компании «Мечел-Транс Восток», которая является транспортным оператором железнодорожной ветки.
Общая стоимость долей составляет 34,3 млрд руб. (по текущему курсу — $504,4 млн), сделка должна закрыться не позднее 30 июня, сообщает «Мечел». ГПБ получит опцион на обратную продажу активов в течение трех лет по истечении пяти лет. ФАС уже одобрила сделку.
Ранее «Мечел» оценивал собственные затраты в развитие эльгинских активов в 100 млрд руб. Получается, что компания не вернула затраты в результате сделки с Газпромбанком. Для сделки с ГПБ эльгинские активы были оценены в 70 млрд руб.
Полученные от сделки деньги «Мечел» использует для погашения задолженности перед Сбербанком, сказано в сообщении. До конца первого квартала компания должна была выплатить банку $476 млн, а в целом за год — $551 млн. Сроки выплат в первом квартале перенесены по согласованию всех сторон, говорил источник РБК, близкий к обеим сторонам.
Погашение части задолженности является одним из условий реструктуризации всей задолженности «Мечела» перед Сбербанком — $1,3 млрд. Сделка с ГПБ позволит компании Зюзина погасить треть этой суммы.
Помимо Сбербанка «Мечел» реструктурирует задолженность перед ГПБ ($1,8 млрд), ВТБ ($1,1 млрд) и синдикатом банков ($1 млрд) — в целом на $5,1 млрд из общего долга в размере $6,2 млрд. План реструктуризации был утвержден в феврале после почти двух лет переговоров с крупнейшими кредиторами. Планируется, что погашение кредитов будет перенесено на 2017–2020 годы с возможностью отсрочки до 2022–2023 годов. От договоренностей со Сбербанком в принципе зависит схема реструктуризации с остальными кредиторами.
Сбербанк продаст часть долгов «Мечела»
Соглашение о продаже ГПБ долей эльгинских проектов — это лишь часть одной большой сделки. Параллельно ГПБ договаривается со Сбербанком выкупить часть долга «Мечела», рассказали РБК несколько банкиров. В частности, поясняли собеседники, ГПБ возьмет на себя обязательство погасить задолженность компании за первый квартал 2016 года ($476 млн). Стороны близки к подписанию соглашения, добавил один из собеседников.
В октябре прошлого года ГПБ обсуждал со Сбербанком выкуп всего долга «Мечела» с дисконтом 30%, писали «Ведомости». Сейчас сделка пройдет по номиналу, утверждает один из источников РБК.
Доли в эльгинских активах «Мечела» отходят ГПБ в обмен на выкуп части долга у Сбербанка. Эта часть сделки будет безденежной, говорят два собеседника.
Изначально в выкупе эльгинских активов «Мечела» планировал поучаствовать ВТБ, но позже отказался, рассказывал РБК близкий к банку источник.
Реструктуризацию долгов «Мечела», впрочем, еще должны одобрить его миноритарные акционеры. Для этого компании нужно получить одобрение свыше половины миноритариев (владеют 32,58% акций). На внеочередном собрании акционеров 4 марта заручиться их поддержкой не удалось из-за отсутствия кворума. В понедельник «Мечел» объявил, что еще одно внеочередное собрание акционеров состоится 26 мая.
В Сбербанке от комментариев отказались, в ГПБ на запрос РБК не ответили.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Мужа блогера Елены Блиновской задержали в зоне военной операции
Павел Дуров начал сотрудничать с французскими следственными органами
ЦБ определился со сроками массового внедрения цифрового рубля
По Земле ударит облако солнечной плазмы
«Ромир» рассчитал российский «индекс бургера»
Умер журналист Николай Сванидзе
Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
