Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

Компанию Рустама Тарико докапитализируют на $500 млн

Алкогольный холдинг Рустама Тарико Roust Corporation докапитализируют. Он получит более $500 млн для расплаты по долгам
Владелец Roust Corporation Рустам Тарико
Владелец Roust Corporation Рустам Тарико (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Как пишут «Ведомости», компания Roust Corporation сообщила, что договорилась «со значительным большинством» держателей двух выпусков еврооблигаций компании о докапитализации и реструктуризации долга. Она получит более $500 млн для расплаты по долгам. Roust Corporation выпустит допэмиссию, которую существующие акционеры оплатят деньгами и активами. Пропорции не указаны.

В этой связи компания 31 октября не выплатила купонный процент по облигациям. Платежи, как ожидается, будут исполнены в отношении новых бумаг согласно новым условиям реструктуризации долга.

Roust Corporation надеется завершить переговоры с держателями нот в течение нескольких дней. Затем будут раскрыты детали сделки. Представитель компании до этого момента не стал раскрывать подробностей соглашения с кредиторами.

Как напоминают «Ведомости», компания в нынешнем виде появилась после того, как в 2013 году суд американского штата Делавэр по банкротствам одобрил план реорганизации польского производителя и дистрибьютора алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC), который предложил Рустам Тарико. Все облигации компании с погашением в 2016 году были обменяны на новые бумаги на сумму $650 млн с погашением в 2018 году и на $172 млн наличными. Облигации с погашением в 2013 году на $284 млн частично консолидировала Roust Trading Ltd. (RTL), часть держателей получила $25 млн наличными и $30 млн облигациями. Реорганизация сократила долг в $1,3 млрд, на $666,2 млн, а RTL получила 100% CEDC, которая была переименована в Roust.

На 30 июня текущего года задолженность Roust составляла более $1 млрд, из них около $750 млн — по облигациям с учетом процентов.

В отчете за 2015 год компания сообщала о необходимости рефинансирования долга. В отчетности за первое полугодие компания уточняла, что условия реструктуризации могут включать консолидацию алкогольных активов группы «Русский стандарт» Тарико, которые не входят в Roust.

Как отмечает газета, единственный алкогольный актив у Тарико, не входящий в Roust Corporation, — это водочный бренд «Русский стандарт водка». Он, по словам гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, занял 16-е место в мировом рейтинге самых продаваемых водочных брендов по рейтингу международного отраслевого журнала Drinks International в 2015 году. По оценке Дробиза, его стоимость — $300–500 млн.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Если «Русский стандарт» будет оценен по нижней границе, Тарико необходимо найти около $200 млн, пишут «Ведомости». По словам руководителя департамента рынков долгового капитала БКС Алексея Куприянова, самый крупный актив Тарико — банк «Русский стандарт», под залог акций которого теоретически можно будет получить какие-то деньги.

Однако сам банк, как подчеркивает издание, также обременен долгом: в 2015 году он реструктурировал два выпуска субординированных евробондов на $550 млн. Инвесторы согласились получить досрочную выплату наличными в 18% номинала бумаг. На оставшуюся сумму долга одна из компаний группы «Русский стандарт» выпустила новые еврооблигации сроком на семь лет с доходностью 13% годовых, обеспеченные 49% акций банка.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:20
Минфин разрешил прямые сделки на бирже в рамках закупок госкомпаний Инвестиции, 13:19
ТАСС сообщил, что атаковавшие «Крокус» террористы были под наркотиками Общество, 13:16
Россельхознадзор внедрил искусственный интеллект для прогноза отравлений Бизнес, 13:16
Россиян предупредили о новом мошенничестве с налоговыми декларациями Финансы, 13:09
В ВШЭ оценили долю «финансово неустойчивых» домохозяйств Экономика, 13:08
Винер заявила, что «народ не простит» поехавших на Олимпиаду спортсменов Спорт, 13:07
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Риелторы назвали округа Подмосковья с самыми дешевыми домами Недвижимость, 13:06
Агаларов заявил, что восстановление «Крокуса» зависит от мнения Путина Бизнес, 12:59
NYT сообщила, что США могли передать не все данные о подготовке теракта Политика, 12:57
На подлете к Белгороду сбили два украинских беспилотника Политика, 12:54
Кремль ответил на слова Шрёдера о дружбе с Путиным и решении конфликта Политика, 12:51
Песков объяснил, почему Путин не приехал в первые дни после теракта Общество, 12:50
МИД увидел попытки сделать Армению инструментом «опасных планов Запада» Политика, 12:48