Владелец «СТС Медиа» выведет на IPO свою компанию без активов
Владелец «СТС Медиа» Иван Таврин планирует вывести на IPO компанию Kismet Acquisition Limited, зарегистрированную в ноябре 2017 года на Британских Виргинских островах. У компании нет активов, она не ведет операционной деятельности, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на проспект эмиссии.
Таврин планирует провести размещение на Лондонской фондовой бирже уже в феврале, IPO организуют «Сбербанк СIB» и Morgan Stanley, сказали газете три знакомых с планами бизнесмена источника.
Kismet Acquisition может стать первой Special Purpose Acquisition Company (SPAC) с российским участием. Такая компания привлекает средства под еще не совершенные сделки: SPAC размещает 100% акций по фиксированной цене, а ее учредители обязуются вложить привлеченные средства в крупный непубличный актив, поиск которого начнется уже после размещения. Учредители не могут инвестировать в компании, связанные с ними.
Таврин, согласно проспекту эмиссии, сможет вложить привлеченные средства в фирмы, развивающие инфраструктуру для операторов связи, самих операторов, интернет-компании в сфере контента и услуг. На то, чтобы инвестировать, у российской SPAC будет два года, в случае неудачи деньги вернутся инвесторам.
По данным газеты, бизнесмен собирается привлечь до $200 млн. Таврин, чтобы синхронизировать интересы с инвесторами, может как спонсор сам вложить в Kismet Acquisition около $20 млн.
В совет директоров компании входят сам Таврин и три независимых директора. По вопросам, которые могут затронуть интересы инвесторов, требуется решение большинства независимых директоров, но даже при положительном решении по приобретению актива у инвесторов сохранится право предъявить акции к погашению и вернуть инвестиции.
