Сервис «Самолета» по продаже недвижимости выйдет на pre-IPO в начале июля
Сервис по поиску и продаже недвижимости «Самолет плюс» (входит в группу «Самолет») выйдет на pre-IPO в первой половине июля 2024 года. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с деталями размещения. Само размещение пройдет на площадке Zorko, говорят источники РБК. Его завершение запланировано на конец месяца, добавил один из собеседников, не раскрыв другие детали.
В пресс-службе «Самолет плюс» от комментариев отказались. Также поступил и представитель Zorko.
Ранее о том, что «Самолет плюс» планируется вывести на pre-IPO в первом полугодии 2024 года, рассказывал экс-гендиректор «Самолета» Антон Елистратов. Само IPO сервиса квартирных решений может состояться на Мосбирже в 2025 году, говорил он.
Как оценивают размещение
«Самолет плюс» был запущен девелопером «Самолет» в 2022 году. Сервис предоставляет различные услуги, связанные с поиском, покупкой, продажей и арендой недвижимости, а также с дизайном интерьера, ремонтом, меблировкой, оценкой квартиры или дома. На данный момент у него открыто более 1,6 тыс. офисов в регионах России. В 2023 году девелопер оценивал долю «Самолет плюс» на рынке сделок с недвижимостью в 3% и сообщал о планах к 2030 года увеличить эту долю до 20% рынка.
В отчетности «Самолет плюс» говорится, что в первом квартале 2024 года оборот компании от продаж (GMV) увеличился до 100 млрд руб., что на 125% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (44,5 млрд руб.). Общее количество заключенных сделок за это время выросло на 142% год к году и составило 23 тыс.
В 2024 году «Самолет плюс» сформировал совет директоров, председателем которого стал основатель сервиса Дмитрий Волков, а независимым директором — глава ФРИИ Кирилл Варламов. В декабре прошлого года Волков сообщал, что в ходе pre-IPO объем размещения будет небольшой. Это связано в том числе с законодательными ограничениями: в рамках данной процедуры нельзя провести размещение свыше 1 млрд руб.
«Самолет плюс» специально выбрал такой путь: сначала разместить небольшой объем через pre-IPO, чтобы создать «небольшую историю», а далее выводить компанию на IPO, говорит директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. В рамках pre-IPO спрос, по мнению аналитика, будет высокий, так как компания была лидером по числу сделок с недвижимостью за 2023 год. Но влияние может оказать общая ситуация на рынке недвижимости: в июле перестанет действовать программа льготной ипотеки, и пока сложно предположить, как это может отразиться на показателях бизнеса и всех девелоперах, резюмирует Петров.
Чем IPO отличается от pre-IPO
IPO — это публичное размещение компании на бирже, pre-IPO — механизм привлечения инвестиций еще до того, как компания вышла на биржу. Часто процесс pre-IPO — своеобразная «репетиция» выхода компании на публичные организованные торги.
Выход на IPO — длительный процесс, который предполагает осуществление компанией ряда действий. Она должна сформировать совет директоров с участием независимых членов, привлечь аудитора. Также компания должна регулярно раскрывать отчетность по международным стандартам (МСФО) и существенные факты. Процесс подготовки к IPO длительный и дорогостоящий, поэтому его выбирают компании, достаточно давно представленные на рынке. В pre-IPO менее строгие требования, так как компании не нужно менять свой статус с непубличного на публичный, кардинально пересматривать политику управления и следить за раскрытием информации. Поэтому этот путь выбирают начинающие компании.
В IPO могут принять участие практически все инвесторы. Для покупки акций из первого и второго уровня листинга (наиболее ликвидные бумаги и надежные эмитенты) не установлено никаких ограничений, но для торгов бумагами из третьего эшелона (низкая ликвидность, менее надежные эмитенты) инвесторам нужно проходить тестирование или иметь статус квалифицированного инвестора. При pre-IPO покупать бумаги могут в том числе неквалифицированные инвесторы на сумму до 600 тыс. руб. в год, для «квалов» ограничений нет.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
