В Петербурге прошла одна из самых быстрых сделок по продаже банка
Сегодня стало известно, что основатель ХК «ЭГО-Холдинг» Александр Кашин продал банк «Александровский» президенту холдинга «Адамант» Игорю Лейтису и экс-председателю совета директоров банка «БФА» Евгению Лотвинову. Они, в свою очередь, планируют объединить банк с АО «СМБ-Банк», который был приобретен Евгением Лотвиновым в 2015 году.
ПАО Банк «Александровский» основан в 1989 году. Активы банка на 1 октября 2015 года составляют 10,69 млрд рублей, капитал - 1,6 млрд рублей. Чистая прибыль - 39,8 млн руб. Кредиты, выданные юридическим лицам, составляют 5,7 млрд руб., кредиты физлицам - 567,5 млн руб. Вклады физических лиц - 4,8 млрд руб.
Сумму сделки стороны не называют. Сделка по покупке прошла в рекордные сроки - один месяц. Как пояснил РБК Петербург Игорь Лейтис, "это было желание продавца". Кроме того, покупателю удалось договориться о выводе из активов банка проблемных заемщиков. РБК Петербург спросил у нового владельца банка Евгения Лотвинова, как проходила сделка и чего он ждет от нового актива.
— В каком состоянии вы купили банк «Александровский»? Это проблемный банк?
— Для нас этот банк очень перспективный. Мы приобрели его в очень неплохом состоянии, поскольку мы сделали максимум для того, чтобы предыдущий владелец банка озаботился чистотой активов.
— Означает ли это, что в банке стало не так много кредитов, связанных с предприятиями «ЭГО-Холдинга»?
— Среди заемщиков банка этих предприятий было немного. Речь идет о том, что большая доля активов, которая не устраивала ни надзорные органы, ни нас как покупателей, была выкуплена предыдущими собственниками. А это существенно изменило структуру активов банка в лучшую сторону.
— А кто основные заемщики банка — частные лица или это корпоративный сегмент?
— Доля частных заемщиков невелика. К тому же частные заемщики не являются проблемными. Гораздо большие проблемы у банка были с кредитованием корпоративных клиентов — почти 25% корпоративного кредитного портфеля вызвали сомнения и у нас, и у ЦБ.
— А что это за активы, если не секрет?
— Это были, в основном, кредиты строительному сектору. Такие кредиты были выкуплены предыдущими собственниками и новыми инвесторами.
Александр Ротштейн, представитель "Эго-Холдинга":
Проблемные заемщики, действительно, более не имеют обязательств перед банком, их кредиты переуступлены третьим лицам с целью очистить баланс банка перед продажей.
— А какие заемщики достались вам?
— Сейчас в числе заемщиков банка очень большое число средних и достаточно надежных предприятий, связанных с агросектором, торговлей, производством — то есть все те, кто занят импортозамещением. Такие компании продолжают оставаться заемщиками банка, и мы не собираемся менять условия кредитования.
— Приобретая этот актив, вы покупаете прежде всего лицензию, репутацию, базу клиентов или что-то другое?
— Банк «Александровский» имеет разветвленную филиальную сеть, большую клиентскую базу. Я считаю, что структура активов была единственным недостатком банка «Александровский». Таким образом, в Петербурге появился очень технологичный и абсолютно чистый средний коммерческий частный банк с хорошими перспективами.
— Правильно ли я вас понимаю — вы купили актив, который надеетесь развивать более успешно, чем это делал предыдущий собственник?
— Мы планируем его развивать и довести до очень большого размера. Существует огромное количество потенциальных заемщиков, которые не могут кредитоваться в крупных банках, потому что по меркам крупных банков — это небольшие клиенты. А для среднего банка, как наш, это крупные клиенты. Отсюда — абсолютно разный подход к работе с клиентом.
— Иными словами, вы хотите стать похожими на Банк «Санкт-Петербург», у которого примерно такая же стратегия.
— Я бы сказал, что мы планируем стать вторым в Петербурге частным банком после Банка «Санкт-Петербург», причем планируем сделать это быстро. Мы будем расширять бизнес банка «Александровский», докапитализировать его и объединять с СМБ-Банком. В дальнейшем не исключаем возможность присоединения других банков либо привлечения дополнительных частных клиентов из тех банков, которые сейчас испытывают трудности.
— Вы присматриваетесь к еще каким-то финансовым активам на петербургском рынке? Есть какие-то интересные для вас предложения?
— Предложения есть всегда. Мы вот закрыли эту сделку (она произошла достаточно стремительно), далее в спокойном режиме готовы рассматривать возможности приобретения и других активов.
— Вы сказали, что сделка была стремительной. То есть переговоры не длились долго?
— Переговоры были очень быстрыми. Между началом переговоров и закрытием сделки прошло не больше месяца.
Александр Сараев, директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА):
Один месяц с начала переговоров о покупке банка до фактической, утвержденной ЦБ РФ смены собственника, – действительно, очень оперативное оформление сделки. Обычная практика заключения таких сделок, как правило, требует от нескольких месяцев до полугода. С одной стороны, потенциальному покупателю нужно провести дью-дилидженс в отношении кредитной организации, чтобы сформировать представление о качестве и реальной стоимости приобретаемых активов. С другой стороны, до утверждения смены собственников, новые инвесторы должны пройти процедуру проверки регулятором. Основное условие для быстрого прохождения этой процедуры – хорошая деловая репутация инвесторов и прозрачность их доходов (генерирующего их бизнеса).
— А банк «Александровский» позиционировал себя внутри бизнес-сообщества как банк, который продается?
— Я лично услышал о том, что он продается, не так давно. Поймите, что любой актив продается — нужно только назвать хорошую цену.
— Кстати, о цене. Вы приобрели банк «Александровский» с дисконтом?
— Сделка произошла, поскольку обе стороны были удовлетворены ценой. Цену я назвать не могу, но сколько стоит банковский актив, можно узнать, посмотрев на котировки рынка ММВБ. Мультипликатор по российским банкам составляет от 0,5 до 0,6 от капитала.
Игорь Лейтис, президент холдинга "Адамант":
Мы купили с дисконтом от капитала. Я в этой сделке выступаю как стратегический инвестор. Цена была относительно невысокая, банк с хорошей репутацией, с филиалами. Отвечая на вопрос, почему купил, расскажу анекдот: "Отец спрашивает сына: "Что за окном?" - "Снег падает". - "Раз падает, надо покупать".
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
