ТМК намерена привлечь в ходе вторичного размещения акций 10,41 млрд руб.
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная Дмитрию Пумпянскому, разместила 138,89 млн акций, или 13,44%, своего уставного капитала в рамках вторичного публичного предложения (SPO). В пятницу компания назвала цену размещения — 75 руб. Таким образом, общая выручка продавца, которым выступила «дочка» ТМК Rockarrow Investments Limited, составит примерно 10,416 млрд руб.
Несколько фондов в ходе SPO приобрели более 5% объема предложенных инвесторам акций компании, также в размещении принимали участие подразделения российских госбанков по управлению активами, сказал РБК заместитель гендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович.
Он не уточнил, какие фонды купили значительные пакеты в компании. Относительно участия госбанков Шматович сообщил, что их подразделения приобрели «по-разному, но не более 3–5%».
«Основной проблемой компании, помимо ее долга, была низкая ликвидность акций, — отметил аналитик «Атона» Андрей Лобазов. — Если размещение этого крупного пакета увеличит ликвидность, то привлекательность ТМК для инвесторов возрастет».
Чистый долг ТМК, зарабатывающей основную прибыль в России, на конец сентября достигал $2,56 млрд и на 55% был долларовым.
По словам Шматовича, компания стремится увеличивать рублевую часть долга, смотрит на рынок бондов.
Вырученные от размещения акций средства ТМК направит на выкуп аналогичного пакета акций у ВТБ, который компания продала банку в 2015 году для рефинансирования кредитов.
Генеральный директор ТМК Александр Ширяев выразил уверенность в том, что SPO повысит ликвидность бумаг компании, что благополучно отразится на ее акционерах.
«Мы считаем вторичное публичное предложение успешным, поскольку акции были оценены выше изначально предполагаемого уровня», — пояснил Ширяев.
Передачу акций покупателям и их оплату планируется провести 7 февраля 2017 года.
Совместными глобальными координаторами SPO выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. International Plc и VTB Capital Plc. В число совместных организаторов выпуска входит также ООО «Атон».
Акции ТМК торгуются на биржах в Лондоне, Москве и на торговой площадке OTCQX International Premier в США, Пумпянскому принадлежит 65,05% компании. В свободном обращении (с учетом доли «Роснано» в 5,25% и размещенных 13,44%, ранее принадлежавших ВТБ) находится 34,93%.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
