Перейти к основному контенту
Финансы ,  
11 009 
Эксклюзив

Доля просроченных россиянами микрозаймов в начале лета резко выросла

Несет ли это риски для рынка
«Скоринг Бюро»: 46% выданных микрозаймов по состоянию на июнь оказались просроченными
В мае—июне в России резко увеличилась доля микрозаймов, выплаты по которым просрочены. Она достигла 46%, показали данные «Скоринг Бюро». Но МФО и эксперты пока не считают ситуацию критической
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В июне 2023 года доля займов в микрофинансовых организациях с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) достигла 46,4% от общего количества выданных ссуд, следует из статистики «Скоринг Бюро», которую изучил РБК.

В предыдущем обзоре от апреля 2023 года доля «плохих» микрозаймов составляла 39,2%. В «Скоринг Бюро» уточнили, что в мае показатель находился на уровне 43,05%. Таким образом, в мае—июне произошел самый заметный прирост доли просрочки на балансах микрофинансовых организаций (МФО) с начала 2020 года.

Россияне взяли рекордный объем кредитов второй месяц подряд
Финансы
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сейчас уровень проблемных долгов в сегменте сопоставим с пиковыми показателями октября—ноября 2022 года, когда на поведение заемщиков могла повлиять объявленная частичная мобилизация, а также с январем этого года (зачастую в этот период проблемные долги растут на балансе компаний из-за сезонности).

«Скоринг Бюро» не комментирует ситуацию на рынке МФО, сказал РБК его представитель. Сами МФО в комментариях РБК подчеркивают, что ситуация на рынке стабильная.

Как россияне берут микрозаймы

По данным ЦБ, на 1 января 2023 года активные займы в МФО имели 7,6 млн россиян. (.pdf) Портфель выданных физлицам ссуд оценивался в 291 млрд руб., а средний размер задолженности по займам — 40,5 тыс. руб. Банк России указывал, что доля закредитованных заемщиков МФО увеличивается: на конец прошлого года 28% клиентов микрофинансовых компаний одновременно имели более двух займов. Статистика «Скоринг Бюро» за тот же период (есть у РБК) показывает, что доля таких заемщиков превышала 50%. Согласно данным БКИ за июнь, 49% россиян имеют один активный заем, 14,4% — два, 10,6% — три, 7,5% — четыре, 18,5% — пять и более. Тем не менее доля последних, самых закредитованных, с начала года уменьшилась.

Доля россиян с пятью и более микрозаймами достигла пика за два года
Финансы
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как ситуацию с просрочкой по займам оценивает рынок

Данные участников рынка свидетельствуют о том, что качество их портфелей стабильно, говорит председатель совета крупнейшей на рынке МФО саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев. «Даже есть признаки улучшения с точки зрения объемов, а не количества займов», — добавляет он.

В МФО, лидирующих по объемам выдач займов, утверждают, что тренд на увеличение числа займов с просрочкой для них неактуален. Такие оценки дали в IDF Eurasia (бренд Moneyman) и МФК «Займер». Директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий отмечает, что в компании наблюдали «легкое ухудшение» качества портфеля в отдельных клиентских группах. «Если смотреть на однородные сегменты выдачи, то трендов на ухудшение мы не наблюдаем», — добавляет он.

Число заемщиков МФО за кризисный год выросло более чем на 3 млн человек
Финансы
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ухудшение качества портфелей МФО в целом по рынку возможно, поскольку из-за ужесточения регулирования между игроками «сильнее обострилась конкуренция за качественный трафик», допускает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров: «Клиенты, не получившие заем в более известных компаниях, обращались в небольшие и средние по размеру МФО, которые для сокращения расходов и потерь могли не сразу закрутить скоринги и пропустить рискованную аудиторию».

О каком регулировании идет речь

С 2022 года для микрофинансовых компаний, как и для банков, стали действовать новые прямые количественные ограничения на выдачи ссуд слишком закредитованным клиентам — макропруденциальные лимиты (МПЛ). С 1 января доля займов потребителям с показателем долговой нагрузки выше 80% (ПДН 80+, отображает, какая доля дохода уходит на платежи по кредитам) для МФО не должна была превышать 35% за квартал. С 1 июля порог снизился до 30%. Кроме того, с той же даты начали действовать ограничения максимальной ставки по ссудам — 0,8% в день вместо прежних 1% в день.

Резкий прирост NPL на балансе отдельной компании или в сегменте в целом может быть тревожным фактором, связанным с реализацией системных рисков, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. Однако аналитик призывает не преувеличивать значение показателя NPL конкретно для рынка микрофинансирования.

«Балансовая доля NPL, как правило, не является объективным критерием оценки уровня кредитоспособности МФО, так как она уже зарезервирована на 100% и ее нахождение на балансе связано с чисто экономическими причинами. Для МФО работа с просроченной задолженностью является таким же профильным бизнесом, как и выдача микрозаймов, поэтому многие компании не списывают ее и не продают, а занимаются собственным взысканием», — объясняет эксперт. Он напоминает, что после начала кризиса МФО гораздо быстрее банков ужесточили политику по отношению к потенциальным заемщикам, а «риск-аппетиты на рынке МФО так и не вернулись на уровни 2021 года».

Рост доли просрочки на 1–3 п.п. в сегменте МФО — «это не очень много, чтобы говорить о каком-то тренде», соглашается замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В периоды ужесточения регулирования «действительно можно наблюдать кратковременные всплески просрочки, отражающие желание успеть поработать по старым правилам в предыдущих периодах», заключает он.

Визионерский взгляд

1 из 6

Особый взгляд

Герои проекта «РБК Визионеры» рассказывают, как связаны современные инновации и визионерство

2 из 6

Кристина Судеревская

О том, как вырастить из хобби бизнес-империю и почему самое
важное — это атмосфера

3 из 6

VOYAH DREAM

Узнайте о комфортабельном пространстве премиального гибридного минивэна, где ваши переговоры или отдых никто не потревожит

4 из 6

Алексей Буров

Об особенностях создания концепций, философии ресторанов и премиализации бизнеса 

5 из 6

VOYAH FREE

Узнайте о преимуществах гибридного кроссовера премиум-класса с дерзким характером, увеличенным запасом хода и господдержкой

6 из 6

Айрат Багаутдинов

О том, как малое становится большим, о сложностях делегирования и высокой планке качества

Перейти
Авторы
Теги
Лента новостей
СК квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракт Политика, 11:35
Клиники Москвы приняли пострадавших в катастрофе в Брянской области Политика, 11:33
Стала известна сумма призовых за победу в Кубке России по футболу Спорт, 11:32
Как изменится стоимость проезда в московском транспорте. Инфографика Общество, 11:27
Гладков выразил соболезнования пострадавшим в Брянской области Политика, 11:17
СК завел два дела по подрывам мостов в Брянской и Курской областях Политика, 11:14
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Взрывы и задержания. Как Париж отпраздновал победу ПСЖ в Лиге чмпионов Спорт, 11:05
Экспорт IT-решений вырос впервые с 2022 года: кто их покупаетПодписка на РБК, 10:56
СОГАЗ выплатит страховку попавшим в катастрофу в Брянской области Политика, 10:46
Очевидцы рассказали о катастрофе поезда в Брянской области Политика, 10:40
Гладков рассказал об обстановке в селе Муром, которое атакуют дроны Политика, 10:38
Китай влил $1 трлн в зеленую энергетику. На что он рассчитываетПодписка на РБК, 10:34
СК назвал подрыв причиной обрушения моста в Курской области⁠ Политика, 10:28