Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Импортозамещение в банках: кому теперь дают кредиты
Лента новостей 21:04 МСК
Улюкаев подсказал Европе способ добиться смягчения российских санкций Экономика, 20:32 Трамп назвал дураком проигравшего в 2012 году Обаме республиканца Политика, 20:16 Бывший сотрудник UBS потребовал $1 млн компенсации за свое увольнение Финансы, 20:04 Лучшие предложения рынка наличной валюты  20:00   USD НАЛ. Покупка 66,08 Продажа 66,05 EUR НАЛ. 73,64 73,70 В СК опровергли наличие погибших при обрушении дома в Междуреченске Общество, 19:56 «Добрый медведь» попал в список главных водочных брендов мира Бизнес, 19:50 Ресторатор Пригожин подал 15 исков к «Яндексу» из-за «закона о забвении» Технологии и медиа, 19:44 Белый дом отказался удовлетворять петицию об отмене «акта Магнитского» Политика, 19:35 Госдеп предупредил американцев об угрозе терактов в Европе этим летом Политика, 19:24 Медведев призвал бизнес рассказать о выдающих «лжелицензии» организациях Бизнес, 19:18 СМИ сообщили о пропаже четырех жильцов обрушившегося дома в Междуреченске Общество, 18:58 Крупнейший книжный онлайн-магазин в России впервые стал прибыльным Технологии и медиа, 18:45 Volkswagen вернулся к прибыли после убытков на фоне «дизельного скандала» Бизнес, 18:38 Медведев призвал увидеть в бизнесменах пример для подражания Бизнес, 18:27 Суд дал Мисс Турции — 2006 условный срок за оскорбление Эрдогана Политика, 18:19 Аленичев остался главным тренером «Спартака» по итогам совета директоров Бизнес, 18:14 Эрдоган заявил о непонимании требований Москвы для улучшения отношений Политика, 17:58 Под Иркутском построили квартал имени Рамзана Кадырова Общество, 17:50 Кремль и ЦБ начали готовить единороссов ко встречам с избирателями Политика, 17:39 Airbus ускорит создание альтернативы «черным ящикам» после крушения A320 Технологии и медиа, 17:37 СМИ сообщили о переходе в МВД только каждого седьмого сотрудника ФСКН Общество, 17:33 Миллиардер Карл Айкан вложился в производителя ботокса Бизнес, 17:27 Три желтые карточки: как ужесточается ответственность для водителей Общество, 17:25 Акцию Павленского «Угроза» на Лубянке выдвинули на премию ФСБ Общество, 17:09 Против участников «гонок» на Gelandewagen возбудили дело по двум статьям Общество, 17:04 Медведев назвал «убитыми» дороги в Волгоградской области Политика, 16:37 «Роснефть» закрыла сделку по продаже 15% «Ванкорнефти» индийской ONGC Бизнес, 16:35
19 фев, 18:34
Татьяна Алешкина, Владислав Серегин
Импортозамещение в банках: кому теперь дают кредиты
Фото: Reuters/Pixstream
Кризис, санкции и девальвация рубля заставили банки менять заемщиков в корпоративном секторе. С торговли и строителей они переключились на пищевую отрасль, сельское хозяйство и энергетику

​Кризис меняет акценты в банковском кредитовании. Портфель розничных займов за прошлый год сократился на 5,7%, кредиты компаниям еле-еле растут. За 2015 год портфель кредитов компаний увеличился на 12,7% против 31,3% в 2014 году. Однако в основном весь рост произошел за счет валютной переоценки: без ее учета портфель увеличился всего на 2,5%, подсчитывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. На 1 января 2016 года портфель кредитов нефинансовым организациям превысил 33 трлн руб. (в том числе почти 30 трлн руб. банки выдали компаниям-резидентам).

«Кредитование растет только в небольшом количестве секторов», — говорит Матовников. Данные ЦБ показывают, что банки в прошлом году существенно нарастили в своих портфелях кредиты производителям пищевых продуктов и табака (их доля в кредитах резидентам выросла с 6,7 до 13,6%). Также увеличилась доля кредитов компаниям сельского хозяйства (с 1,7 до 2,1%). При этом банки сократили доли кредитов оптовой и розничной торговле и строительным компаниям (с 28 до 23,9% и с 5,7 до 4,2% соответственно).

Кому дают больше

Политика импортозамещения сыграла на руку компаниям пищевой промышленности, для которых рынок стал лучше, и мы видим рост спроса на кредиты со стороны этих компаний, говорит старший вице-президент банка «ФК Открытие» Геннадий Жужлев. ​

По данным на 1 января 2016 года (по сравнению с данными на 1 января 2015 года),  в кредитном портфеле среднего бизнеса банка ВТБ увеличились доли сельского хозяйства (с 4,4 до 7,5%) и пищевой промышленности (с 6,4 до 8,7%).

Доля АПК и пищевой промышленности в портфеле Альфа-банка не изменилась и составляет около 7%. «Но мы анализируем структуру портфеля в долларовом эквиваленте, а кредиты в этом сегменте — рублевые. Рост рублевого портфеля составил около 40%, что позволило компенсировать эффект от девальвации рубля», — говорит директор по кредитованию корпоративных клиентов Альфа-банка Елена Потемкина.

Кредиты сельскохозяйственным компаниям, фермерам и производителям воды у Абсолют Банка выросли более чем в пять раз, рассказывает управляющий директор по корпоративной работе Абсолют Банка Максим Грошев.

Начальник управления по работе с корпоративными клиентами в регионах банка «Интеза» Валерий Коростелев отмечает рост объемов финансирования предприятий пищевой промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики. «Так, например, в прошлом году мы увеличили кредитный портфель пищевой промышленности и АПК в регионах почти в два раза», — отмечает он. Рост обусловлен тем, что компании активно осваивают освобождающиеся ниши, которые ранее занимали иностранные поставщики. Для этого им необходимы дополнительные ресурсы, добавляет он.

У компаний из этих секторов увеличился потенциал развития, и они начали активно развиваться, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой, отмечает зампред правления Росбанка Илья Поляков, добавляя, что очень важно, чтобы их бизнес был стабилен не только в связи с текущей «популярностью» идеи импортозамещения, но и в долгосрочной перспективе — когда санкции отменят, не должно получиться так, что необходимость в этих компаниях отпадет.

Матовников скептически относится к буму в кредитовании в сельском хозяйстве. «Спрос на кредиты со стороны сельхозпроизводителей действительно растет, но их финансовое положение изначально было плохим, и уровень дефолтности у них высокий, поэтому банки выдают им кредиты осторожно», — говорит он.

Кому дают меньше

Опрошенные РБК банки говорят о замедлении кредитования компаний-импортеров, которые больше всего пострадали от сложившейся экономической ситуации, а также строителей, подрядчиков и девелоперов.

«Есть отрасли, которые больше других подвержены негативному влиянию текущей экономической ситуации, — это строительство и непродовольственная торговля», — говорится в ответе пресс-службы ВТБ на запрос РБК. С компаниями этих отраслей банк работает очень аккуратно, так как существует повышенный риск. Доли оптовой и розничной торговли в портфеле ВТБ снизились — с 36,1 до 32,6%, строительства — с 5,3 до 4,6%. Заметен спад в этих кредитах и у Сбербанка, у которого кредиты торговле выросли на 3,2% за три квартала 2015 года против прироста на 17% за три квартала 2014 года, а строительным компаниям — на 2,5% против 22,5% в 2014 году.

«Сильнее всего упали кредиты компаниям в сфере коммерческой недвижимости, новые сделки в 2015 году носили единичный характер, — отмечает член правления Райффайзенбанка Оксана Панченко. — На фоне слабеющего рубл​я риски кредитования недвижимости в валюте возрастают в связи с фиксацией большего объема договоров аренды в рублях».

Председатель совета директоров «НДВ-Недвижимость» Александр Хрусталев говорит, что банки действительно резко в несколько раз сократили выдачу кредитов на проекты в сфере коммерческой недвижимости. «Но на жилую недвижимость банки кредиты выдают, здесь во многом помогла программа государства по субсидированию ипотеки», — говорит Хрусталев. Ставки по кредитам строительным компаниям, по его словам, составляют примерно 15–16%, они выросли в кризис на 2 п.п.

Из импортеров пострадали прежде всего автодилеры, торговцы бытовой техникой, одеждой и т.д., у которых из-за падения спроса падают продажи. Потемкина из Альфа-банка говорит, что если год назад на долю кредитов импортеров, торгующих потребительскими товарами, приходилось 11,3% портфеля, то теперь — не более 9%.

Дело не в отрасли, а в истории

Опрошенные РБК представители бизнеса утверждают, что больших трудностей в получении кредитов не испытывают. «У эффективных компаний нет проблем с привлечением кредитов в банках, — говорит член совета директоров рыбоперерабатывающей компании «Севрыбсбыт» Роман Кулик. — Мы кредитуемся в Сбербанке и довольны сотрудничеством: в 2014 году у нас была ставка 13,8% годовых, в 2015 году — 14,5%».

Сейчас банки сами предлагают кредиты, говорит Кулик. «В августе 2015 года Сбербанк открыл нам еще одну кредитную линию со ставкой 13,5% годовых, но с большими штрафами за досрочное погашение, поэтому мы решили ей не пользоваться». По опыту Кулика банки охотно кредитуют компании, которые имеют ликвидные активы для залога, положительную кредитную историю и прибыль по результатам деятельности.

«Особых трудностей с получением кредита в 2015 году у нас не было, — отмечает Дмитрий Азаров, гендиректор и совладелец торговой компании «Лаш Раша» (торговая марка Lush Russia). — Я думаю, это связано с тем, что у нас хорошая кредитная история». Азаров рассказал, что в 2014 году компания брала кредит в фунтах стерлингов под 4% годовых в Сбербанке. «Отдавать пришлось по курсу на 30% выше, чем когда брали, — отмечает предприниматель. — Мы кредитуемся сезонно, один раз в год перед новогодними продажами». Кредит в конце 2015 года «Лаш Раша» брала уже в рублях под 16% годовых​. 

Другие материалы по теме
Крупнейшие российские банки увлеклись кредитованием собственников
Объем потребкредитования в России упадет впервые с 2009 года