Финансы⁠, 10 авг 2016, 20:58

Российские банки досрочно выполнили годовой прогноз ЦБ по прибыли

Банки за семь месяцев получили 459 млрд руб. прибыли, тогда как в начале года ЦБ прогнозировал, что прибыль сектора в 500 млрд руб. будет результатом всего года. Улучшить результат банкам помогают меньшие отчисления в резервы и рост процентных доходов

Здание Центробанка России (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Прибыль банковского сектора за январь—июль этого года увеличилась в 13,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она была 34 млрд руб. Как говорится в сообщении Центробанка, прибыль банковского сектора выросла с начала года до 459 млрд руб.

При этом регулятор еще в начале года прогнозировал, что прибыль банков за весь 2016 год составит 500 млрд руб. Скорректировал он свои оценки лишь в конце июля. «Сейчас первое полугодие показывает, что 500 млрд руб. — это консервативная оценка. Посмотрим, может быть, и будет больше прибыль», — заявляла в конце июля глава Банка России Эльвира Набиуллина.

На финансовый результат банковского сектора во многом оказало влияние снижение отчислений в резервы. Резервы на возможные потери увеличились с начала года на 6,3%, или на 343 млрд руб. (за аналогичный период 2015 года на 18,6%, или на 754 млрд руб.). «Замедление прироста резервов на возможные потери, обусловленное стабилизацией качества кредитного портфеля, остается фактором увеличения финансового результата банков», — отмечают в ЦБ.

rbc.group

Еще один фактор — рост процентных доходов. «Даже если убрать долю Сбербанка (по итогам января—июля 2016 года она составила 275 млрд руб.), то у сектора неплохой финансовый результат по сравнению с прошлым годом», — говорит партнер Национального агентства финансовых исследований Павел Самиев. «Сейчас темпы прироста резервов у банков замедлились. Лучше стала ситуация с процентными доходами. Но, несмотря на то что давление на сектор со стороны качества активов и процентной маржи было не такое, как в прошлом году, количество убыточных банков еще высокое», — говорит эксперт.

rbc.group

По оценкам Fitch, маржа банков выросла за первые семь месяцев года до 4% с 3,3% по итогам 2015 года, а стоимость кредитного риска (отчислений в резервы и убытки от реализации залогов) за полугодие снизилась до 2,5% более чем с 4% в 2015 году. «Несмотря на все это, прибыльность на докризисный уровень пока не вернулась. Хотя стоимость фондирования, скорее всего, еще продолжит снижаться, возрастет конкуренция за заемщиков, из-за чего ставки кредитования будут снижаться, а значит, маржа особо не увеличится. Кроме того, отчисления в резервы вряд ли снизятся ниже 2–3% от кредитного портфеля, потому что у банков сейчас много потенциально проблемных и слабо зарезервированных реструктурированных кредитов», — говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

В Национальном агентстве финансовых исследований отмечают, что пока нет устойчивых точек роста для банковского сектора. «Банки не демонстрируют устойчивого роста кредитования, а также не зарабатывают на остальных статьях, например комиссионных операциях. Также остается риск давления проблемных активов на финансовый результат кредитных организаций», — говорит он. По итогам июля доля просроченной задолженности по корпоративному портфелю составила 6,8% от объема корпоративного портфеля и 8,6% — от розничного.

Активы банков сократились за январь—июль на 3,6% (в июле они выросли на 0,6%), объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) снизился на 3,7%, кредиты нефинансовым организациям — на 4,7%, кредиты физлицам — на 0,6%. Впрочем, в июле после пяти месяцев снижения кредиты экономике и кредиты юрлицам показали рост — на 1,3 и 1,6% соответственно.

Роль вкладов населения как ресурсной базы повысилась за январь—июль, увеличившись на 1%, до 23,5 трлн руб., причем в июле темпы прироста вкладов были максимальными с декабря прошлого года — 1,7%. Объем депозитов и средств на счетах организаций продолжает демонстрировать неустойчивую динамику от месяца к месяцу. При этом с начала года он сократился на 8,1%, в том числе в июле снизился на 0,9%.