Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Эксперты заявили о потере данных после кибератаки вируса Petya 23:37, Технологии и медиа Следовавший в Берлин поезд эвакуировали в Польше из-за угрозы взрыва 23:17, Общество Импортная защита: стоит ли покупать страховку у зарубежной компании 23:08, Деньги Мару Багдасарян арестовали на шесть суток за прогул обязательных работ 22:50, Общество Во ФСИН рассказали о планах РЖД брать на работу заключенных 22:44, Общество CNN узнал о размещении кораблей США для возможной атаки на Сирию 22:19, Политика За два дня хакеры заработали на вирусе Petya 4 биткоина 22:18, Технологии и медиа В Совете Федерации допустили проверку любых СМИ как иноагентов 21:48, Политика В сенате Франции заявили о планах Макрона созвать конгресс парламента 21:48, Политика В Буденновске неизвестный облил трех девушек кислотой 21:17, Общество «Инвитро» сообщила об увеличении сроков выдачи анализов из-за кибератаки 21:10, Бизнес Промсвязьбанк задумался о выпуске «вечных» евробондов 21:04, Финансы Путин обвинил иностранные спецслужбы в поддержке терроризма 21:02, Политика Португалия — Чили 21:00, Спорт Лавров не исключил встречи Путина и Трампа в Гамбурге 20:46, Политика «Медиалогия» представила рейтинг самых читаемых каналов в Telegram 20:42, Технологии и медиа В сенате США оценили влияние Москвы на выборы в Европе 20:42, Политика Fitch и Moody's отреагировали на суд «Роснефти» с АФК «Система» 20:36, Финансы Экс-президент Приднестровья сбежал на лодке в Молдавию 20:20, Политика Структура АФК «Система» потребовала 155 млн руб. от своего экс-президента 20:20, Бизнес Театры России присоединились к акции поддержки экс-главы «Гоголь-центра» 19:55, Общество Золотую медаль школьницы из Адыгеи признали заслуженной 19:45, Общество «Зенит» анонсировал уход шести-семи футболистов 19:42, Спорт «Стройтранснефтегаз» сократит до 50% сотрудников московского офиса 19:40, Бизнес Аэропорт Иркутска поделят между потенциальными конкурентами 19:39, Бизнес NBC узнал о допросах сотрудников «Лаборатории Касперского» в США 19:22, Технологии и медиа «Русофобия» на марше: как российские власти увлеклись фейковым понятием 19:14, Мнение Клименко назвал «издевательством» позицию основателя Telegram 19:06, Технологии и медиа
Производитель Superjet решил разместить облигации под 25%
Бизнес, 23 дек, 2014 19:58
0
Производитель Superjet решил разместить облигации под 25%
«Гражданские самолеты Сухого» планируют разместить облигации на 3 млрд руб. под рекордные 25% годовых. Это первый крупный заем, который размещает российская компания, после того как ЦБ повысил ключевую ставку до 17%
Сборка самолета Sukhoi Superjet 100 в Ульяновске (Фото: ТАСС)

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует разместить облигации на 3 млрд руб. под 24–25% годовых, говорится в материалах Промсвязьбанка, соорганизатора сделки. Сбор заявок инвесторов пройдет 26 декабря, говорится в материалах, а размещение – 30 декабря. Облигации размещаются на пять лет, а срок оферты составляет шесть месяцев.

Это первый крупный облигационный заем, который размещает российская компания, после того как на прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку до 17%. Получается, что ГСС ставит абсолютно рыночную ставку, считает источник РБК, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, контролирует ГСС). «Если компания готова расплатиться по такой ставке, значит, деньги ей действительно необходимы», –говорит он. Облигации с такой процентной ставкой могут быть интересны либо тем, кто уже кредитует ГСС, либо тем, кто действительно верит в такую высокую доходность по облигациям, считает источник.

«Государство помогает компании через вливание денег в капитал ОАК, но никто не отменял рыночного финансирования», – говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Это показывает, что они пытаются работать с инвесторами даже в непростых условиях, считает он.

ГСС уже кредитуется во Внешэкономбанке (кредит в размере $1 млрд до 2024 года) и Сбербанке ($600 млн до 2019 года). Эти кредиты были предоставлены ГСС для рефинансирования основного долга. Кредиты и займы компания привлекала для финансирования программы производства самолетов Superjet-100. В 2013 году СМИ сообщали о сложном финансовом положении авиапроизводителя: компания накопила долгов на $2,1 млрд и нарушила ковенанты по рядам займов. Тогда представитель ГСС эту информацию опроверг. ГСС регулярно увеличивает уставный капитал в пользу своего основного акционера – компании «Сухой», которая входит в ОАК. Так, в августе ГСС разместили допэмиссию на 25 млрд руб., следует из полугодового отчета ГСС по МСФО.

Как следует из отчетности компании за первое полугодие 2014 года, на 1 июля долг компании превышал $3,19 млрд, а чистый убыток за первые шесть месяцев года составил $144,149 млн, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36%.