«Уралкалий» решил занять у Сбербанка еще почти $4 млрд
Совет директоров «Уралкалия» 21 января принял решение вынести на внеочередное собрание акционеров вопрос о получении кредитной линии до $3,9 млрд в Сбербанке, сообщила компания. Деньги планируется направить на рефинансирование займов в том же банке, а также на общекорпоративные цели, какие именно, не уточняется.
Чистый долг «Уралкалия» по состоянию на 30 сентября 2015 года составлял $5,1 млрд, соотношение показателя к EBITDA — 2,6, на счетах компании было $1,6 млрд. В сентябре 2015 года «Уралкалий» открыл пятилетнюю кредитную линию в Сбербанке на $1,5 млрд, ранее в этом же банке привлекались кредиты на сумму более $2 млрд. По графику в 2016 году компания должна выплатить банкам $1,1 млрд, в 2017–2018 годах — около $4 млрд, говорит представитель одного из акционеров «Уралкалия». Дополнительные деньги потребуются на рефинансирование и расчеты с акционерами в рамках buy-back на 6,5% акций компании, пояснил другой собеседник РБК, близкий к одной из сторон сделки «Уралкалия» со Сбербанком (см. врез).
Основные акционеры «Уралкалия» — группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова (20%) и «Уралхим» Дмитрия Мазепина (19,99%). Пакет квазиказначейских акций «Уралкалия» составляет 33,54%, из них 12,61% заложено по сделке РЕПО в «ВТБ Капитале». По состоянию на конец декабря 2015 года в свободном обращении находилось примерно 11,5% акций компании.
22 декабря 2015 года компания провела делистинг с Лондонской биржи. После аварии на одном из рудников в ноябре 2014 года «Уралкалий» пересмотрел инвестпрограмму (решил вложить в увеличение производства $5 млрд) и изменил дивидендную политику (выплаты стали опциональными). В этой ситуации управляющий партнер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин решил, что проще управлять частной компанией.
В качестве обеспечения по новому кредиту Сбербанку будут переданы 20,1% акций и GDR «Уралкалия», говорится в сообщении. В настоящий момент этот пакет находится на балансе дочерней «Уралкалий-Технологии». В сообщении компании сказано, что акционеры, проголосовавшие против решений совета директоров, смогут продать свои акции по 158,6 руб. за штуку (в четверг торги закончились на отметке 174 руб., капитализация компании составила $6,2 млрд).
Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался.
Выкуп акций
«Уралкалий» объявил программу обратного выкупа акций и GDR (buy-back) в апреле 2015 года, ее итоги были подведены в июне. Тогда было выкуплено 11,17% на общую сумму $1,05 млрд. В программе принял крупнейший акционер компании — группа ОНЭКСИМ, снизившая свой пакет с 27,09 до 20%. От продажи акций она могла получить около $650 млн.
В конце августа совет директоров «Уралкалия» одобрил вторую программу обратного выкупа бумаг, в ходе которой к октябрю было выкуплено еще 21,98% на общую сумму $2,1 млрд. В этом выкупе приняла участие китайская Chengdong Investment Corporation, которая владела 12,5% акций с 2013 года, а ОНЭКСИМ и «Уралхим» (19,99%) сохранили свои доли. В итоге на скупку своих бумаг с рынка «Уралкалий», консолидировавший 33,54% квазиказначейских акций на балансе дочерней «Уралкалий-Технологии», потратил около $3,2 млрд.
В ноябре «Уралкалий» объявил о делистинге с Лондонской биржи (на рынке оставалось 13,86%) и утвердил новую программу buy-back в объеме до 6,5%. Эта программа действует до 31 марта 2016 года.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC
