Из-за взрывов на военном складе на Украине эвакуировали 20 тыс. человек 10:50, Общество От Парижа до Лондона: волна терактов в Европе 10:46, Политика ФСБ заявила о поимке контрабандистов оружия из США 10:44, Общество СК обвинил одного из лидеров «Правого сектора» в похищении журналистов 10:03, Политика Начни бизнес: анонс свежего номера журнала РБК 10:00, Бизнес Дутерте разрешил российским кораблям свободно заходить в порты Филиппин 09:47, Политика СМИ сообщили о семи задержанных по делу о теракте в Лондоне 09:37, Общество СМИ узнали о задержании двух менеджеров Сбербанка при покупке Ferrari 09:17, Общество Россия стала второй после США по числу утечек конфиденциальных данных 09:08, Технологии и медиа СМИ узнали о цели ТВ-3 привлечь онлайн-кинотеатры к производству сериалов 08:52, Технологии и медиа РБК по решению суда опубликовал опровержение статьи про «Роснефть» 08:47, Общество Прокурор назвал причиной пожара на военном складе на Украине диверсию 08:28, Общество В австралийском Даббо экстренную посадку совершил самолет Rex Airlines 08:03, Общество Осужденный экс-лидер «России молодой» остался на армейской службе 08:02, Политика На крупнейшем военном складе Украины начали взрываться снаряды 07:41, Общество Гендиректора «дочки» АЛРОСА отправили в отставку 07:35, Бизнес Запуск грузовика Cygnus для МКС отложили на неопределенный срок 07:18, Технологии и медиа Нефтяные компании России добились ликвидации своих британских «клонов» 06:52, Бизнес СМИ узнали о работе помощника президента Ушакова сверх срока 06:45, Политика Станцию метро в Лондоне закрыли из-за сообщения о подозрительном пакете 06:13, Политика WSJ рассказала о подозрении КНДР в краже $81 млн со счета ЦБ Бангладеш 05:42, Политика СМИ сообщили о потере ExxonMobil электронных писем Тиллерсона 05:34, Бизнес Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине 05:08, Общество Конгрессмен США заявил о слежке за Трампом и его командой 04:52, Политика CNN узнал данные ФБР о контактах команды Трампа с Россией 04:29, Политика Генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией в период напряженности 04:14, Политика KYB увеличивает гарантию на амортизаторы до трех лет 03:48, Пресс-релизы Кудрин заявил о находящемся в «надежных женских руках» Центробанке 03:33, Политика
Крупнейший в России производитель угля привлек кредит в $1 млрд
Бизнес, 19 фев. 2016 20:17
0
Крупнейший в России производитель угля привлек кредит в $1 млрд
Обвал цен на энергоуголь вынудил СУЭК рефинансировать часть задолженности. Для этих целей компания привлекла кредит в $1 млрд с возможностью увеличения займа еще на $300 млн, если уголь продолжит дешеветь
Участок сухого обогащения и переработки угля (Фото: «РИА Новости»)

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) Андрея Мельниченко в пятницу сообщила о завершении привлечения синдицированного кредита в $1 млрд. Заем состоит из двух траншей со сроками погашения пять и семь лет и обеспечен экспортной выручкой компании. Средства привлекаются для рефинансирования текущей задолженности и общекорпоративных целей, говорится в пресс-релизе компании.

По графику в 2016 году СУЭК предстоит выплатить $1,4 млрд, пояснил представитель компании: привлеченные средства позволят выполнить план рефинансирования 2016 года и перенести основные выплаты на 2018–2020 годы. На конец 2015 года чистый долг СУЭК составлял $2,8 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA — 2,96. Остальные выплаты будут осуществляться за счет свободного денежного потока, добавил собеседник.

Условия кредитного соглашения СУЭК не раскрывает, представитель компании отметил лишь, что деньги привлекаются по плавающей ставке. По данным «Интерфакса», она может составлять LIBOR+3,7%. По состоянию на 30 сентября 2015 года, согласно презентации компании, эффективная ставка обслуживания текущего долга составляла 3,44%.

Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили ING Bank N.V., Unicredit Bank Austria AG, АО «Альфа-б​​анк», Commerzbank AG, Rabobank London, Сбербанк, Societe Generale в лице SGBT Asset Based Funding S.A. и Росбанк, Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC и Нордеа Банк. Координаторы — ING и Unicredit. Новый кредит был одобрен другими кредиторами СУЭК.

СУЭК — крупнейший производитель угля в России, по запасам (5,61 млрд т) занимает пятое место в мире. Андрею Мельниченко принадлежит 92,2% акций компании. В группу входят 29 угледобывающих предприятий, семь обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино, Мурманский морской торговый порт и ремонтно-механические заводы в восьми регионах России.

Компания рефинансируе​т долги на фоне обвала цен на энергетический уголь. За первое полугодие 2015 года сырье подешевело на 24% (с 2011 года цены упали вдвое), выручка СУЭК снизилась на 16%, до $2,1 млрд, показатель EBITDA составил $512 млн (-0,4%). Второе полугодие было еще хуже: цены на энергетический уголь снизились еще на 30% (финансовые показатели компания еще не раскрывала).

В отрасли у СУЭК была не самая высокая нагрузка в прошлом году. Например, у «Распадской» (82% принадлежит Evraz) соотношение долга к EBITDA по итогам первого полугодия 2015 года составляло 7. Самый низкий показатель был у Кузбасской топливной компании Игоря Прокудина — 1,7 (на 30 сентября 2015 года).

СУЭК ожидает, что следующие два года цены на энергетический уголь будут расти п​​римерно по 1,5% в год. Но этого может и не произойти, если Китай снизит потребление сырья, говорит аналитик БКС Олег Петропавловский. На этот случай компания, впрочем, тоже подстраховалась — кредитное​ соглашение с синдикатом предусматривает возможность увеличения суммы займа до $1,3 млрд.