Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Лента новостей 15:21 МСК
Сбербанк сообщил о первых задержанных за разбитый банкомат в Киеве Общество, 15:16 СМИ сообщили о переносе пуска ракеты «Рокот» с европейским спутником Технологии и медиа, 15:16 Медведев призвал чиновников «подавлять соблазн» вмешиваться в творчество Общество, 15:02 Минюст Украины выбрал главу департамента люстрации Политика, 15:00 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,14 Продажа 56,17 EUR НАЛ. 61,00 61,07 Турецкие ВВС разбомбили военные объекты курдов в Сирии и Ираке Политика, 14:59 «Адмирал Григорович» выполнил артиллерийские стрельбы в Средиземном море Политика, 14:54 Лавров не увидел основания для ввода миротворцев в Донбасс Политика, 14:54 Националист Демушкин получил 2,5 года колонии за картинку в интернете Политика, 14:51 В южнокорейский порт Пусан вошла американская атомная подлодка Michigan Политика, 14:45 Роспотребнадзор опроверг сообщения о росте на 24% фальсификата в России Общество, 14:41 Верховный суд Турции отказал оппозиции в пересмотре итогов референдума Политика, 14:39 Лавров назвал безосновательными обвинения Москвы в снабжении талибов Политика, 14:37 СМИ узнали о переброске новейших американских истребителей F-35 в Эстонию Политика, 14:30 СМИ опубликовали видео «рек из сока» после обрушения крыши склада PepsiCo Общество, 14:27 Капитана «Спартака» дисквалифицировали на один матч Спорт, 14:13 ESET сообщила о крадущем банковские пароли приложении в Google Play Технологии и медиа, 14:06 Кремль назвал капремонт пятиэтажек в Москве «киданием денег в топку» Политика, 14:06 В Думе предложили упростить получение гражданства резидентам ДНР и ЛНР Политика, 14:02 СМИ сообщили о гибели 14 человек из-за авиаудара по госпиталю в Идлибе Политика, 14:00 Москва назвала поставки электричества в Луганск гуманитарной поддержкой Политика, 13:54 Госдеп убрал рекламирующий гольф-клуб Трампа пост Политика, 13:53 СК возбудил восемь дел после изнасилований в детском доме в Петербурге Общество, 13:51 Иркутский губернатор предложил «социалистическое» развитие регионов Политика, 13:34 СМИ узнали о вводе плана «Перехват» в Москве после стрельбы из Mercedes Общество, 13:24 Мосгорсуд отклонил жалобы на арест обвиняемого математика Богатова Общество, 13:22 «Дадим взаймы стране своей»: как в СССР агитировали за облигации госзайма Фотогалерея, 13:21 Глава Крыма запретил бизнесу капитальное строительство на полуострове Экономика, 13:16
8 окт 2015, 19:15
Тимофей Дзядко, Ольга Лукина
«Газпром» впервые с 2014 года разместит еврооблигации на €1 млрд
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
«Газпром» разместит трехлетние еврооблигации на €1 млрд под 4,625% годовых. В последний раз концерн выпускал евробонды в ноябре 2014 года

«Газпром» размещает трехлетние еврооблигации на €1 млрд под 4,625% годовых, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах. Компания несколько раз меняла диапазон доходности: первоначальный составлял 5–5,125%, он был снижен до 4,75–4,875%. Road-show евробондов началось 5 октября, организаторами выступили инвестбанки Banca IMI (Intesa), JPMorgan и Unicredit.

Это первое размещение «Газпрома» с ноября 2014 года, когда компания привлекла $700 млн под 4,45% на год. В евро «Газпром» размещал евробонды последний раз в феврале 2014 года, тогда компания получила 750 млн евро на семь лет под 3,6%.

В середине сентября Интерфакс сообщил, что «Газпром» начал активную подготовку к размещению нового выпуска еврооблигаций возможным объемом €500–700 млн.

Обращающиеся выпуски евробондов «Газпрома» в евро с погашением в 2018 году торгуются на уровне 4,4–4,5%, говорит аналитик БКС Артем Усманов. Спрос со стороны инвесторов — иностранных и локальных — связан с тем, что в этом году у российских эмитентов был большой объем погашений, а новых предложений не было, отмечает эксперт. В общей сложности российские компании погасили еврооблигации примерно на $18 млрд.

В этом году первым крупным российским заемщиком стал ​«Норильский никель». Компания Владимира Потанина 6 октября закрыла книгу заявок, разместив семилетние евробонды на $1 млрд под 6,625% годовых. Спрос на бумаги составил $4 млрд, превысив предложение в четыре раза, передавал Интерфакс со ссылкой на свои источники. В начале размещения организаторы обозначили для инвесторов доходность в 7%, затем планка снизилась до 6,75% годовых и в итоге опустилась до 6,625%. Организаторами выступили Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit.

«Норникель» и «Газпром» разместились, безусловно, удачно, отмечает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков: видно, что есть отложенный спрос со стороны иностранных инвесторов, потому что российские компании почти 11 месяцев не выходили на рынок внешних заимствований. За счет высокого спроса «Норникель» легко удвоил объем размещения и добился снижения ставки, указывает он.

То же самое сегодня проделал «Газпром». Но восстановления рынка в полном объеме ждать не стоит. На рынке еврооблигаций основную массу составляли компании, подпавшие под санкции, — нефтегазовые гиганты и банки, отмечает Бизиков. До санкций объем размещений евробондов российскими компаниями составлял порядка $170 млрд, сейчас он сжался до $120 млрд.