Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Лента новостей 1:33 МСК
Родителей задержанного за чтение стихов мальчика отпустили из ОВД Общество, 00:43 В Белоруссии из-за коррупции задержали 10 руководителей крупного холдинга Политика, 00:38 ВВС Египта нанесли удары в Ливии в ответ на нападение на христиан-коптов Политика, 00:11 В Британии арестовали 44-летнего мужчину по делу о теракте в Манчестере Политика, Вчера, 23:52 МВД прокомментировало задержание читавшего стихи в районе Арбата ребенка Общество, Вчера, 23:42 Lockheed Martin опубликовала видео первого полета гражданского Hercules Технологии и медиа, Вчера, 23:09 Алексей Учитель не почувствовал давления на себя со стороны государства Общество, Вчера, 22:30 Правительство вместо запланированной экономии увеличит расходы бюджета Экономика, Вчера, 22:04 Группе «Иванушки International» запретили въезд на Украину Общество, Вчера, 21:57 Компания Абрамовича продаст свою украинскую «дочку» за $110 млн Бизнес, Вчера, 21:38 Полиция завела дело из-за стрельбы по автомобилю на Киевском шоссе Общество, Вчера, 21:35 После футбольного матча в Сочи МВД внесло в черный список 54 болельщика Общество, Вчера, 21:34 Лауреатами Новой Пушкинской премии стали поэт Жданов и художник Мессерер Общество, Вчера, 21:07 Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен обжаловал арест Бизнес, Вчера, 20:58 ВАК сохранил докторскую степень помощника секретаря Совбеза России Общество, Вчера, 20:54 Советник Трампа допустил ужесточение санкций против России Политика, Вчера, 20:49 В Госдуме сочли действия Милонова на первомайском шествии недопустимыми Политика, Вчера, 20:42 Сборная Аргентины по футболу назвала имя нового главного тренера Спорт, Вчера, 20:28 От Украины потребовали $325 млн на обеспечение по спору с Россией Финансы, Вчера, 20:19 «Евродон» займется производством баранины Бизнес, Вчера, 20:05 МИД назвал высылку российских дипломатов из Эстонии «враждебной акцией» Политика, Вчера, 19:53 Сноуден попросил отпустить обвиненного в призывах к терроризму математика Политика, Вчера, 19:50 Четырех подозреваемых в подготовке теракта в Москве арестовали до июля Общество, Вчера, 19:48 В Липецке из-за прорыва трубы на улице забил фонтан высотой с пятиэтажку Общество, Вчера, 19:36 Лишившийся домена ɢoogle.com россиянин подал в суд на Ru-Center Технологии и медиа, Вчера, 19:25 На юго-западе Москвы сгорел автобус Общество, Вчера, 19:01 Звягинцев назвал обыски у Серебренникова «политическим жестом устрашения» Общество, Вчера, 18:59 Грамотные деньги: как образование превращает сбережения в инвестиции Олег Шибанов, Ольга Щербакова Мнение, Вчера, 18:59
8 окт 2015, 19:15
Тимофей Дзядко, Ольга Лукина
«Газпром» впервые с 2014 года разместит еврооблигации на €1 млрд
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
«Газпром» разместит трехлетние еврооблигации на €1 млрд под 4,625% годовых. В последний раз концерн выпускал евробонды в ноябре 2014 года

«Газпром» размещает трехлетние еврооблигации на €1 млрд под 4,625% годовых, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах. Компания несколько раз меняла диапазон доходности: первоначальный составлял 5–5,125%, он был снижен до 4,75–4,875%. Road-show евробондов началось 5 октября, организаторами выступили инвестбанки Banca IMI (Intesa), JPMorgan и Unicredit.

Это первое размещение «Газпрома» с ноября 2014 года, когда компания привлекла $700 млн под 4,45% на год. В евро «Газпром» размещал евробонды последний раз в феврале 2014 года, тогда компания получила 750 млн евро на семь лет под 3,6%.

В середине сентября Интерфакс сообщил, что «Газпром» начал активную подготовку к размещению нового выпуска еврооблигаций возможным объемом €500–700 млн.

Обращающиеся выпуски евробондов «Газпрома» в евро с погашением в 2018 году торгуются на уровне 4,4–4,5%, говорит аналитик БКС Артем Усманов. Спрос со стороны инвесторов — иностранных и локальных — связан с тем, что в этом году у российских эмитентов был большой объем погашений, а новых предложений не было, отмечает эксперт. В общей сложности российские компании погасили еврооблигации примерно на $18 млрд.

В этом году первым крупным российским заемщиком стал ​«Норильский никель». Компания Владимира Потанина 6 октября закрыла книгу заявок, разместив семилетние евробонды на $1 млрд под 6,625% годовых. Спрос на бумаги составил $4 млрд, превысив предложение в четыре раза, передавал Интерфакс со ссылкой на свои источники. В начале размещения организаторы обозначили для инвесторов доходность в 7%, затем планка снизилась до 6,75% годовых и в итоге опустилась до 6,625%. Организаторами выступили Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit.

«Норникель» и «Газпром» разместились, безусловно, удачно, отмечает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков: видно, что есть отложенный спрос со стороны иностранных инвесторов, потому что российские компании почти 11 месяцев не выходили на рынок внешних заимствований. За счет высокого спроса «Норникель» легко удвоил объем размещения и добился снижения ставки, указывает он.

То же самое сегодня проделал «Газпром». Но восстановления рынка в полном объеме ждать не стоит. На рынке еврооблигаций основную массу составляли компании, подпавшие под санкции, — нефтегазовые гиганты и банки, отмечает Бизиков. До санкций объем размещений евробондов российскими компаниями составлял порядка $170 млрд, сейчас он сжался до $120 млрд.