«Детский мир» привлечет 21,1 млрд руб. в ходе IPO
В ходе первичного размещения акций «Детский мир» установил стоимость акций на уровне 85 руб. за бумагу, говорится в сообщении ретейлера. Таким образом, в результате IPO компания на текущий момент привлекла 18,4 млрд руб. за 29,3% текущего акционерного капитала. В течение месяца организаторы размещения — Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, Sberbank CIB и UBS Investment Bank — реализуют свой опцион по схеме greenshoe (опцион на выкуп, который получают андеррайтеры по фиксированной цене. — РБК). В результате полный объем free-float составит 33,55%, а объем привлеченных средств — 21,1 млрд руб.
Торги на Московской бирже начнутся 10 февраля.
После размещения основной акционер сети, АФК «Система», сохранит не менее 50% + 1 акция (до размещения владел 72,57% акций ПАО), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — не менее 13,1%. Менеджмент, также участвовавший в размещении, сохранит 2,84% в капитале «Детского мира». Таким образом, десять управленцев сети, включая ее гендиректора Владимира Чирахова, заработали на IPO в общей сложности 590,5 млн руб.
«Мы воодушевлены значительным интересом рынка к нашему предложению и очень рады обрести высококачественную и географически диверсифицированную базу инвесторов. IPO стало кульминацией самого успешного года по всем показателям нашего бизнеса. Мы ожидаем, что наши финансовые результаты за 2016 год станут лучшими за всю историю компании. При этом мы продолжим развиваться, будем наращивать долю рынка и откроем около 250 новых магазинов до конца 2020 года», — приводятся в сообщении слова Владимира Чирахова.
Оценка, которую предложила компания, была достаточно высокой — она соответствовала мультипликаторам успешных продуктовых ретейлеров, бизнес которых более стабильный, в меньшей степени зависит от колебаний экономики и валютного курса или геополитической ситуации, в отличие от рынка детских товаров, где высока доля импорта, считает аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Она считает, что оценка инвесторами по нижней границе окончательно установленного ценового диапазона была разумной. В данном случае это все равно большой успех для компании, который может послужить позитивным сигналом для других эмитентов о том, что можно выходить на рынок с новыми размещениями, замечает Колупаева.
Размещение «Детского мира» показало, что к российским активам возвращается интерес зарубежных инвесторов, пусть и осторожный, соглашаются аналитики «Уралсиба» в своем обзоре. Кроме того, это успешная монетизация инвестиций для АФК «Система», считают они. В рамках размещения «Система» должна продать 168 млн акций и получить минимум 14 млрд руб., что может сократить чистый долг на уровне корпоративного центра на 17%, до 67 млрд руб., по отношению к третьему кварталу 2016 года и дать дополнительные средства для новых инвестиций, говорится в аналитической записке «Уралсиба».
Ранее источник, близкий к размещению, говорил РБК, что доходность РКИФ при выходе из инвестиции составит более 90% годовых.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
