Перейти к основному контенту
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

Сложная конструкция: кто консолидирует рынок наружной рекламы

Иван Таврин, владелец «Муз ТВ», изучает возможности консолидации рынка наружной рекламы. Договорившись о покупке группы Gallery, бывший деловой партнер Алишера Усманова начал переговоры с собственниками Russ Outdoor
Фото: Холявчук Светлана / Интерпресс / ТАСС
Фото: Холявчук Светлана / Интерпресс / ТАСС

 Иван Таврин изучает возможности объединения двух крупнейших операторов наружной рекламы России — групп Gallery и Russ Outdoor, рассказали РБК два источника, знакомых с планами бизнесмена. В начале ноября его структура «Медиа-1» подписала соглашение о покупке 100% Gallery. На прошлой неделе, как уточняет один из собеседников РБК, эту сделку одобрил Сбербанк, кредитор Gallery. Второй собеседник утверждает, что Сбербанк также согласился открыть «Медиа-1» кредитную линию на 10 млрд руб., в том числе и на следующую сделку с Russ Outdoor.

Таврин лично встречался с Жан-Франсуа Деко, содиректором французской JCDecaux, мирового лидера в наружной рекламе и владельца 25% Russ Outdoor, говорят источники РБК. По их словам, стороны обсуждали слияние двух российских компаний.

Иван Таврин, Жан-Франсуа Деко и представитель Сбербанка отказались от комментариев.

Что еще известно о потенциальном объединении крупнейших операторов — разбирался РБК. 

Номер один и номер два

Russ Outdoor — крупнейший в стране оператор наружной рекламы. По состоянию на 30 сентября 2018 года, в 50 самых крупных городах России группа располагала, согласно мониторингу исследовательской компании «Эспар-Аналитик», почти 23 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 275 тыс. кв. м (без учета небольших форматов и рекламы на транспорте).

Помимо JCDecaux владельцами Russ Outdoor являются ВТБ (26,43%), американский инвестор Питер Герви (21,85%), группа бывших топ-менеджеров во главе с Максимом Ткачевым (20,72%) и член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).

Группа Gallery занимает на российском рынке второе место: у нее, по данным «Эспар-Аналитик», 12 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 191 тыс. кв. м.

Иван Таврин покупает Gallery у структур Baring Vostok Capital Partners и миноритариев, среди которых, как писал РБК, бывший финансовый директор концерна «Калина» Александр Петров.

Возможную выручку Russ Outdoor и Gallery за девять месяцев 2018 года только в 50 крупнейших городах «Эспар-Аналитик» оценивает, соответственно, в 4,4 млрд и 2,6 млрд руб. без НДС. Общие расходы на наружную рекламу за этот период составили не менее 25,2 млрд руб. Таким образом, рыночные доли двух основных игроков достигают 17,5 и 10,5%.

Чем известен Иван Таврин

Для Таврина наружная реклама — новый медиасегмент. Сейчас предпринимателю принадлежит холдинг ЮТВ, управляющий телеканалами «Ю», «Муз ТВ» и Disney (в этом вещателе 20% у американской Walt Disney Co.). ЮТВ также владеет 75% «СТС Медиа», в состав которого входят СТС, «Домашний», «Че», CTC Love и CTC Kids. В открытых источниках есть финансовые показатели ЮТВ с учетом «СТС Медиа» только за первое полугодие 2017 года: 2 млрд руб. чистой прибыли при выручке 16,4 млрд руб. Ключевые активы ЮТВ заложены ВТБ, свидетельствует ЕГРЮЛ.

Изначально Таврин владел ЮТВ вместе Алишером Усмановым, но в конце 2017 года деловые партнеры разошлись. Телевизионный бизнес отошел Таврину, но он потерял долю в головной компании USM Holdings Усманова.

Таврин также является основным владельцем холдинга «Выбери радио», управляющего региональными радиостанциями. В 2017 году группа зафиксировала 182 млн руб. чистой прибыли при выручке 1,1 млрд руб. Компании холдинга, по данным ЕГРЮЛ, заложены Газпромбанку.

В последний год «Выбери радио» активно скупает радиочастоты. Как сообщал РБК, холдинг совершил покупки в Ростовской, Нижегородской и Вологодской областях. Среди последних приобретений — частоты в Самаре и Екатеринбурге.

Бизнес в долгах

Сегмент наружной рекламы «существенно недоинвестирован», заявлял Таврин, официально объявляя о покупке Gallery. За девять месяцев этого года расходы рекламодателей на этот медиасегмент показали скромный рост на 3%. Ситуацию усугубляет правовая неопределенность: к примеру, в Петербурге спустя год после проведения конкурса на установку рекламных конструкций суд отменил результаты торгов и обязал победителей (среди них были Russ Outdoor и Gallery) демонтировать конструкции.

Ключевые финансовые проблемы двух крупнейших игроков в наружной рекламе обусловлены прошедшими в 2013 году рекламными торгами в Москве. Тогда Russ Outdoor выиграла 2,2 тыс. мест, пообещав в течение десяти лет перечислить в столичный бюджет более 27,2 млрд руб., Gallery получила 760 мест за 13,5 млрд руб. Под эти торги обе компании привлекли кредиты — ВТБ и Сбербанка соответственно.

Но в 2014 году рекламный рынок перестал расти, и из-за высоких ежегодных платежей в бюджет Москвы бизнес стал убыточным. Gallery спасли акционеры, договорившиеся со Сбербанком, а ВТБ согласился реструктурировать задолженность Russ Outdoor.

Финансовые показатели Gallery с 2014 года не раскрываются. Из последней доступной отчетности Russ Outdoor за 2016 год следует, что выручка группы достигла 9 млрд руб., операционная прибыль — 532,5 млн руб., чистый убыток составил почти 1,2 млрд руб. На ежегодный платеж в бюджет Москвы в 2016-м пришлось 23% всей выручки.

В 2015 году в рамках реструктуризации задолженности ВТБ открыл Russ Outdoor новую кредитную линию на 10 млрд руб., основные выплаты по которой приходятся на 2020 год. В рамках погашения предыдущей задолженности группа уже потратила 9,8 млрд руб., следует из отчетности Russ Outdoor.

Желающему купить Russ Outdoor предстоит прежде всего рассчитаться по долгам группы, размер которых превышает стоимость бизнеса, отмечает один из собеседников РБК. В отчетности банка ВТБ указано, что на 31 декабря 2017 года он оценивал свой пакет в Russ Outdoor в 2 млрд руб., соответственно, весь оператор наружной рекламы стоил 7,5 млрд руб.

В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев.​

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Дмитрий Левицкий — «РБК Вино»: «Мы строим город, чтобы влюблять в вино»

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 109,78 (-0,42)
Инвестиции, 05 дек, 19:19
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 103,38 (-0,85)
Инвестиции, 05 дек, 19:19
Заказы Wildberries начнут выдавать в газетных киоскахБизнес, 06:30
Писториус не исключил отправку миротворцев на УкраинуПолитика, 05:59
Таланты в условиях «голода»: как сохранить ценных сотрудниковРБК и Битрикс24, 05:59
Порошенко заявил об использовании украинцев «в операции «Мясной шторм»Политика, 05:39
В пригороде Воронежа сбили беспилотникиПолитика, 05:09
Лавров раскрыл, какого поражения США хотят для РоссииПолитика, 05:03
Курьеры превзошли по зарплате врачей, журналистов и «айтишников»Общество, 05:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Страховщики за 2024 год выплатят более $135 млрд за убытки от стихииОбщество, 04:53
Как выбрать зимние шины, подходящие именно вашему автомобилюРБК и Ikon tyres, 04:50
Politico раскрыло детали встречи Ермака с командой Трампа в ВашингтонеПолитика, 04:23
Лавров заявил, что на саммите G20 европейцы «убегали» от негоПолитика, 04:04
Лавров оценил, насколько пророссийски настроен ТрампПолитика, 04:01
Как преобразовать даже небольшие суммы в солидный капиталРБК и ПСБ, 03:41
Посольство призвало россиян в США к осторожности после землетрясенияОбщество, 03:32