Лента новостей
Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 15:17, РБК и Открытие Большая порция: к чему привел рост безналичных платежей в ресторанах 15:15, Потребрынок  «Роснефть» приостановила продажу бензина на бирже 15:11, Бизнес Госдума приняла законопроект о налоге для самозанятых 15:07, Общество Глава Pure Bit обещал вернуть привлеченные в результате ICO $2,7 млн 15:04, Крипто Оксфордский словарь выбрал слово года под влиянием «дела Скрипалей» 15:00, Общество В Калининграде завели дело на врача роддома из-за отказа ввести лекарство 14:54, Общество Армянская «дочка» «Газпрома» ответила на подозрения в неуплате налогов 14:52, Бизнес Как создаются культовые кинотрюки с автомобилями на льду 14:38, РБК и Toyo «Газпром нефть» открыла второе месторождение на шельфе Охотского моря 14:33, Бизнес Футболист ЦСКА попал в сферу интересов лондонского «Арсенала» 14:31, Спорт Прокурор потребовал казнить обвиняемых в убийстве журналиста в Стамбуле 14:28, Политика В Госдуме предложили обязать Instagram-блогеров платить налоги 14:27, Бизнес КамАЗу не хватает заказов: в каком состоянии находится компания 14:25, Quote Визажист Елена Крыгина — о том, сложно ли производить косметику в России 14:17, Стиль Акционеры НОВАТЭКа по требованию Total обсудят смену совета директоров 14:14, Бизнес Игра: виртуальное путешествие с друзьями за границу 14:12, РБК и Билайн Генпрокуратура назвала стоимость переданных Цеповязу деликатесов 14:04, Общество Госдума продлила приостановку выплат по советским вкладам 14:01, Финансы Чем Ethereum хуже Stellar: мессенджер Kik сделал выбор между токенами 14:00, Крипто Британские министры ушли в отставку из-за несогласия с планом по Brexit 13:50, Политика Как выглядит мебель от российских дизайнеров 13:47, Стиль Ultra-карбон: легкий и прочный ноутбук для путешествий 13:42, РБК и Lenovo «Витесс» подтвердил переход в тренерский штаб клуба братьев Березуцких 13:38, Спорт Путин заявил о важности темы стратегической стабильности в диалоге с США 13:35, Политика Tmall раскрыл показатели по продажам в России во всемирный день шопинга 13:33, Бизнес
Операторы «большой тройки» отчитались о плохом первом квартале
Технологии и медиа, 19 мая 2015, 22:20
0
Операторы «большой тройки» отчитались о плохом первом квартале
Кризис и валютные колебания негативно сказались на показателях мобильных операторов в I квартале 2015 года. Вчера последней из «большой тройки» отчиталась МТС. Выручка компании выросла незначительно, а прибыль снизилась
Фото: Lori

Рубль и гривна подвели

МТС последней из федеральных сотовых операторов опубликовала свою отчетность за первый квартал 2015 года по МСФО — 19 мая. Результаты крупнейшего оператора оказались лучше, чем у конкурентов (см. сравнительную таблицу). МТС зафиксировала рост рублевой выручки по сравнению с первым кварталом 2014 года на 2,7% (до 100,2 млрд руб.) по всей группе и на 3,6% (90,4 млрд руб.) по российскому подразделению. Выручка в долларовом эквиваленте снизилась, отметили на подведении квартальных итогов руководители МТС — на это повлияло ослабление курсов украинской и российской валют.

Снизилась за год у МТС и рентабельность. Маржа по OIBDA по сравнению с первым кварталом 2014 года просела с 43,2 до 41,2%, чистая прибыль — на 14,3%, до 10,9 млрд руб. Компания связывает это со снижением доходности от роуминговых услуг из-за ослабления рубля, девальвацией украинской гривны, потерей средств в размере 648 млн гривен (1,7 млрд руб.), размещенных в обанкротившихся украинских банках, а также с увеличением расходов из-за возобновления бизнеса в Узбекистане и индексацией заработной платы сотрудников.

Консолидированная выручка «МегаФона» в первые три месяца 2015 года снизилась год к году на 1,2% и составила 73,98 млрд руб. В России снижение выручки составило 1,8%, до 74 млрд руб. Оператор объяснял падение тем, что показатели 2014 года были очень высокими благодаря проводившейся Олимпиаде в Сочи — «МегаФон» был официальным партнером мероприятия. Несмотря на снижение выручки, оператор продемонстрировал рост чистой прибыли на 2,4%, до 7,4 млрд руб. Менеджеры «МегаФона» объясняют это «качественным управлением валютными рисками»: компания увеличила долларовую составляющую в банковских депозитах, а рублевую — в кредитах. В результате рентабельность по OIBDA оператора снизилась незначительно — на 0,2% и составила 43,4%.

Выручка российского подразделения VimpelCom Ltd выросла на 0,2%, до 66,2 млрд руб. Консолидированная выручка VimpelCom отображается в долларах, и из-за валютных колебаний ее падение за квартал составило 30% (до $5,024 млрд). Несмотря на это, холдинг показал почти шестикратный рост чистой прибыли в валютном исчислении — до $184 млн (с $38 млн в первом квартале 2014 года). Рост прибыли был достигнут прежде всего за счет продажи бизнеса в Италии: в марте этого года Wind Telecomunicazioni (100-процентная «дочка» VimpelCom) продала 90% акций компании Galata, которая владеет примерно 7,4 тыс. сотовых вышек. Сделка принесла компании $466 млн. Чистую прибыль по российскому подразделению VimpelCom не раскрывает.

«Большая тройка» в I квартале 2015 года

199,7 млн человек — суммарная абонентская база операторов «большой тройки»

На 4,5 млн человек выросло число пользователей МТС за год. Компания является лидером как по абсолютной величине абонентской базы (74,5 млн человек), так и по темпам ее прироста

229,4 млрд руб. — суммарная выручка операторов «большой тройки»

90,4 млрд руб. выручила МТС — лучшая компания по этому показателю

На 1,8%, до 72,7 млрд руб., упала общая выручка «МегаФона» по сравнению с I кварталом 2014 года. У МТС и «ВымпелКома» она выросла

На 3,9% выросла выручка от мобильного бизнеса у МТС (квартал к кварталу). У двух других операторов она упала

305 руб. в месяц — размер среднего дохода на абонента в месяц (ARPU) у «ВымпелКома». Это самый низкий показатель, но «МегаФон» данные об этом не раскрывает

1 руб. — самая высокая средняя стоимость минуты разговора в «большой тройке» (у «ВымпелКома»). «МегаФон» эти данные не раскрывает

На 9% выросли доходы «МТС Украина» по сравнению с I кварталом 2014 года

Источники: МТС, «МегаФон», «ВымпелКом»

Три дороги

Как видно из отчетности операторов, кризис затронул их по-разному, и нивелировать влияние экономической конъюнктуры на свой бизнес каждая компания пытается по-своему. МТС, несмотря ни на что, увеличивает капзатраты. В первом квартале 2015 года CAPEX оператора вырос более чем в два раза: консолидированные капзатраты группы составили 25,4 млрд руб. (в первом квартале 2014 года — 10 млрд руб.), российские — 23 млрд руб. (было 9,2 млрд руб.). В целом за год компания собирается инвестировать в развитие бизнеса около 85 млрд руб. (по итогам 2014 года — 92,5 млрд руб.).

Капзатраты за отчетный период увеличил и «МегаФон» — на 3,1%. Но в абсолютном значении цифры значительно меньше вложений МТС — 8 млрд руб. «Мы продолжаем инвестировать в развитие сети, расширяем емкость и покрытие LTE, но меньшими темпами, чем было раньше. Большая часть CAPEX в долларах, и определенный консерватизм проявлять надо», — говорил финансовый директор компании Геворк Вермишян.

В отличие от конкурентов холдинг VimpelCom резко сократил капзатраты — на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до $407 млн в первом квартале). В России «ВымпелКом» снизил CAPEX в два раза — с 11,48 млрд до 5,42 млрд руб. Предыдущий кризис (2008–2010 годов) стоил оператору второго места на рынке как по выручке, так и по абонентской базе.

Что скрывает «МегаФон»

Сложный показатель

С 2015 года «МегаФон» перестал раскрывать традиционные операторские показатели вроде ARPU (средний доход на абонента) и MOU (среднее количество минут разговора на абонента). Вместо них компания впервые демонстрирует только ARPDU (средний счет на одного пользователя услуг передачи данных за месяц) и DSU (среднее количество услуг по передаче данных на одного абонента мобильной связи за месяц). Представители «МегаФона» объяснили это тем, что ARPU — сложный показатель, который объединяет выручку от голоса, данных и прочих услуг, и с распространением пакетных тарифов он стал нерепрезентативным.

Доход на абонента падает

По итогам IV квартала 2014 года ARPU МТС в России был самым высоким — 338 руб. (снижение на 1% год к году). У «МегаФона» показатель составлял 324 руб. (минус 3% за год), у «Билайна» — 325 руб. (минус 1%). ARPU МТС в I квартале 2015 года снизился в годовом исчислении на 2,9%, до 315 руб., «Билайн» — на 1,6%, до 305 руб.

Пусть говорят

Абоненты МТС в конце прошлого года были самыми разговорчивыми — MOU оператора в IV квартале 2014 года составило 393 мин. «МегаФон» занимал второе место — 343 мин., MOU «Билайна» — 316 мин. В I квартале 2015 года этот показатель у МТС снизился до 367 мин., а у «Билайна» — до 303 мин.

«Билайн» по рублю

Не раскрывает «МегаФон» и APPM (среднюю стоимость минуты разговора). В конце прошлого года самая высокая стоимость минуты была у абонентов «Билайна» — 1,03 руб. Аналогичные показатели у «МегаФона» — 0,94 руб., у МТС — 0,86 руб. По итогам I квартала 2015 года МТС сохранила APPM на том же уровне, «Билайн» снизил до 1 руб.

Голос не нужен

«У идеального оператора доходы от голосовых услуг должны равняться нулю», — заявил на подведении квартальных итогов президент группы МТС Андрей Дубовсков. «Тот, кто будет быстрее терять выручку от голоса и потеряет ее раньше других, тот и будет победителем», — добавил он. Именно в самом быстрорастущем сегменте передачи данных сейчас прежде всего конкурируют операторы. Как ранее сообщала газета «Ведомости», МТС решила сосредоточиться на стимулировании абонентов потреблять больше интернет-трафика: компания снижает цены на смартфоны и готова возвращать абонентам до 50% стоимости гаджета. «Благодаря тому, что мы активно инвестировали в развитие сетей, мы получили возможность не зарабатывать три копейки на продаже телефонов, а зарабатывать на услугах», — пояснил это решение во вторник Дубовсков.

В сегменте мобильной передачи данных выручка МТС в России в первом квартале увеличилась на 26% год к году и составила 18,1 млрд руб. «Билайн» («ВымпелКом») продемонстрировал рост на 18%, до 10,4 млрд руб. По динамике этого показателя обе компании обходят некогда традиционного лидера — «МегаФон», у которого выручка от мобильной передачи данных выросла в первом квартале на 10,1% (17,5 млрд руб.). У МТС доля мобильного интернета в общей выручке от мобильных услуг составляет сейчас около 25,6%, у «МегаФона» — 27,8%, у «Билайна» — около 20%. По итогам 2014 года на мобильном интернете больше всех заработал «МегаФон»: направление принесло компании 66,2 млрд руб. Выручка МТС в этом сегменте составила 64,4 млрд руб., а у «Билайна» — 38,1 млрд руб.

Магазин исследований: аналитика по теме "Связь"