«Софтлайн» продала 9% акций крупному инвестору
О том, что ПАО «Софтлайн» привлекло «нового институционального инвестора», говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Имя инвестора не раскрывается, лишь отмечается, что это «интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний, поставщик комплексных решений для стратегических мегапроектов России» и что он включен в перечень системообразующих организаций отечественной экономики. Ранее источник РБК, близкий к сделке, сообщал, что возможным инвестором в рамках сделки могут стать структуры Газпромбанка.
Из сообщения компании следует, что новый инвестор приобрел чуть более 30 млн акций «Софтлайн» (9,27% от уставного капитала) у «Софтлайн Проекты» («дочка» «Софтлайна», на ее балансе было чуть более 35 млн акций, полученных в результате допэмиссии осенью 2023 года). Сделка заключена по среднерыночной цене акции за месяц до подписания. Если исходить из стоимости акций «Софтлайн» на Мосбирже в августе, то речь могла идти примерно о 4,5 млрд руб.
При этом, по словам директора по связям с инвесторами «Софтлайна» Александры Мельниковой, новый инвестор принял на себя обязательства по объемам продажи бумаг в течение ближайших лет: в первый год с даты сделки он сможет продать не более 10%; во второй — не более 25%; в третий — не более 70%.
РБК направил запрос в Газпромбанк.
«Софтлайн» — один из ведущих игроков на IT-рынке России и СНГ. Компания занимается цифровой трансформацией бизнеса, развивает IT-консалтинг, облачные решения, кибербезопасность и др. Была образована на базе российской части бизнеса Softline, основанного Игорем Боровиковым (международная часть бизнеса после разделения получила название Noventiq). Сейчас структура акционеров «Софтлайна» закрыта, известно лишь, что крупнейшим в ней является ООО «Аталайя», чьи конечные владельцы не раскрываются. В начале февраля этого года «Софтлайн» сообщал, что 3,6% его акций купило Private equity — подразделение банка «Синара», а еще один крупный институциональный инвестор, который вошел в капитал в ноябре 2023-го, договорился увеличить свой пакет с 4,2 до 10,2%.
Оборот «Софтлайна» за первое полугодие 2024 года составил 42,8 млрд руб., показатель EBITDA — 3,4 млрд руб. По итогам всего года компания ожидает, что эти показатели вырастут до 110–135 млрд и 6–10 млрд руб. соответственно.
Зачем нужна сделка
В сообщении «Софтлайна» отмечается, что полученные средства компания планирует направить на финансирование перспективных проектов, а также приобретения. Глава «Софтлайна» Владимир Лавров рассчитывает, что диверсифицированность структуры акционеров «позволит повысить эффективность и качество корпоративного управления» группы.
До начала специальной военной операции и разделения Softline на российский и международный бизнесы основным источником доходов группы были продажи продуктов зарубежных вендоров, в первую очередь Microsoft. После того как большинство из них прекратили работу на российском рынке, компания начала делать ставку на продажи отечественных решений, в том числе собственных разработок. По итогам шести месяцев на последние приходилось 29% в обороте группы против 19% за тот же период 2023 года. В январе—июне этого года «Софтлайн» приобрела четыре компании: разработчика систем с открытым исходным кодом Citeck, разработчика импортонезависимых бизнес‑приложений для государственных и корпоративных клиентов Visitech, дальневосточного системного интегратора R.Partner и разработчика системы для аудита розничной сети MD Audit.
В феврале на Дне инвестора на Мосбирже Владимир Лавров говорил, что компания ставит перед собой цель увеличить капитализацию в пять раз за предстоящие пять лет, то есть до 250 млрд руб. Сейчас капитализация «Софтлайна» составляет 45,76 млрд руб.
Иран пригрозил Саудовской Аравии войной
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Какую иномарку и как заказать из-за границы
Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
