Санкт-Петербург и область , 23 дек 2009, 14:55

ССМО "ЛенСпецСМУ" завершило публичное размещение облигаций серии 01 объемом 2 млрд руб.

ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" завершило сделку по публичному размещению облигаций серии 01 объемом 2 млрд руб. Как сообщает пресс-служба компании, по открытой подписке размещено 2 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. В процессе маркетирования ставка по трехлетнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых.

Облигационный заем не предполагает оферт. Выплата купонов будет производиться ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме: по 20% в даты выплат 4-го, 6-го, 8-го, 10-го и 12-го купонов.

Выпуск облигаций ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 01 объемом 2 млрд руб. был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 12 ноября 2009г. Организаторами выпуска выступают Альфа-банк и Промсвязьбанк.

rbc.group

Компания "ЛенСпецСМУ" выпускала облигационные займы в 2005г. (на сумму 1 млрд руб.) и в 2006г. (объемом 1,5 млрд руб.). Эмитентом обоих выпусков выступало ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ".

rbc.group

Холдинг "Эталон ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. В портфеле компании на 2007-2010гг. более 50 проектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 1 млн 700 тыс. кв. м. Чистая прибыль группы компаний "ЛенСпецСМУ" по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2009г. увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2 млрд 200 млн руб. Показатель EBITDA в отчетный период возрос в 3,2 раза относительно уровня первых 6 месяцев 2008г. - до 3 млрд 800 млн руб. Стоимость активов с 1 января 2009г. снизилась на 5,24% и по состоянию на 1 июля составила 34 млрд 205,149 млн руб.