Санкт-Петербург и область , 04 дек 2009, 10:15

X5 Retail Group закрыла сделку по приобретению 100% бизнеса и активов сети универсамов "Патэрсон".

X5 Retail Group N.V закрыла сделку по приобретению 100% бизнеса и активов сети универсамов "Патэрсон", сообщили в X5. По условиям сделки, стоимость акционерного капитала составила 189,5 млн долл., также X5 приняла на себя долговые обязательства в размере около 85 млн долл.

X5 планирует начать процесс интеграции "Патэрсона" в I квартале 2010г. и завершить его до конца I полугодия 2010г.

"Сделка по приобретению "Патэрсона" позволит укрепить позиции X5 как игрока номер один в формате "супермарткет". В результате ребрендинга и интеграции "Патэрсона" X5 планирует добиться значительных синергетических эффектов, повысив продажи приобретаемых магазинов и рентабельность сети", - отмечается в сообщении ритейлера.

Напомним, 25 ноября 2009г. X5 Retail Group подписала соглашение о приобретении 100% торговой сети "Патэрсон". 2 октября 2009г. X5 подала заявку в ФАС на покупку розничной сети "Патэрсон", в конце октября данное ходатайство было одобрено.

X5 также сообщала, что планирует интегрировать 52 магазина "Патэрсон" в формат "супермаркет", ребрендировав их в "Перекресток", а остальные 30 магазинов небольшого размера - в формат "дискаунтер" под брендом "Пятерочка". Несколько магазинов в настоящий момент анализируются на несоответствие географическим и финансовым критериям X5.

X5 ожидает увидеть первый положительный эффект сразу после интеграции, а начиная с 2011г. позитивное влияние на операционный денежный поток оценивается на уровне около 50 млн долл. ежегодно.

Ранее в ряде СМИ появлялась информация о возможном приобретении X5 Retail Group таких розничных сетей, как красноярская группа "АЛПИ" и конкурент "Пятерочки" - "Копейка". В самой компании неоднократно подчеркивали, что рассматривают различные варианты сделок по слиянию и поглощению.

Х5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 30 июня 2009г. под управлением компании находилось 1 тыс. 164 магазина в Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 900 магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", 211 супермаркетов "Перекресток" и 53 гипермаркетов "Карусель". На 30 июня 2009г. число франчайзинговых магазинов группы на территории России составляло 605.

С мая 2005г. акции X5 Retail Group N.V. котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). Акционерами X5 являются "Альфа-групп" - 47,9%, основатели "Пятерочки" (включая Андрея Рогачева) - 23,1%, менеджмент компании - 1,9%; казначейские GDR (Treasury Stock) составляют 0,1%; в свободном обращении находятся 27% акций в форме GDR. Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО за II квартал 2009г. выросла на 75,3% - до 130 млн долл. по сравнению с 74 млн долл., полученными за аналогичный период годом ранее.

"Патэрсон" - российская сеть, занимается розничной торговлей через сеть собственных универсамов с 1997г. В настоящее время в ее составе 82 универсама, которые находятся в Москве и Подмосковье, а также в различных регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Твери, Самаре, Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Архангельске, Пензе, Кузнецке, Уфе, Сочи, Адлере, Челябинске, Магнитогорске, Костроме, Клине. Чистая торговая площадь магазинов "Патэрсон" составляет около 65 тыс. кв. м, общая площадь - около 145 тыс. кв. м, 20% из которых находятся в собственности.