Санкт-Петербург и область⁠, 07 апр 2009, 15:05

"Газпром нефть" начала размещение первого выпуска облигаций на 5 млрд руб., книга заявок закроется 17 апреля 2009г.

"Газпром нефть" сегодня начала размещение первого облигационного займа на 5 млрд руб., говорится в сообщении Газпромбанка, который является соорганизатором выпуска. Компания размещает 5 млн пятилетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая по схеме бук-билдинг. Книга заявок была открыта сегодня, закроется 17 апреля 2009г. Технические расчеты пройдут 21 апреля 2009г. на ММВБ в режиме "размещение: адресные заявки".

Не позднее 17 апреля будет объявлена ставка купона. Ставка первого купона определяется по результатам бук-билдинга, ставки последующих купонов до оферты равны ставке 1 купона. Выпуск предполагает выплату полугодовых купонов. Оферта по займу составляет 1-2 года. Индикативная доходность по купону составляет 16-17%, что соответствует эффективной доходности (16,64-17,72%).

Облигации планируется включить в котировальный лист "В" ММВБ.

"Газпром нефть" в июне 2008г. сообщила о том, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд руб. Это облигации серии 01 в объеме 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб., сроком обращения - 5 лет, серии 02 объемом 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. на 7 млрд руб., срок обращения - также 5 лет. Кроме того, "Газпром нефть" планирует выпустить семилетние облигации серии 03 в объеме 8 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 8 млрд руб. Облигации серии 04 размещаются в объеме 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. сроком на 10 лет по цене номинала. Объем пятого выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. и размещается на тех же условиях. Все выпуски облигаций "Газпром нефти" обеспечены поручительством со стороны ООО "Газпромнефтьэнерго".

Федеральная служба по финансовым рынкам 14 августа 2008г. зарегистрировала выпуск и проспект облигаций серий 01, 02, 03, 04 и 05 "Газпром нефти" на общую сумму 35 млрд руб. . Выпускам присвоены государственные регистрационные номера: 4-01-00146-А, 4-02-00146-А, 4-03-00146-А, 4-04-00146-А и 4-05-00146-А.

ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома, которому принадлежит 75% компании. В 2008г. компания сократила добычу нефти по сравнению с 2007г. на 5,8% - до 30,776 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т.